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嗣因安南平定，不復立陳氏後，心中不服，乘間脫逃至化州，聯合群盜鄧悉等，自稱日南王，國號大越。乘大軍北還，出攻鹹子關，扼三江府往來要道。簡定對於陳氏，不可謂不忠，但反抗明朝，未免不度德，不量力。諸州縣相率響應，黎氏餘黨，亦多往附。內有陳季擴、鄧景異等，尤稱猖獗。交趾布政司黃福，飛奏至京，亟請增兵。成祖立命黔國公沐晟，發兵數萬，由雲南出征。且令兵部尚書劉儁，往贊軍事。沐晟率軍南下，至生厥江，與簡定相遇，彼此交鋒，筒定佯敗卻走。劉儁等驅軍追趕，不防陳季擴、鄧景異等，兩路殺出，衝動陣勢，竟致大亂。劉儁馬躓被執，都督呂毅，及布政使參政劉昱等皆戰死。這是狃勝而驕之故。沐晟倉猝收軍，計已傷亡萬人，沒奈何奏報敗狀。成祖也出了一驚，只好再請出英國公張輔，令他前往。又命清遠侯王友為副帥，率師二十萬啟行。這邊尚在中途，那邊情形又變，簡定為陳季擴所逼，將王位讓與季擴，自稱上皇。季擴系蠻人，詭託陳氏後裔，號召全國。蠻人有何知識，信以為真，大眾趨附，勢愈猖獗。鄧景異恰進攻盤灘，守將徐政陣亡。沐晟沿邊固守，專待輔軍到來。至永樂七年秋季，輔軍方至，進薄鹹子關。安南兵聯舟蔽江，不下千艘，輔飭各軍乘風縱火，猛燒敵艦。敵眾驚潰，溺死無算。生擒敵目二百餘人，獲船四百餘艘。鄧景異等登岸狂奔，輔麾軍追殺，景異返身接仗，各用短兵相擊，又敵不過輔軍，敗投季擴。季擴自稱陳氏後人，上書乞封，輔拒絕不受，進軍清化，季擴遠遁。簡定遲了一步，不及遠行，但匿跡美良山中。輔軍入山搜尋，見簡定縮做一團，當即牽出，送入大營。輔遂將簡定檻送京師，至即伏法。再進軍追陳季擴等，至凍潮州，生擒季擴黨羽範友、陳原卿等二千人，悉數坑死，築屍為京觀。
會有朝使馳至，召輔還京，留沐晟鎮守。輔引軍自歸，晟復追陳季擴至靈長海口，擊敗敵眾。季擴窮蹙，奉表乞降。成祖以師勞日久，姑從所請，諭令季擴為交趾右布政使。季擴陽為受命，陰仍四掠，乃復令張輔往討。輔至安南，嚴申軍令，都督僉事黃中，違命不順，立斬以徇，眾皆股慄，相率用命。於是與沐晟合軍，決計平寇，越月常江，渡神投海，過西心江，至愛子江，所有沿途敵眾，盡行掃蕩。敵將阮師檜，以象陣來攻，輔親為前驅，連發二矢，一矢將象奴射落，再矢將象鼻射破，象驚躍四散，敵眾大愕。前用象陣，為輔所敗，至此複用象陣，真是呆鳥。經輔軍乘勢掩擊，頓將敵兵衝成數截，亂斫亂剁，殺得屍橫遍野，血流成渠。阮師檜竄入深山，由輔率將校徒步入捕，竟得尋獲。鄧景異也在山中，一併拿住，立刻磔死。陳季擴出走寮國，都指揮師祐躡跡窮追，攻破寮國三關，蠻人潰散。只剩陳季擴及妻妾數人，生縶以歸。輔命囚解至京，雙雙斬首。與妻妾同時伏法，可謂不願同日生，只願同日死。自輔三下安南，三擒偽王，威震蠻服，無不畏懷。成祖暫命留守交趾，南陲得以無事。
小子且把南方擱下，再敘及北方時事。從前元嗣主脫古思帖木兒，為明將藍玉所破，敗走喀喇和林，應十九回。至土拉河畔，為長子也速迭兒所弒，部眾不服，相率離散。是時蒙古疏族帖木兒，方平定中央亞細亞，統轄西域諸汗國，略印度，破埃及，聲勢大震。元初分封諸王，西北一帶，有察合臺、窩闊臺、伊兒、欽察四汗國。窩闊臺國先亡，餘汗亦次第衰微。帖木兒起自察合臺國，並有各地，參閱作者《元史演義》便見詳情。聞元嗣為明軍所逼，竄走一隅，不禁憤怒起來，遂招集殘元部眾，大舉東征，竟欲恢復中原，統一世界。好大志向。軍報直達南京，成祖忙飭西寧衛守將宋晟，統率陝甘各軍，加意守禦。幸帖木兒在道病歿，西徼少安。帖木兒子孫爭位，無暇及明，蒙族終致不振。也速迭兒篡位後，國中弒戮相尋，數傳至坤帖木兒，又為臣下鬼力赤一作郭勒齊。所弒，自去蒙古國號，別稱韃靼可汗。元室改號韃靼，以此為始。部民以鬼力赤並非元裔，多不從命。元太祖弟溯只後裔阿嚕臺乘間殺鬼力赤，迎立坤帖木兒弟本亞失裡為汗，自為太師，號召四方，漸臻強盛。韃靼西邊有瓦剌部，為元臣猛可帖木兒後裔，與韃靼不睦，酋長叫作瑪哈木，成祖起兵北平，曾防瑪哈木內襲，與他通和。及入京為帝，封瑪哈木為順寧王。瑪哈木恃有內援，遂常與韃靼為難。借他人以敵同族，瑪哈木也是失算。阿嚕臺往擊瓦剌，反為所敗。成祖聞他互相仇殺，亦欲乘此機會，收服韃靼。永樂六年，特遣降臣劉鐵木兒不花，持著璽書，並織錦文綺等物，往撫韃靼汗本雅失裡，本雅失裡不受命。越年，又遣給事中郭驥往諭，竟為所殺。成祖不便罷手，遂授淇
