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沈惟敬弄巧成拙，原以為日人頭腦簡單，只要秀吉接受了冊封，他便可以交差，至於以後是兇是吉他都不管；不料“魔術表演”失敗，沒有能完成東封使命，只有再回過頭來，騙自己人了。
秀吉驅逐朝鮮使節讓他靈感突發，深思之後，寫了一封摺子，內中道：“平秀吉接受冊封，習華音，三呼萬歲，表示修好睦鄰，但恐朝鮮不釋前嫌，故尚未撤軍，一時未具謝表。”並添油加醋地說豐臣秀吉如何對朝鮮沒派高階官員來祝賀受封表示不滿，暗示若議和有變，完全是日本和朝鮮之間有隙，和己無關。
過了兩天，又到大阪街上買了許多日本土特產，偽稱是豐臣秀吉回贈明朝的禮物，讓隨行人員拿了這封摺子並禮物先行回國覆命。楊方亨雖非君子，但畢竟是正統的朝廷官員，哪玩過這種把戲，看沈惟敬大刀闊斧地辦理這一切，唬得他如醉如痴，不敢發一聲。
沈惟敬哪管這些，又徑直去找小西行長，要他幫忙弄一份豐臣秀吉接受冊封的表文，小西行長驚魂未定，不敢答應；沈惟敬大怒，威脅要去太閣那裡告發他，小西行長無奈，只得應允等事情平息一兩個月後再設想盜取官印替他做假表文，方哄得沈惟敬滿意而歸。
12月，小西行長將一封偽造的回書表文送來，沈惟敬心知肚明，知道回京師必然將被治罪，於是讓楊方亨先回，自己留朝鮮以“督促日本退兵”。
楊方亨於萬曆二十五年（1597年）二月回京，呈上沈惟敬買自日本的方物作為貢禮，並獻上假造豐臣秀吉的謝恩表一道。
大明禮部官員對照上次小西飛來京時的表文，在驗證豐臣秀吉的謝表時，發現印章是假的；加之得到朝鮮情報，倭將加藤清正已經奉命赴朝鮮整治軍隊，無數戰船往來對馬與釜山一線運送軍力糧草，知道豐臣秀吉受封一事有詐。經過嚴厲追問，楊方亨吐露真情，將過錯全部推到沈惟敬身上，並交出石星手書，書中有“如事辦妥，薦（沈惟敬）為督撫”的話，神宗大怒，立刻逮捕兵部尚書石星下獄，並下旨派錦衣衛赴朝鮮追捕沈惟敬。
就在沈惟敬想著怎樣瞞哄朝廷交差的同時，豐臣秀吉在2月22日釋出了全國總動員令，各軍團自肥前名護屋第二次出陣朝鮮，日本史稱“慶長之役”，朝鮮稱之為丁酉再亂。
具體兵力如下：第一軍團加藤清正10000人，第二軍團小西行長14700人，第三軍團黑田長政10000人，第四軍團鍋島直茂12000人，第五軍團島津義弘10000人，第六軍團加藤嘉明13200人，第七軍團蜂須賀家政11100人，第八軍團毛利秀元30000人，宇喜多秀家10000人，另外侵朝各據點原有兵力為：釜山浦城小早川秀秋10390人，安骨浦城立花宗茂5000人，加德城高橋直次1000人，竹島城小早川秀包1000人，西生浦城淺野幸長3000人，共計141390人。
日軍作戰的第一階段目標為佔領全羅、忠清二道，沿海築城，鞏固陣地，相機與明軍決戰，再行北進。從這一部署和作戰目的來看，豐臣秀吉對第二次侵朝戰爭無必勝信心，缺乏第一次侵朝戰爭（所謂“文祿之役”）時的雄心壯志，參戰的各大名因“文祿之役”損失過大，又無從補償，頗為厭戰，這次侵朝以前次俘獲王子而又未受到多大損失的加藤清正最為積極，而主和的小西長行則不甚積極，小西行長手下人多次向朝鮮透露欲入侵的情況。
在中朝方面，萬曆二十二年（1594年）七月以後，明軍主力已撤離朝鮮回國。朝鮮為加強國防力量，聘請了明軍教官訓練朝鮮軍隊，同時朝鮮大臣柳成龍按戚繼光的《紀效新書》，打算自行練兵。
但是朝鮮國王李昖滿足現狀，根本不理柳成龍要求撥款購買明軍火器、增加軍餉的要求，而是把精力、財力都用在了重修王京宮殿上，大臣們則再次陷入黨爭，繼士林派分裂為東人黨和西人黨後，兩黨又各自分裂為南人派和北人派、老論派和少論派。各黨派在政治內耗中鬥得是“其樂無窮”，最後連包括李舜臣在內的很多優秀將領都稀裡糊塗地成了黨爭犧牲品，不是下獄就是罷官。和議近3年，朝鮮就這樣白白地虛度時光，坐待戰火重燃。
冊封破裂之後，萬曆帝朱詡鈞和豐秀臣吉的感覺一樣，都認為受到了嘲弄，大怒之下決定誓死保衛朝鮮。既然倭人不識好歹，那就開戰好了，這回不光是為了友邦，更是為了捍衛大明國的威嚴。
在他的嚴厲督促下，明朝龐大的官僚機構以少有的高效率再次組成了戰時內閣，因為李如松正在遼東和土蠻作戰（蒙古察哈爾部
