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曹鄙人公孫疆好弋，獲白雁獻之，有寵，使為司城以聽政。夢者之子乃行，疆言霸術於曹伯。曹伯從之，乃背晉而奸宋。宋人伐之，晉不救。宋滅曹。凡傳二十五世，共六百三十六年。
夫晉、楚、齊、燕、秦、魯、鄭、宋、衛、陳、蔡、曹，是為春秋十二國。秦、楚、齊、趙、韓、魏、燕，是為戰國七雄。
此外，又有吳，姬姓。秦伯逃吳，弟雍繼之。雍傳子季簡，簡傳叔達，叔達傳周章。武王封為吳伯，十四傳而至壽夢，稱王。傳諸樊、餘祭、夷昧、王僚、闔閭。至夫差，以強暴霸中國，為越王勾踐所滅。凡傳二十六世，共七百六十年。
又有越。夏少康封子無餘於會稽，以奉禹祀，號于越。至允常稱王。允常子勾踐滅吳，而國疆，六傳而至越王無疆，伐楚，為楚所敗，而地削。再七傳而至閩君搖，佐諸侯平秦，漢高祖封為越王。至漢武帝三十一年，始平東越。東越繇王居股，殺東越王、餘善以降。共一千九百五十九年而亡。
又有邾，曹姓，於爵，顓頊之後。武王封曹俠於邾。戰國時，改號鄒，滅於楚。
又有杞，姒姓，公爵，武王封禹後東樓公於杞。戰國時，滅於楚。
又有滕，姬姓，侯爵。武王封弟叔繡於滕。戰國時，滅於宋。
又有薛，任姓，侯爵。夏禹封奚仲於薛，凡一千九百餘年，為宋王偃所滅。
其有起自附庸，日漸強大，卒之吞二週而亡諸侯，並天下為一者，曰秦，嬴姓，伯爵。舜時伯益賜姓嬴氏，其後為蜚廉，蜚廉子惡來極有力。同事紂，武王伐紂，俱殺之。惡來五世孫非子者，居太邱，好馬，善養息之。周孝王命主馬於汧渭之間，馬大蕃息。孝王封為附庸君而邑於秦。傳秦侯、公伯、秦仲、莊公。至襄公，因周幽王被犬戎之難，力戰卻戎，衛平王東遷，盡取周之棄地，而國始大。傳文公、寧公、出子。三叔弒出子而立武公。傳德公、宣公、成公。至穆公任好，並國十二，開地千里，大霸西戎，而國始強。事見第八回中。傳康公、共公、桓公、景公、哀公、惠公、悼公、厲共公、躁公、懷公。懷公為庶長晁所弒，躁公之孫靈公立，傳簡公、惠公、出公。出公為庶長改所弒，靈公之子獻公立。獻公傳子孝公。時諸侯皆以夷狄遇秦，擯斥之，不得與中國之會盟，於是孝公發憤修政，令國中曰：“賓客群臣，有能出奇計強秦者，吾尊其官而封之土。”衛人商鞅聞之，西入秦，因秦嬖臣景監以見孝公，說以富國強兵之術。孝公大悅，與議國政，語數日不厭。衛鞅欲變法，秦人不悅。鞅言於孝公曰：“夫民不可與慮始，而可以樂成。論至德者，不和於俗；成大功者，不謀於眾。智者作法，愚者拘焉。”公曰：“善”。以鞅為左庶長，定變法之令，令民為什伍，而相連坐。告奸者賞，不告奸者罰。有軍功者，各以其功受上賞；為私鬥者，各以輕重被刑。務本業耕織，致粟帛多者，復其身；事未利，及怠而貧者，收為奴婢。其有軍功者，榮顯；五軍功者，雖富無所芬華。嚴刑厚罰，驅民於戰。令具，未布，恐民不信，乃立三丈之木於國都市南門，募民能徙置北門者，與十金。民怪之，莫敢徙。又曰：“能徒者，與五十金。”
有一人徙之，輒與五十金。乃下令，令行期年。秦民言新令不便者以千數。於是太子犯法，鞅曰：“法之不行，自上犯之，太子嗣君也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其師公孫賈。”明日，秦人皆趨令，行之十年，秦國大治。民勇於公戰，怯於私鬥，戰必勝，攻必取。周王致霸於秦，諸侯畢賀。
時魏使龐涓伐韓，韓乃求救於齊，齊以田忌為將，以孫臏為軍師，伐魏以救韓，直走魏都。龐涓還戰，是夜至馬陵道，齊伏兵射殺之，虜太子申。秦衛鞅因魏敗，說孝公曰：“秦與魏同壤，非魏並秦，則秦並魏，莫若因其敗而取之。”公從之，使鞅將兵伐魏。魏使公子卬將兵御之。鞅乃誘公子卬會盟樂飲而罷兵，卬信之，因伏甲虜公子卬，開地七百里。魏孝王去安邑，徙大梁。秦封魏鞅以商於十五邑，號曰商君。鞅用法嚴酷，嘗臨謂論囚，渭水盡赤，人多怨之。秦孝公在位二十四年薨，子惠文王立。公子虔之徒，告衛鞅欲反，發吏捕之。鞅出亡，欲止客舍。舍主人曰：“商君之法，舍人無驗者坐之。”鞅嘆曰：“為法自斃。一至於此哉！”去之魏，魏不之入，納之秦，秦人車裂以殉。
是時秦人蠶食諸侯，諸侯俱患秦之強。初，洛陽人蘇秦，與魏人張儀，俱師事鬼谷
