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雖然如此，奈康熙帝別具一般心思，過數月，單召鰲拜入內，宣他樹黨營私，陷害賢能。鰲拜不服，仍發攘背故態，被康熙帝喝令左右將他拿下，先將他痛責一頓，然後命兩人拖出復訊，叫據實訊斷，不得徇私。這兩人遵旨，復奏整拜三十條大罪，旨下，應即正法。
幸有二三大臣請旨從輕議處。康熙帝亦因是勳舊老臣，遂免重從輕，將他削職收押。
康熙帝將鰲拜這一辦，內外臣僚都知康熙帝英明，皆不敢妄為。此事一傳，獨有功高位重老柱國吳三桂等，倒覺心中不安。這吳三桂自從降清，順治帝封他平西王位，留他鎮守雲南，其子應熊又招為十四公主駙馬，其榮耀真算第一。他見康熙帝將鰲拜一辦，心中忐忑，惟恐身蹈危機。遂遣官到廣東，會同尚可喜到福建，會同耿繼茂之於精忠，一同上控，奏請撤兵。
那知此摺一上，康熙帝隨即批准，遂派欽差前往各藩，經理撤兵事宜。三桂一聞此信，大驚道：“此事如何設施？”忽有部將馬寶道：“王爺主見如何，若願歸田，也就罷了。不然，當謀自立可也。”三桂道：“我請撤兵，原是試探主上之意，不料竟行批准。俟差官到來再處。”馬寶道：“然則請王爺先簡兵閱馬，候來使到，看軍心如何，便好行事。”三桂即日升座，傳齊將士並兩婿，均至校場聽令。一面召集將士，百般邀勵，說主上將他調藩，不知兇吉。眾將士被他一片謊詞，遂群然而起，將兩欽差殺害，並巡撫朱國治一併殺訖。三桂假意道：“你等如此胡為，叫我何以辦理。”眾將道：“王爺本是明臣，清帝如此寡恩，不如反正，殺往北京，滅去清國，復恢明室，有何難為。”三桂道：“倘北京兵來如何？”眾將大呼道：“我等願死拒之。”
次日，三桂即傳檄所屬，捏造一個甚麼崇禎的三太子，國號大周，並遣人到福建、廣東，約會耿、尚兩人，擇日率兵前來會齊，進攻北京。單說三桂一反，有附會的起兵相應，抵禦的調兵固守。此時有戶部員外郎薩穆哈，正在貴州辦差，迎接三桂眷屬至京，一聞此信，即忙上馬，晝夜不停，跑到北京，將此事奏明。王大臣驚道：“此事如何辦理？”康熙帝道：“三桂既反，無論如何，諒難應命。”立命都統巴爾布珠滿等，各率兵三千，由常德、嶽州等路，分道進攻雲南。單說吳三桂既據云、貴等地，亦遣將分兵進攻各省，於是湖南、四川全省皆陷。耿精忠亦由福建率兵出東路，攻打浙江省內各地。惟尚可喜始終事清，三桂遣使招致，不意可喜將來使拘住，把三桂之書呈奏清廷，清遣兵援助。三桂聞使被拘，大怒，遂致函耿精忠，令攻廣東。精忠又致書鄭經，令起兵夾攻粵海。此時中原大震，南中數省半為吳有，各省告急表章紛如雪片。康熙帝接報，即命貝子貝勒大臣各經略統領等，出兵援救，另授簡親王喇布為揚威大將軍，鎮守江南一帶。哪知清兵出一路，敗一路。
吳兵進一路，勝一路。不是投降，就是附從，反把三桂勢力弄大了。何以如此？實因滿人領兵主將皆是王親國戚，一經兵權到手，動不動就要擺架子，或是拿威力嚇人。你想亂兵之時，用此等手段，如何能行得去。
閒言少敘，卻說康熙帝前日派哲博兩欽差來雲南，著他永鎮雲南，令其息兵，免使他日復瓦，追悔無及。三桂不從，當將二使收禁。現聞陝南已經得手，遂命人分擾秦隴，自率大兵出雲南，赴常灃督戰。臨行時，其妻張氏上前扯住道：“你如此背亂，聖主定將吾子應熊正法，你要還我兒子。”三桂被妻糾纏，再三開導，怎奈婦人拙見，不克寬容。三桂無法，只得將所拘兩欽差放出，央他回京復奏，願與清兵議和，如清帝不殺吾子，當即罷兵。兩欽差得此釋放，如鳥出籠，連聲唯唯，回京而去。三桂又遣使西藏，請達賴喇嘛代為請命，亦不外此數語。康熙帝聞報，也甚為焦灼，又聞哲博兩使復奏，及喇嘛疏陳，心中格外焦灼。遂召王大臣會議，此時有大學士明珠上前奏道：“三桂不去，終久為患，奴才聞西洋人南懷仁善造火炮，比我國之炮尤精，況且輕便。”康熙帝道：“這南懷仁不是現任欽天監副官麼？”明珠答：“是。”遂傳諭戶部發銀，叫南懷仁速召西人趕造。隨即將三桂子應熊，並應熊子世霖，一併正法。
且說三桂既放了清使，指望清使回奏，康熙帝定要允其所請；哪知一班將士，有請渡江北上的，有請直犯京城，三桂均不從。及聞其子應熊並其孫世霖被殺，遂大怒。當留兵七萬守嶽灃諸口，又分兵數萬守湘、贛等地要隘，自己率大隊由陝西進兵，直攻京師。三桂兵到松滋，方遣將進略鄖陽。忽探馬報道，平涼失守，王輔臣降清，三桂聞報大驚。忽又報道，留守長沙
