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總參謀部報告：〃基輔軍區的彈藥活動備件倉庫十分匱乏。它的儲備量甚至不能保證軍區部隊第一階段戰役的需求量……軍區根本沒有炮兵武器和步兵武器材料的活動備件倉庫。沒有任何指示要求儲存這類物資以保障戰爭的前幾個月所需。〃14在其他邊境軍區情況也並不樂觀。比如，在1941年4月1日之前，國防人民委員部倉庫裡的燃料的潤滑油的儲量才剛剛是動員要求定額的20％多一點。通訊手段的保障方面情況更糟。汽車備件嚴重不足。隸屬全體人員的情況也不容樂觀。在1941年6月初，西部軍區的幾個師甚至沒有新兵的花名冊，戰時動員時，雖然給了他們花名冊，但是卻不包括動員時應徵入伍的戰士。但是，軍隊機關領導…也包括朱可夫在內，根本不重視這樣的小事，仍然繼續準備進攻德國。
在《回憶與思考》中有一段朱可夫和斯大林的著名談話，據考證應該發生在1941年2月，也就是還在德軍開始大舉進攻蘇聯之前：〃我記得，有一次回答我關於德國人加強了空中和地面偵察的報告時，斯大林說，他們怕我們。告訴你一個秘密，我國大使跟希特勒本人進行過一次嚴肅的談話，對方悄悄告訴他：'你們得到我軍在波蘭集中的訊息時，請不要慌張。我軍將進行大規模的重新訓練，以便在西方完成幾項特別重要的任務。'〃
關於德軍〃重新訓練〃或者修建掩體以防範英國空軍的說法（這種說法是引自於朱可夫與西蒙諾夫談到希特勒寫給斯大林的一封信中的內容。）是很難騙得了斯大林的。他不會相信這些解釋的。但是，他也並不懷疑，紅軍確實比法西斯德國更強大，它擁有更多的坦克、飛機和大炮。所以，斯大林認為，希特勒應該怕他並且在自己東邊的邊境之所以採取防禦措施，是因為怕蘇聯可能進行進攻。斯大林本人，並不像人們中間流傳的誤解那樣，他是不怕希特勒的。
德國元首後來又繼續跟〃總書記〃玩那套老把戲。1941年5月5日，德國駐蘇聯大使馮·舒倫堡與蘇聯駐德國大使В。Г。傑卡諾佐夫在莫斯科會面。舒倫堡一個星期前剛剛與希特勒見過面，現在正與自己的蘇聯同行交流元首對於莫斯科和柏林間的關係的看法。其中包括了希特勒感到不滿意的是，蘇聯企圖擴大自己對巴爾幹的影響，以及甚至在德國準備入侵南斯拉夫的前一天與這個國家簽訂了條約。正如傑卡諾佐夫在日記中所寫的那樣：〃舒倫堡在與希特勒的談話中宣稱……關於蘇聯與德國即將發生軍事衝突的傳言是從今年1月份開始的，也在柏林流傳甚廣，在德國，甚至每一個從莫斯科來的德國人都在談論它，當然，這讓他，舒倫堡，在莫斯科的工作非常難做……對此，希特勒的回答是，鑑於上述所提到的蘇聯政府的行為，他不得不考慮在德國東部邊境採取預防措施。生活經驗已經教會他，希特勒，為人要非常謹慎，而近幾年來的事件讓他變得更加不敢掉以輕心。〃此後，法西斯德國在東線的調兵遣將引起了德蘇將很快開戰的傳言，希特勒假裝做出一副樣子，最後，決定把自己的軍事行動的真實原因和盤托出。重新訓練部隊並不是為了最近對英國的戰役，而是因為害怕蘇聯憑藉雄厚的實力和兵力來達到自己的目的。似乎是，不僅斯大林，而且鐵木辛哥和朱可夫幾乎到6月22日那天還相信德國在蘇聯邊境所採取的措施是防禦性的，並且蘇聯繼續在準備進攻戰役。
比如，1941年6月5日，在西部特別軍區司令部的情報部門的匯總報告上就曾標明，德軍在邊境兵力的人數增加。但是，做出的結論卻強調指出，集結增加的〃主要是炮兵和空軍的部隊〃，同時德國人〃加緊修建防禦設施以準備防禦戰場，同時直接在邊境線一帶設定高射炮和反坦克炮，並在邊境線加強野戰部隊的警戒工作，加強道路和橋樑的維修和擴充套件，運送彈藥和燃料，組織對空防禦措施〃。還說什麼似乎〃反戰情緒在德國軍隊中已深入人心〃。送到總參謀部的類似這種報告肯定已經讓朱可夫深信，法西斯德國是為了防止蘇聯可能進行的進攻而在進行防禦，而蘇聯本身並不打算在近期發動進攻。而且誰又敢冒險進攻呢，要知道戰士們的反戰情緒那麼高漲。德國人當時的宣傳攻勢……與德軍士兵們的真實心情毫無共同之處，只不過是為它的統治者服務。
第二部分計劃預測
1941年3月，透過了關於紅軍在西線戰略展開的新計劃。其中借鑑了1月份的演習結果。1940年9月制訂的前一份計劃，除了指明蘇軍的主攻方向在西南方向外，還提出……作為備用方案，把主力用於進攻東普魯士的集結。而現在最終選擇西南方向為主攻方向。在3月制
