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電梯門口咬傷。瑟琳娜及時趕到偷襲了路西恩，拼著身受重傷帶邁克爾逃出了路西恩的追捕。雖然人被瑟琳娜救出，但路西恩還是取得了邁克爾的血樣，並且感染了邁克爾。在確定了邁克爾就是柯文納斯家族純正血統的後代後，路西恩派出了隱藏起來的狼人精銳部隊暗殺了吸血鬼三大長老之一的阿米莉亞，抽乾了她的血，並全面抓捕邁克爾。
只要用邁克爾的血混合了吸血鬼的血注射入體內，路西恩就能同時擁有狼人和吸血鬼的血統，那時他既不再是狼人也不是吸血鬼卻又比吸血鬼和狼人要強大，他會成為一個新的物種始祖。那時他就能打敗維克多和他的吸血鬼部隊為索利亞和他的孩子報仇。瑟琳娜在逃跑途中因為傷重暈迷，將車開進了海里。邁克爾並沒有逃跑反而救了瑟琳娜一命，幫瑟琳娜包紮好傷後，因為傷重暈迷。瑟琳娜醒後感激邁克爾救了她一命，便把他帶到了吸血鬼的聚集地。經過和狼人的戰鬥，瑟琳娜覺得狼人抓捕邁克爾像是有著什麼計劃，而且她懷疑路西恩沒有死亡。她偷偷的查閱了吸血鬼的史記，發現和她戰鬥的狼人就是路西恩。
這時邁克爾因為被發現被狼人咬傷，在月圓之夜會變成狼人的一份子，瑟琳娜不願按規定殺死邁克爾，她帶著邁克爾藏到了一個隱蔽的審訊室為了在月圓時邁克爾變身時不會四處傷人，將他鎖了起來。而她則回到了聚集地，她認為現在吸血鬼的掌權者克萊恩是個背叛者，和路西恩達成了什麼協議。於是她決定違反吸血鬼一直以來的規定私自喚醒沉睡的父輩吸血鬼維克多向他揭發路西恩沒有死和克萊恩的背叛。當她喚醒了沉睡的維克多後，卻沒有得到維克多的信任，因為違反了吸血鬼的規定私自喚醒長者將面臨審判。
在她被關押的時候，路西恩為了找到邁克爾，讓克萊恩安排人放走了瑟琳娜，然後跟在她的後面找到了邁克爾的所在。因為狼人太多，邁克爾還是沒逃過狼人的追捕，被抓到了狼人的地下聚集地。但狼人的智者卻被瑟琳娜抓住，把他帶到了維克多的面前，向維克多說明了路西恩的計劃。
克萊恩因為被發現背叛而逃到了路西恩這裡，告訴他維克多已經知道了一切。因為已經抓住了邁克爾，只要去取阿米莉亞血液的狼人回來，路西恩的計劃就將成功。克萊恩已經沒有利用價值，本來就瞧不起他的路西恩自然沒有把他放在眼裡，不再理他。克萊恩老羞成怒之下，從背後用最新研製的水銀子彈偷襲了路西恩，讓即將成功的路西恩功敗垂成。
這時維克多和瑟琳娜也帶領吸血鬼部隊趕到了狼人的地下聚集所準備剿滅狼人，瑟琳娜一路殺到了關押邁克爾的地點，放開了奄奄一息的他，這時克萊恩因為躲避維克多逃到了這裡，遇到了瑟琳娜，為了分散她的注意，告訴她維克多才是殺死她全家的人。當時不殺她是因為她讓維克多想起了他的女兒索利亞，趁著瑟琳娜震驚時克萊恩再次偷襲了邁克爾，邁克爾傷重將死。這時迴光返照的路西恩看到邁克爾和瑟琳娜相愛的情形想到了他和索利亞於是告訴瑟琳娜只要她咬邁克爾感染他，就能讓邁克爾活過來，瑟琳娜為了救心愛的人不顧一切的咬了邁克爾。
在這時維克多趕到了，知道瑟琳娜居然也愛上了一個骯髒的狼人，他憤怒了。而且瑟琳娜也知道了他殺死她全家的真相，所以他必須要殺死瑟琳娜。這時邁克爾混合了吸血鬼和狼人的血統變成了混血，他和維克多開始了大戰。維克多是強大的，新生的邁克爾還無法打敗他，就在邁克爾快要失敗時，瑟琳娜用劍偷襲了維克多，殺死了他。瑟琳娜知道她和邁克爾將面臨吸血鬼們的追殺，於是他們打算躲到邊境的實驗室。
臨走前，因為瑟琳娜看到路西恩帶著的徽章讓她有著莫名的熟悉感，所以他們帶走了那個徽章。與此同時，克萊恩以為維克多被殺，路西恩也死了，而瑟琳娜作為兇手不能再指證他背叛吸血鬼，所以他回到了吸血鬼聚集地準備繼續當他的吸血鬼掌權人。他打算趁著吸血鬼沉睡時是力量最弱的時候殺掉三大長老唯一剩下的馬庫斯，但當他來到吸血鬼長老的沉睡地開啟馬庫斯沉睡的棺木時，卻發現空無一物。
原來在維克多殺死狼人智者時，狼人的血留入了馬庫斯沉睡的棺木，因為馬庫斯也是柯文納斯家族純正血統的後代所以他也產生了融合。他的變異比邁克爾的更加強大，他長出了一對強壯的翅膀，翅膀上的骨刺攻擊力驚人。他從狼人智者的血液裡看到了發生地一切，知道了克萊恩的背叛。在他們瞄準棺木時，他從地底忽然鑽出，用翅膀殺光了所有背叛者，克萊恩告訴馬庫斯維克多被瑟琳娜殺死，向他求饒，但馬庫斯還是殺死了他，透過血液
