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不順眼。他才五十歲，正是年富力強的時候，還輪不到旁人出頭。而皇家事務也非是普通朝臣應該參與的。張涵這番心思不足為外人道。這些不明所以的傢伙平日裡張涵輕易動不得，此刻自己狗咬狗，就純是倒黴催地了。
順便說一句，田租累進位制失敗了，對張涵而言，自是個前所未有的挫敗，臨終還耿耿於懷。然而對華夏來講，這卻未必是一件壞事。隨著百十年後土地兼併的加劇，無數人懷著對土地的渴望，背井離鄉向著北方茫茫大草原、南海濤濤諸島及廣袤地大洋洲遷移。華夏以此為契機，開始了又一輪的擴張。這些都是後話，不提。
隆武十二年，倭島戰事綿延，已無多少潛力（奴隸）可挖。上次難米升一事，張涵派遣使者嚴厲斥責了倭女王。倭女王倒是能忍，竟斬殺了難米升全家以示謝罪。張涵沒有了藉口，只得悻悻然罷休。這回，張涵也學乖了，不派使者了，直接以商船隊遇到襲擊一事。悍然向倭宣戰，調動大軍直撲倭島。
自然，選在這個時間發難，也有些宣洩怒火、轉移視線地意味。再搞下去，就把朝臣清空了，也不是張涵想要的。這個明確地訊號，讓大齊的朝臣們齊齊鬆了口氣。
對倭的戰事沒有什麼可說的。在倭奸軍的幫助下，倭女王統率的倭軍迅速崩潰。隨後，大齊軍倒打一耙，將倭奸軍也一網打盡。兩夥人被一塊送到礦井下面服苦役去採礦了。對倭人，張涵將所有官吏、貴族和巫師一律扔進礦山——只進不出，徹底毀滅其文化傳承。幾十年後，便沒有倭人還記得倭族的歷史和傳說了。說漢語。寫漢字，像漢人一樣生活，倭族迅速融入了漢族，從歷史長河裡徹底消失了。
此時，北海道尚未被倭人征服。張涵遂將倭國三島命名為蓬萊、方丈和瀛洲（蓬萊三神山）。蓬萊三島多火山溫泉。氣候溫暖，盛產金銀硫磺等礦產。張涵為了鼓勵移民開發，宣佈前往蓬萊三島採金開礦為合法。每年僅交納少許錢帛，大齊國人便可前往採金。此後，蓬萊三島迅速成為移民地新熱點地區。很多人夢想著一朝暴富，不遠萬里前往蓬萊三島淘金。
滅了倭之後，東夷就僅剩下夫餘、把婁、高句驪和東沃沮一一大體就是後世的東三省。此時，大齊強盛，夫餘、高句驪和東沃沮三族都以大齊為尊。然臥榻之邊豈容他人鼾睡。幾族再恭順十分。張涵也斷然不會放過他們而為子孫後代留下後患的。東沃沮土地狹小，人口稀少，只得依附大齊。張涵封其渠帥為沃沮侯，將沃沮人全部遷入內地安置，兵不血刃解決了一個。
不過，高句驪便沒那麼好對付了。
在麻雀的支援下。不時有商隊往來其間。三族的環境地形等種種情報早就被麻雀摸的清清楚楚。高句驪的王城由平原城與山城相互依附，早期地王城紇升骨城，及現在的王城國內城和尉那巖城都是如此，高句麗王平時居住在平原城裡。危險時則退守到深山中的衛城。
隆武十四年夏初，張涵以“高句麗王縱兵為寇”為藉口。宣佈興師討伐高句麗。從戰爭之初，齊軍的進展就很不順利。突襲的奇兵意外被發現，高句麗王逃到了尉那巖城裡。該城建在山脊上，依山就勢，４層階地逐層升高，環山為屏障，以山谷出口為城門，據地勢險要，防禦堅固，南面以山谷出口為城門，南甕門位於南牆正中內凹陷處，城牆牆垣均為石塊壘築，易守難攻，是進入丸都山城地必經要道。
齊軍久攻克，被迫掘地道使用大量黑火藥，方才在尉那巖城牆上炸開了一個缺口，並由此攻進城中。但歷經四個月的苦戰，齊軍自身的死傷也極為慘重。領軍大將張郃惱怒之下，下令屠城。張郃因此被御史彈劾，張涵下詔加以斥責。不過，張郃終究是領兵打了勝仗，張涵只罰了他半年俸祿了事。
至於夫餘，張涵也懶地找藉口，在屠完高句麗王城後，才宣佈高句麗王沒有縱兵為寇，這是一場誤會。縱兵為寇的，是夫餘王，並下令討伐他。可憐夫餘雖有高句麗為警，舉族為兵，有備而戰。但是，在東北平原上，齊軍戰鬥力徹底發揮了出來。夫餘軍的表現還不如高句驪人，遠非齊軍的對手。除了少數夫餘逃入深山，其餘全部被俘獲，送到北方修馳道開運河去了。
惟獨那把婁人十分兇惡，在險峻的山嶺中縱跳如飛，似猿猴一樣靈活，以射獵為業，人人精擅射箭，百步之內可射人目。而把婁人野蠻成性，好為盜匪，麻雀死傷了不少好手，也只摸了個大概。後來，齊軍順著松花江輕易攻入三江平原，卻僅僅俘獲了一批老弱，把把婁人趕進了崇山峻嶺之中。很快，把婁人自發的游擊戰，給齊軍帶來了嚴重的困擾。扼婁人多
