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這七項條件，可以說是日軍前線將領為了取悅豐臣秀吉、並掩蓋失利真相的痴人說夢，簡直把明軍當做了戰敗一方，連主持議和的小西行長都覺得說不出口，在把被擄的朝鮮王子大臣送還王京的同時，大把大把地塞給沈惟敬金銀珠寶，說明這只是給本國領導人看的，請求他不要把日方提出的這七項條件真實地轉告明廷。
總監軍石田三成則返回日本大阪，以戰勝者的姿態向豐臣秀吉報功。豐臣秀吉得報大喜，對愛妾澱姬道：“雖然我軍開始戰略轉進，但畢竟是以一場重大的勝利來作為結束，這可真是一件值得高興的事啊。”
“喜事可不只這一件喲？”澱姬笑眯眯地說道。
望著愛妾隆起的小腹，豐臣秀吉心花怒放：“是啊，咱們的孩子快要出生了，這才是最讓我高興的事情。嗯，得取個好名字，如果是兒子的話，就叫拾吧，如果是姑娘，就叫妙，感謝上蒼，讓我這快60歲的人還能夠有自己的孩子。”這一年，豐臣秀吉58歲。
1593年8月，澱姬生下一子，取名拾，既豐臣秀賴。在這之前，由於無子，豐臣秀吉將自己的“關白”之位讓給養子秀次，自己則引退，成為“太閣”，“太閣”就是“關白”禪讓之後的稱呼。但是親子的出世，讓秀吉對自己從前的決定深感後悔，於是痛下決心，逼著秀次自殺，並誅滅其全家。
安頓好家事後，豐臣秀吉把目光重又轉到朝鮮戰局上來。這時的朝鮮，雖然沒有大的戰役，但日軍和朝鮮義兵的小規模衝突不斷，有時還很激烈；加之海運糧道屢屢被朝鮮水軍截斷，使得侵朝日軍苦不堪言，厭戰氣氛瀰漫，士兵們大批逃亡，劫持軍船逃回本土的事件層出不窮。
據記載，當時集結在肥前平戶的島津部隊中，有700名士兵拒絕渡海作戰並舉行譁變。（注：見《日本歷史》第十五卷334～339頁）
除了逃亡，還有很多陣前起義者，最著名的是日本武將沙也可（朝鮮名叫金忠善），他歸降後教朝方製造日式火繩槍及射擊術，在一定程度上提高了朝鮮陸軍的戰鬥力。
面對這種情況，日軍高層以更嚴厲的軍紀約束士兵，並在國內設立檢查站（日文稱作“人番留所”），阻止士兵開小差回國。儘管如此，部隊計程車氣仍然一天天消沉下去。
豐臣秀吉對這些情況並不是太瞭解，前線將領們總是把最好的訊息彙報給他，例如日將伊達政宗在據點周邊地區指揮的一次斬首兩百餘級的掃蕩，經逐級上報，最後傳回國內變成了一場重大戰役的勝利。
豐臣秀吉為此特意寫了賀信給伊達政宗表示鼓勵，信中寫道：接獲釜山戰果報告表後，得知友軍因無法抵擋敵軍的攻勢而陷入險境，幸好你的勇猛，乃得反敗為勝。在當今的日本國內，你的才幹無人能比，你的高名凌駕於所有諸侯之上。正因為我瞭解汝之才幹，故賜予汝如此崇高之令名……
以石田三成、小西行長等人為首的前線將領們，一面向豐臣秀吉隱瞞事實真相，一面打著他的旗號派使者小西飛（小西行長家臣內藤如安）到北京去面見萬曆皇帝，當朱詡鈞詢問日本為何要入侵朝鮮時，內藤如安回答說，日方向朝鮮示好，希望兩國開展文化和經濟交流，而朝方口出惡言，羞辱使者，以致翻臉不和。
萬曆帝雖然不是明君，但智商還算正常，當場批駁了他一番，然後命譯官與他議約，要求三事：一勒令倭眾歸國；二授封不必與貢；三令宣示毋犯朝鮮（注：見《明史》列傳第二百八篇朝鮮傳）。小西飛一一允從，而沒有提及日方交給沈惟敬的七項講和條件。
有關對答在萬曆邸鈔《兵部尚書石星請視朝禮倭使》一文中是這樣記載的：“該部譯審倭使小西飛口詞，金（訛字，應為釜）山倭眾，盡數退歸。若得準封（略），不敢留住朝鮮，又不敢留對馬島，速回國。封之外，不得求貢市，任憑分付，並無他求。”
由於兩國的隔閡及官僚作風，明朝廷根本就不會想到這場和談完全是一場鬧劇，沈惟敬以豐臣秀吉願意稱臣退兵以及請求封貢的調子告訴朝廷，而小西行長則以明朝遣使謝罪求和的調子向豐臣秀吉彙報。
雙方最高統治者都認為和談對自己有利，而實際上這只是膽大包天的“明使”沈惟敬與同樣膽大無比的日將小西行長為了個人利益，在雙方主和勢力縱容下導演的一場騙局。
日方提出的七項條件，明朝兵部尚書石星是知道的，或許是出於黨爭的需要，或許是出於其他不可揣摩的原因，他並沒有如實上報，只是給了沈惟敬大筆銀子，讓他用來賄賂日本，希望草草將此事了結
