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裡面是一幅不可思議的畫。畫裡是一條小路，路上掛了好多點亮的燈籠，小路盡頭有個穿著紅色浴衣（夏季和服）的小女孩。蒼茫的暮色總讓她心生寂寞失落之感，所以她不喜歡這幅畫。
從大廳一角的樓梯爬到三樓，便是洲崎芭蕾舞教室。
洲崎老師的年紀應該相當於祖母那輩了，但仍顯得十分年輕，自然散發著優雅的氣質。佇立在地板教室內觀察學生的動作時，簡直就像雕像般，對學生不雅的舉止尤其嚴格。要是惹老師不高興，整間教室就彷彿佈滿了從憤怒中樞延伸出來的鐵絲，令人窒息。這時候，就連助教也和學生一樣戰戰兢兢。
她和姐姐也加入朋友之中，換了衣服。
人人顯得雀躍浮躁，嘴裡說的都是宵山的事，還有人說練習結束之後就要穿上浴衣出門去。姐姐羨慕極了。
那天，她們在烏丸御池站下車時，她也聽到同站下車的乘客說起「宵山」。路上的行人比平常多，還看到烏丸通上擺起攤販。走在三條通的時候，朝室町通往南的那一頭看，大樓與停車場交錯的狹窄馬路上也熱鬧地擠滿了攤販；攤販的行列之後，露出燈籠高掛的「黑主山」。即使換好舞衣開始練習，她仍不時想起這片景色，然後終於發覺原來大廳那幅畫就是宵山的情景。
做完扶杆練習、換到柔軟操時，她注意到助教岬老師也在發呆。這位老師平常話就很少，今天更是一言不發。她認為岬老師發呆的原因一定也是因為想著宵山的事。讓大家定不下心來的「宵山」到底是什麼呢？她朝著毛玻璃的另一方豎起耳朵，想聽聽淹沒市區的擾嚷喧囂。
在洲崎老師指導下開始地板練習之後，大家都知道老師今天似乎心情不佳，連心浮氣躁的學生也乖乖專心上課。每當她們的腳一動，因日光燈照明而顯得富有光澤的木頭地板便響起輕微的唧唧聲。儘管位於市中心，教室裡卻靜悄悄的，唯有腳步聲和喘氣聲特別響亮。
這陣子，她的動作終於有芭蕾舞的樣子，才開始覺得有趣。被老師罵的時候當然高興不起來，眼中含淚也是常有的事，即使如此，身體能做到想做的動作時，真的很開心。只不過，她常在關鍵時刻失去自信，大家都說她因此吃了不少虧。姐姐則是不知道什麼叫害怕，顯得老練多了。
〇
到了休息時間，她想去上廁所。
廁所位於教室外的長廊深處。三樓除了芭蕾舞教室之外，還有其他房間，但門上的毛玻璃後方總是暗暗的，總讓她覺得心裡毛毛的。她要姐姐陪她去。每當這時候，姐姐總是一說就答應，從來不會取笑或刁難她。
從廁所出來的時候，姐姐正在窺探走廊盡頭的樓梯。
「姐，怎麼了？」
「噓！」
姐姐豎起食指，燦然一笑：「你看。」
通往樓上的樓梯兩側排了好多燈籠。「怎麼有這麼多燈籠？」姐姐喃喃地說，腳已經踏上樓梯了。她想起上次跟著姐姐偷溜到屋頂的事。那次她們下樓時被洲崎老師發現，捱了一頓好罵。
「不行啦。」她對姐姐說。「一下就好。」姐姐這麼說。
仰頭可看到樓梯平臺上擺了大大的狸飾品和招財貓。姐姐從平臺上往更上面的樓梯看，發出「咦」的一聲。「有女兒節娃娃耶。」
「有女兒節娃娃？」
「有，而且好大。」
「我也要看。」
她爬上樓梯，站在姐姐身邊。兩側同樣擺了燈籠的樓梯成了女兒節人偶的層架，上面擺著一排排女兒節人偶。姐姐飛舞般輕巧地閃過女兒節人偶上了樓梯，站在四樓的走廊。「好誇張。」姐姐低聲說。「全都是些稀奇古怪的東西。」
「有這麼稀奇？」
「稀奇、稀奇。」
聽到別人這麼說，自然想一探究竟。她跟在姐姐後面上樓。
四樓的走廊堆著許多裝了人偶和玩具的紙箱，很亂。姐姐拎起散落在地板上的七彩綵帶。綵帶映著從長長窗戶射進來的光線，閃閃發亮。姐姐邊走邊輕輕甩動綵帶，摸摸排在地板上的或黑或白的招財貓的頭。
「好像玩具店喔。」她悄聲說。
「嗯。」姐姐也同意。
然後她們發現了一個蓋著紅布的大箱子。姐姐把耳朵貼上去，說：「裡面好像有聲音。」掀起紅布的時候，她看到暗暗的水裡有瞪得好大的眼珠子在動。她驚呼一聲，向後退，抓住姐姐的手。姐姐也抓住她的手。
水槽裡，一尾活像妖怪般又紅又肥的魚浮在水面。魚有西瓜那麼大，圓滾滾
