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第二部分為了進攻的演習
會議結束後，軍隊的高層領導被叫去見斯大林。朱可夫這樣描述了這次會面：斯大林接見我們時相當冷淡，只略微點了點頭，算是打了招呼，然後就讓我們在桌旁坐下。這可不是我從哈拉哈河凱旋歸來時見到的斯大林了。除了斯大林外，在場的還有政治局委員們。
斯大林一開口便說他一夜沒閤眼，一直在看鐵木辛哥在高階指揮幹部會議上的總結髮言稿，準備給他提出修改意見。可是鐵木辛哥卻匆匆忙忙地把會議結束了。
〃斯大林同志，〃鐵木辛哥試圖反駁說，〃我給您寄出了會議計劃和我的發言草稿，以為您知道我要在總結時講什麼。〃
〃我沒有義務閱讀下面送來的一切。〃斯大林發火了。
鐵木辛哥不再做聲。
〃那麼，我們該怎樣糾正鐵木辛哥的過失呢？〃斯大林問政治局委員們。
〃要讓鐵木辛哥更認真地弄清您對提綱的意見，並且考慮這些意見，過幾天向政治局遞交一份給部隊的指示的草稿，〃莫洛托夫說。在座的政治局委員都贊成這個意見。斯大林批評鐵木辛哥，是因為後者沒有徵求他對國防人民委員的閉幕詞有什麼意見，就讓會議閉幕了。
從斯大林和鐵木辛哥的談話中可以感覺到，鐵木辛哥開始用〃濫用職權〃來激怒領袖……雖然在他自己看來，這不過是獨立自主而已。似乎，曼納林的征服者的著名人物將要開始興風作浪。這也是朱可夫輝煌時刻即將到來的先決條件，況且朱可夫也不會放過這個機會。
為了進攻的演習
會議結束後不久，1941年1月2日到11日期間舉行了兩場戰役和戰略演習。朱可夫只描寫了其中的一場，並且嚴重歪曲了這一過程：第二天一場大規模的戰略戰役演習就開始了。作為戰略情況基礎而假設的事件是蘇聯在遭到德國進攻時西部邊界可能發生的情況。
演習由國防人民委員鐵木辛哥和總參謀長梅列茨科夫領導。他們又〃代表〃西南戰略方向。〃藍方〃（德軍）假設是進攻一方；〃紅方〃（紅軍）假設是防禦一方（第一場朱可夫是〃藍方〃，而〃紅方〃是西部特別軍區司令員Д。Г。帕夫洛夫。……作者按）。
這一演習基本上達到了預定的目的……檢查戰爭初期軍隊的掩護和行動計劃中的主要措施是否可行和合適。
感謝總參謀部的是，他們為演習準備的全部檔案資料都反映了法西斯德國最近在歐洲的行動。
在西部戰略方向的演習包括了從東普魯士到波列西耶一線。雙方兵力：西方（〃藍方〃）60多個師，東方（〃紅方〃）50多個師。地面部隊的行動有強大的空軍支援。
演習中充滿了對東方來說極其悲慘的情節。而這些情節與1941年6月22日蘇聯遭到法西斯德國進攻後所發生的情況在許多方面都很相像……
演習結束後，國防人民委員命令Д。Г。帕夫洛夫和我進行區域性講評，指出演習參加者行動中的優點和缺點。斯大林建議總講評在克里姆林宮進行。國防人民委員部和總參謀部的領導人、各軍區司令員及參謀長都被邀請到克里姆林宮。除斯大林外，出席講評的還有政治局其他成員。
總參謀長梅列茨科夫大將報告演習經過。他在斯大林兩三次生硬的插話之後，變得說話重複、前言不搭後語了。梅列茨科夫顯然亂了陣腳。在評價各方事態和他們採取的對策時，他已經沒有了邏輯。當他談到雙方力量對比的數字和〃藍方〃在演習開始階段的優勢，特別是坦克和空軍的優勢時，斯大林為〃紅方〃的失利惱怒起來，他打斷梅列茨科夫的話說：〃您這是從何談起？不要忘記，戰爭中重要的不僅是數量上的優勢，還有指揮員和軍隊的作戰藝術。〃
梅列茨科夫說，這一點他是知道的，但是力量和裝備的數量及質量對比在戰爭中同樣也很重要，特別是現代戰爭中……而且德國已經進行充分準備並具有豐富的戰鬥經驗。
斯大林又氣呼呼地提了幾點意見……對那些話真不想再回憶了。然後他問：〃誰還想談談？〃
人民委員鐵木辛哥發言。他報告了軍區司令員和參謀長在戰役戰術素養方面的提高，說這次高階指揮幹部會議和軍事戰略演習的益處是毫無疑問的。
鐵木辛哥說：〃1941年訓練年度，軍隊將有可能進行更有針對性、更有組織性的訓練。因為到那時，軍隊應當已經在新的駐地配置就緒了。〃
然後，白俄羅斯特別軍區的司令Д。Г。帕夫洛夫上將發言，他從評
