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中，武州芝浦村的奈良井大藏是何時到山上來的？又問：大藏是否經常來此，身邊是否帶著另外一個人？
那位老和尚變得非常不高興。
〃怎麼？你不是來捐獻，而是來問這些事的呀？〃
到底是帶路的老和尚傳達錯誤，還是這地位較高的老和尚聽錯了。眼前這位老和尚似乎非常困惑。
〃可能是您聽錯了吧？在下並非來捐獻，只是來問奈良井大藏的事。〃
老和尚打斷武藏的話，說道：
〃如果是這樣，剛才在門口就應該說清楚。我看你只是一個浪人，我不能將捐獻者的事告訴一位素未謀面的人，如果說錯話，可能會招來麻煩。〃
〃絕不會有這種事的。〃
〃哎呀！那你去問役僧吧！〃
老和尚似乎損失了東西，憤然拂袖而去。
管捐款的役僧，替武藏大致查了一下。
〃我這裡也沒詳細的記錄。但是這個大藏先生好像時常登山參拜。他帶的人到底幾歲？我也不清楚。〃
那位和尚的態度並不友善。
雖然如此，武藏還是不忘禮節。
〃太麻煩你了，謝謝你。〃
道完謝走到屋外，來到神樂殿前尋找伊織，伊織正站在群眾後面。
由於伊織身子矮小，所以爬到樹上看錶演。
他並不知道武藏已經來到樹下，正看得入迷呢！
黑檜木搭成的舞臺，四面垂著五顏六色的帷幕。內庭四面八方全用繩子圍住。風一吹來，帷幕隨風搖擺，庭院裡的火把也搖曳不止，使得火星隨風飄揚。
〃……〃
武藏也跟伊織一樣看著舞臺上的表演。
他也曾像伊織這樣年輕。故鄉的贊甘神社的夜祭，就像這種氣氛。他看得恍惚了，似乎看到了阿通，以及又八吃東西的模樣，還有權叔走路的樣子。有一次自己太晚回家，母親因擔心而到處尋找………這些小時候的幻影，現在卻包圍著武藏，歷歷在目。
舞臺上有人吹笛，有人彈琴。這些山神樂師，為了傳達古雅的近衛舍人們的風俗，都穿著古裝，衣服鑲金花，正好與庭院裡五顏六色的光彩相配，令人恍如置身於遠古時代。
沉重的鼓聲，使得周圍的杉木牆板亦隨之振動，笛子和其他的小鼓亦隨之而起。舞臺上有個神樂師的團長，戴著神代人的面具。面具兩頰和下巴的油漆已經剝落。那人卻跳得渾然忘我。除了跳舞之外，也唱著〃神遊〃的歌謠。
神社所在的神山上
神木的枝葉
在神面前
長得極其茂盛
極其茂盛
那位團長唱完一曲歌謠之後，演奏者開始打節拍並演奏樂器。如此一來，舞蹈、音樂和歌謠合而為一，旋律也加快了。
神！用您的權杖
保佑人們長壽
至高無上的權杖
法力無邊
又唱………
這把刀，是何處的刀啊！
是住在天上的豐年神
公主殿裡的刀啊
是宮殿裡的刀
神樂裡有幾首歌謠是武藏小時候聽過的。這使得他想起自己也曾戴假面在故鄉的贊甘神社神樂殿跳舞。
普天之下
保佑世人的大刀
供奉在神前是否得以潔淨？
得以潔淨？
武藏聽著歌謠，眼睛卻一直注視著擊鼓手。
〃啊！這就是二刀法。〃
他不顧旁人，忘情地大叫一聲。
樹上有人說話。
〃咦？師父，原來您在這裡呀？〃
伊織聽到武藏的聲音，急忙往下看。
〃……〃
武藏並未抬頭。他的眼神不像周圍的觀眾，沉醉於神樂聲中，而是充滿興奮的張力。
〃嗯，二刀，這就是二刀的原理。擊鼓時，撥彈兩下，卻只發出一個聲音。〃
武藏一直拱著手腕，凝視著舞臺。然而從他的眉尖可以看出這幾年來的心結已經解開了。
那就是二刀的功夫。
人生來即有雙手，拿劍的時候，卻只用到一隻手。
如果敵對的雙方都只使用一隻手，就沒什麼大礙。但如果其中一人是用雙手拿雙劍，那麼只會單手用刀的人該如何應付呢？
實際上武藏已經有過這個經驗。那是在一乘寺下松的對決中，自己獨自面
