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宋江便引孔亮參見晁蓋、吳用、公孫勝，並眾頭領，備說呼延灼走在青州，投奔慕容知府，今來捉了孔明，以此孔亮來到，懇告求救。晁蓋道：“既然他兩處好漢尚兀自仗義行仁，今者，三郎和他至愛交友，如何不去？——三郎賢弟，你連次下山多遍，今番權且守寨，愚兄替你走一遭。‘宋江道：”哥哥是山寨之主，不可輕動。這個是兄弟的事。既是他遠來相投，小可若是不去，恐他兄弟們心下不安；小可情願請幾位弟兄同走一遭。’說言未了，廳上廳下一齊都道：“願效犬馬之勞，跟隨同去。”
宋江大喜，當日設筵管待孔亮。飲筵中間，宋江喚鐵面孔目斐宣定撥下山人數，分作五軍起行：前軍便差花榮、秦明、燕順、王矮虎，開路作先鋒；第二隊便差穆弘、楊雄、解寶；中軍便是主將宋江、吳用、呂方、郭盛；第四隊便是朱仝、柴進、李俊、張橫；後軍便差孫立、楊林、歐鵬、凌振、催軍作合後。梁山泊點起五軍，共計二十個頭領，馬步軍兵三千人馬。其餘頭領，自守晁蓋守把寨柵。
當下宋江別了晁蓋，自同孔亮下山前進。所過州縣，秋毫無犯。已到青州，孔亮先到魯智深等軍中報知，眾好漢安排迎接。宋江中軍到了，武松引魯智深、楊志、李忠、周通、施恩、曹正，都來相見了。宋江讓魯智深坐地。魯智深道：“久聞阿哥大名，無緣不曾拜會，今日且喜認得阿哥。”宋江答道：“不才何足道哉！江湖上義士甚稱吾師清德；今日得識慈顏。平生甚幸。”楊志起身再拜道：“楊志舊日經過樑山泊，多蒙山寨重義相留：為是灑家愚迷，不曾肯住。今日幸得義士壯觀山寨。此是天下第一好事。”宋江答道：“制使威名，播於江湖，只恨宋江相見太晚！”魯智深便令左右置酒招待，一一相見了。
次日，宋江問青州一節，近日勝敗如何。楊志道：“自從孔亮去了，前後也交鋒三五次，各無輸贏。如今青州只憑呼延灼一個；若是拿下此人，覷此城子，如湯潑雪”。吳學究笑道：“此人不可力敵，可用智擒。”宋江道：“用何智可獲此人？”吳學究道：“只除如此如此”宋江大喜道：“此計大妙！”當日分撥了人馬。
次早起軍，前到青州城下，四面盡著軍馬圍住，擂鼓搖旗吶喊弱戰。城裡慕容知府見報，慌忙教請呼延灼商議道：“今次群賊又去報知梁山泊宋江到來，似此如之奈何？”呼延灼道：“恩相放心。群賊到來，先失地利。這廝們只好在水泊裡張狂，今卻擅離巢穴，一個來捉一個，那廝們如何施展得？請恩相上城看呼延灼廝殺。”呼延灼連忙披掛衣甲上馬，叫開城門，放下吊橋，領了一千人馬，近城擺開。宋江陣中一將出馬。那人手舞狼牙棍，厲聲高罵知府：“濫官害民賊徒！把我全家誅戮，今日正好報仇雪恨！”慕容知府認得秦明，便罵道：“你這廝是朝廷命官，國家不會負你，緣何便敢造反？若拿住你時，碎屍萬段！呼將軍，可先下手拿這賊！”呼延灼聽了，舞起雙鞭，縱馬直取秦明。秦明也出馬，舞動狼牙大棍來迎呼延灼。二將交馬，正是對手，直鬥到四五十合，不分勝敗。
慕容知府見鬥得多時，恐怕呼延灼有失，慌忙鳴金，收軍入城。秦明，也不追趕，退回本陣，宋江教眾頭領軍校且退十五里下寨。
卻說呼延灼回到城中，下馬來見慕容知府，說道：“小將正要取那秦明，恩相如可收軍？”知府道：“我見你鬥了許多合，但恐勞困：因此收軍暫歇。秦明那
