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三十四歲，謂南宮敬叔曰：“吾聞周有老聃，博古知今，通禮樂之原，明道德之歸，則吾師也，今將往學焉。”敬叔言於魯君，賜之車馬侍御，與敬叔俱適周，見老聃而學禮焉。老聃曰：“子所言，其人與骨，俱已朽矣，獨其言在耳，且君子得時則駕，不得時則蓬累而行。吾聞之，良賈深藏若虛，君子盛德，容貌若愚，凡聰明深察而近於死者，好議人者也。博辨宏遠而危其身者，好發人之惡者也。為人子者，無以有己。為人臣者，無以私己。歸而求之於身，則道不遠矣。”子曰：“敬受教。”
又訪樂於萇弘。孔子觀乎明堂，睹四門墉，有堯、舜、桀、紂之像，又有周公抱成王，負扆朝諸侯之圖，謂從者曰：“夫明鏡所以察形，往古所以知今，人主不務襲其所以安，而忽其所以危，是猶卻步而求及前人也，豈不惑哉？”又入后稷之廟，有金人三緘其口，而銘其背曰：“古文慎言人也，誡之哉！無多言，多言多敗。無多事，多事多患。安樂必戒，無行所悔。
勿謂何傷，其禍將長。勿謂何害，其禍將大。勿謂大聞，神將伺人。焰焰不滅，炎炎若何，涓涓不塞，流為江河，綿綿不絕，或成網羅，毫末不扎，將尋斧柯。誠能慎之，福之根也。口是何傷，禍之門也。強梁者必得其死，好勝者必遇其敵。盜憎主人，民怨其上。君子知天下之不可上也，故下之。知眾人之不可先也，故後之。溫恭慎德，使人慕之。執雌持下人莫逾之，人皆趨彼，我獨守此，人皆惑之，我獨不徙。內藏我智，不示人技。我雖尊高，人莫我害。江海雖左，長於百川，以其下也。
天道無親，常與善人，誠之哉！“顧謂弟子曰：”小子識之，此言實而中情。“夫子自周返於魯，而道益尊。弟子彌眾，遠方來受業者，蓋三千焉。
三十五歲，昭公出奔。孔子適齊，舍於外館，景公造焉。
賓主之使既接，而左右白曰：“周使適至，言先王之廟災。”
公問曰：“何王之廟？”孔子曰：“必厘王之廟。”公曰：“何以知之？”子曰：“厘王變文王之政，而作玄黃華麗之飾，宮室高崇，輿馬奢侈。而勿可振，天災所宜加也。”俄頃，果報厘王廟災。公曰：“善乎！聖人之智，過人遠矣。”三十七歲，在齊聞《韶》，三月不知肉味，齊人稱之。景公問政，大悅，將以尼溪之田封孔子。晏嬰沮之。孔子遂行，返於魯。
四十二歲，在魯，季桓子穿井得土缶，中若羊，問仲尼，雲得狗。仲尼曰：“以丘所聞，羊也。某聞之：木石之怪，夔，罔蟲兩；水之怪，龍，罔象；土之怪，羵羊。”吳伐越，墮會稽，得骨節專車。吳使使問仲尼：“骨何者最大？”仲尼曰：“禹會群臣於會稽，防風氏後至；禹殺而戮之，其骨節專車，此為大矣。”吳使曰：“誰為神？”仲尼曰：“山川之神，足以綱紀天下，其守為神。”吳使曰：“防風何守？”仲尼曰：“汪罔氏之君厘姓，在虞、夏、商為汪罔，在周為長翟，今謂之大人。”客曰：“人長几何？”仲尼曰：“僬僥氏三尺，短之至也。長者不過十倍之，數之極也。”使曰：“善哉聖人。”
四十四歲，在魯。時季氏強僭，陽虎專政，孔子不仕，退而修《詩》、《書》、《禮》、《樂》，弟子益眾。四十六歲，在魯，觀於魯桓公之廟，有欹器焉。問於守廟者：“此謂何器？”對曰：“此宥坐之器。”子曰：“吾聞宥坐之器，虛則欹，中則正，滿則覆。明君以為至誠，故常置之於坐側。”顧謂弟子：“試注水焉。”乃注水中則正，滿則覆。夫子喟然曰：“嗚呼！
夫物烏有滿而不覆者哉。“子路進曰：”敢問持滿有道乎？“
子曰：“聰明睿智，守之以愚；功被天下，守之以讓；勇力振世，守之以怯；富有四海，守之以謙。損之又損，所謂道也。”
四十七歲，魯定公以為中都宰，製為養生送死之節，長幼異食，強弱異任，男女別途，路不拾遺。器不雕偽，市不二價。為四寸之棺，三寸之槨。因丘陵為墳，不封不樹。行之一年，四方則之。公曰：“學子之法，以治魯國，何如？”對曰：“雖天下可也，何但魯國哉？”於是定公以為司空，乃別五土之性，而物各得其所生之宜。
五十一歲，為魯司寇，攝行相事，理朝政七日，而誅亂政大夫少正卯於兩觀之下。子貢進曰：“夫少正卯，魯之聞人也，今夫子為政而始誅之，或者太過乎？”夫子曰：“天下有大惡五，而竊盜不與焉。心逆而險，行僻而堅，言偽而辯，記醜而博，順非而澤。五者有一於身，則不免君子之誅，而少正卯兼有之，此乃人之奸雄者也，不可以不除也。”五十二歲，齊
