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以及其他值得記述的事情
理髮師覺得神甫的主意不錯，於是兩人就行動起來。他們向客店的主婦借了一條裙子和幾塊頭巾，把神甫的新教士袍留下作抵押。理髮師用店主掛在牆上當裝飾品的一條淺紅色牛尾巴做了個大鬍子。客店主婦問他們借這些東西幹什麼用，神甫就把唐吉訶德如何發瘋，現正在山上修行，所以最好喬裝打扮把他弄下山來等等簡單講了一下。店主夫婦後來也想起，那個瘋子曾經在這個客店住過。他做了聖水，還帶著個侍從，侍從被人用被單扔了一通等等。他們把這些全都告訴了神甫，把桑喬極不願意讓別人知道的事情全說了。
後來，女主人把神甫打扮得維妙維肖。她讓神甫穿上呢料裙，裙子上嵌著一拃寬的黑絲絨帶，青絲絨緊身上衣鑲著白緞邊，大概萬巴王①時代的裝束就是這樣的。神甫不讓碰他的頭，只允許在他頭上戴一頂粗布棉睡帽，腦門上纏著一條黑塔夫綢帶，再用另一條同樣的帶子做成面罩，把整個面孔和鬍鬚全遮上了。他戴上自己的帽子，那帽子大得能當遮陽傘，又披上他的黑色短斗篷，側身坐到騾背上。理髮師也上了他的騾子，讓淺紅色的鬍子垂到腰間。剛才說過，那鬍子是用一條淺紅色的牛尾巴做成的。
①萬巴王是西班牙古代的國王。這裡指很古老的時候。
兩人向大家告別，也向醜女僕告別。醜女僕雖然並不清白，卻答應念《玫瑰經》，求上帝保佑他們完成這項艱鉅而又仁慈的使命。兩人剛走出客店門，神甫忽然想起來，雖然這事很重要，但自己這樣做畢竟不妥，一個神職人員打扮成這個樣子成何體統。他請求理髮師同他互換衣服，覺得讓理髮師扮成苦難少女更合適，自己應該扮成侍從，這樣可以減少對他的尊嚴的損害，如果理髮師不答應，哪怕唐吉訶德死掉，他也不再去了。
這時桑喬走過來。看到兩人這般裝束，不禁笑起來。最後，理髮師只好依從神甫，互相交換衣服。神甫告訴理髮師，應當對唐吉訶德如何做，如何說，才能動員、強迫他放棄在那個地方進行無謂苦修的打算。理髮師說不用他指導，自己知道該怎麼做。理髮師不願意立刻就換上那身打扮，要等快到唐吉訶德所在的地方再穿。他把那身衣服疊了起來。神甫也把鬍子收了起來。桑喬在前面引路，兩人啟程。桑喬給他們講了在山上碰到一個瘋子的事情，但是沒提那隻手提箱和裡面的東西。這傢伙雖然不算機靈，卻還有點貪心。
第二天，他們來到了有金雀花枝的地方，那是桑喬離開唐吉訶德時做的路標。桑喬確認了路標後，告訴他們從那兒就可以上山，他們現在可以換衣服了，如果這樣更有利於解救他的主人的話。原來兩人已在路上對桑喬講了，他們這副打扮、這種方式，對於把他的主人從他選擇的惡劣生活中解脫出來是至關重要的。神甫和理髮師千叮嚀，萬囑咐，讓桑喬不要告訴主人他們是誰，也不要說認識他們。如果唐吉訶德問是否把信交給杜爾西內亞了，他肯定會問的，那就說已經轉交了。可是杜爾西內亞不識字，因此只捎回口信，叫桑喬告訴他，讓他即刻回去見杜爾西內亞，否則她會生氣的。這對她很重要。這樣一說，再加上神甫和理髮師編好的其他話，肯定能讓唐吉訶德回心轉意，爭取當國王或君主。至於當紅衣主教，桑喬完全不必擔心。
桑喬聽後都一一牢記在腦子裡。他很感謝神甫和理髮師願意勸說主人做國王或君主，而不去做紅衣主教。他心想，要論賞賜侍從，國王肯定要比巡迴的紅衣主教慷慨得多。桑喬還對他們說，最好先讓他去找唐吉訶德，把他的意中人的回信告訴他。或許僅憑杜爾西內亞就足以把唐吉訶德從那個地方弄出來，而不必再讓神甫和理髮師去費那個勁了。神甫和理髮師覺得桑喬說得也對，決定就地等候桑喬帶回唐吉訶德的訊息。
桑喬沿著山口上了山，神甫和理髮師則留在一條小溪旁。小溪從山口緩緩流出，周圍又有岩石和樹木遮蔭，十分涼爽。此時正值八月，當地的氣候十分炎熱，並且正是下午三點。這個地方顯得格外宜人，於是兩人身不由己地停下來，等候桑喬。
兩人正在樹蔭下悠然自得，耳邊忽然傳來一陣歌聲。雖然沒有任何樂器伴奏，那歌聲卻也顯得十分甜蜜輕柔。兩人都為能在這種地方聽到如此美妙的歌聲而驚訝不已。人們常說，在森林原野能聽到牧人的優美歌聲，不過，那與其說是真事，還不如說是詩人們的誇張。況且，他們聽到的歌詞竟是詩，而且不是粗野牧民的詩，是正經的宮廷詩，他們更是深以為異。他們聽到的確實是詩。詩是這樣寫的：
誰藐視了我的幸福？
