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誰都知道，雖然去年蠻軍第二次度過湟河時，唐太尉擁有收復京師之“大功”，然而當時之所以能夠收復京師，全都靠的是狀元寧江和他的威遠軍，徹底殲滅了蒙鬱大軍，京城裡的蠻軍面臨著整個冬季的孤立無援，不得不先行撤退，唐太尉撿了個大便宜罷了。
如果留在京城的是寧狀元和他的威遠軍，大家還能夠有些信心，畢竟，隨著整個儒道的崩潰，到目前為止，也只有寧江在兩次面對兵力相當的蠻族軍隊時，是以大勝收場，其它各州各府的軍隊，無一不是慘敗，甚至可以說是敗得慘不忍睹。
被硬生生安了個“昊京留守”的唐郝功，很是後悔自己不夠聰明，沒有學那姓寧的小子先撤一步。此刻被綁在京城，與蠻軍作戰，全無信心，未戰先逃，結果也必然是被南邊的朝廷問斬，竟是戰也不是，逃也不是。
好在，在這種艱難的處境下，竟然有好訊息傳來。整合了一部分北方潰逃的兵將的甘玉書，竟然在許多武林人士的配合下，利用蠻族先頭部隊的自大和急躁，用各種手段，打了幾場翻身仗，在一定程度上，拖延了蠻族先頭部隊的速度。
這讓唐郝功大喜過望，想著或許還是有守住京城的可能。然而緊接著，邪相神冊宗倍竟從北羅調來了不知何時造出的十艘樓船，從湟河的入海口逆流而上，將兩萬蠻兵，直接運過湟河。面對著突然逼近的兩萬蠻軍，坐擁全天下最大堅城的京城二十萬大軍，以及上百萬百姓，盡皆色變，惶惶不可終日。
雖然蠻族大軍南下，意圖一統中原，但其實後方也並非太穩。在蠻族南下之前，便已在湟河以北的民間紮下根基的新墨門，整合起了最底層的武林人士，同時在百姓心中擁有極高的聲望。他們放棄州府，竟靠著老百姓的幫助，對蠻軍的後方不斷進行騷擾。
蠻軍雖然對新墨門和敢於反抗的百姓，進行強勢鎮壓。然而有人在暗中帶領的百姓，已不再是一盤散沙，不管蠻族用了多少殘酷手段，各處的反抗竟也還是愈演愈烈。
此外，保甲法也在中原大片的土地上，起到了一定的作用，在朝廷勢弱的情況下，各地的民兵、團練紛紛崛起，勢力交錯，雖然對蠻族的入侵，無法起到有效的抵抗作用，但因其彼此抱團，盤虯交錯，形成了一股股斬不盡，殺不絕的地方勢力，且因為近來的玄氣大盛，高手如同雨後春筍一般，時不時地冒出，在這種情況下，縱連蠻族也不得不採用、對一些地頭蛇進行分化拉攏又或是默許存在的態度，原本的屠城手段又或是抓華夏人做“兩腳羊”的方式，也不敢再輕易為之。
因為蠻軍的確是勢大，自不免有些江湖敗類又或是地方豪強，紛紛投向蠻族，甚至還有不少見勢不妙的讀書人，開始為蠻族的“天命”背書，想方設法的為蠻族對華夏的統治尋找正當性，以期在將來蠻族入主天下時，自己也能夠分一杯羹。
這些投向蠻族的江湖敗類，大多被用來對付開始令蠻族高層大感頭疼的新墨門。而拜火教也趁著時局的變化，在湟河以北大肆發展信徒，與新墨門形成了多次激烈衝突。然而新墨門紮根於民、敵進我退的詭異戰術，竟是讓它的敵人始終找不到有效的剿滅手段，兩河之間與江南的天地會，也在暗中不斷對新墨門提供資源和幫助，使得蠻族佔領區的墨者，竟有越殺越多的趨勢。
時局的變化，在這一刻，已經開始超出了所有人的控制，時代的大變遷無法避免，卻已沒有人能夠再輕易看穿它的走向。
而這個時候，原本一團亂麻，彷彿要將周邊所有的一切全都拉進泥潭的西南七路，反而在一定程度上平靜了下來……
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“根據老大和二哥的傳過來的訊息，目前在西南七路，一共存在著三股大勢力，”秦無顏拿著從遠方傳遞而來的情報，立在青年的身後，輕聲的報告著，“其中一股，乃是鳴山紅巾軍，首領是混世魔王宗相的養女，其真名無人知曉，大家都將她喚作紅娘子，如今已經是宗師級的高手，其武學喚作禹神紫蛟九變，所率兵將，乃是宗相遺留下來的義軍。這鳴山紅巾軍，在西南方的民間，擁有極高的聲望，但也因為她與混世魔王宗相之間的繼承關係，從一開始，就受到了朝廷的強力鎮壓，直到她不知從哪尋來了‘
