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處於衰落時期。
1205至1209年，成吉思汗首先征服了西夏，迫使它成為附屬國。1211年進攻中國的北方，佔領了長城以北地區，然後於1213年，突破長城防線，進入黃河平原。到1215年，他已劫掠佔領了北京，而且得到了那些知道如何圍攻城市的中國人和知道怎樣開發和管理農業社會的外國人的幫助。按照他的總戰略，這時，成吉思汗轉而進攻周圍遊牧部落的領土。1216年滿洲淪陷，1218年朝鮮失守，次年喀拉汗滅亡。
完成上述地區的征服後，他已接近花刺子模邊境，並於1219至1221年，佔領了這個國家。富饒且古老的城市如布哈拉、撒馬爾罕和巴爾赫均慘遭搶劫，居民們被大批屠殺，只有熟練工匠倖免於死，被送往蒙古。中國一位道士當時旅經此地，這樣記載道：〃我們經過偉大的城市巴爾赫，這裡的居民前不久因反抗成吉思汗而慘遭屠殺，不過在街上，我們仍能聽到狗叫聲。〃其實，巴爾赫已變成一座鬼城，而且是遭到如此厄運的許多的城市中的第一個。花刺子模的受侵害的統治者躲到裡海的一座小島上避難，並死於那裡，而他的兒子則向東逃到印度。但在印度河上游沿岸，他又被無情的蒙古軍打敗，於是逃亡德里；這裡的突厥人蘇丹因被殘殺嚇呆，准許他在此避難。
蒙古人並不滿足在中東和印度取得的這些驚人的勝利。他們轉而向北進攻高加索，在那裡打敗了喬治亞人。隨後，繼續向烏克蘭挺進，1223年，打垮了數量上佔絕對優勢的80O00俄羅斯軍人。與此同時，成吉思汗因西夏反對他的統治而返回蒙古，再次指揮對西夏王朝的戰役，並獲得勝利。這是他的最後一次功績，不久以後，即1227年，他去世了。遵照遺囑，他被埋葬在家鄉，他生前選擇的一棵大樹下。為了確保墳墓的位置不被發現，護送屍體到現場的人全被殺害。
四、蒙古帝國
王位空缺兩年後，成吉思汗的兒子窩闊臺繼位為大汗。在位期間（1229－1241年），他繼續對歐亞大陸兩端約相距5000英里的中國和歐洲征戰。在中國，1234年蒙古人殲滅了北方金朝的殘兵，隨即進攻南宋。宋兵頑強抵抗，戰爭持續了45年，最終被徹底消滅。與此同時，成吉思汗的孫子拔都率兵15萬，被派往歐洲西部。1237年秋，他越過伏爾加河中游，進攻俄羅斯中部各公國，佔領了一個又一個城鎮，其中包括當時不太重要的城市莫斯科。到1238年3月，他已逼近波羅的海沿岸城市諾夫哥羅德，但他擔心春雪可能將騎兵困在泥濘中，因而突然撤兵南下。
兩年以後，1240年夏，蒙古人從高加索基地再次進攻俄羅斯南部，到12月，佔領了俄羅斯古都基輔。蒙古人對當地居民極為殘暴，當時一位僧侶記載說，倖存者寥寥無幾，他們〃非常羨慕死者。〃第二年，蒙古人繼續西侵，進入波蘭和匈牙利，在西里西亞的利格尼茲，大敗德意志軍3萬人。然後，穿過冰封的多瑙河，佔領薩格勒布，最後到達亞得里亞海岸。至此，蒙古軍隊控制了從亞得利亞海到日本海的歐亞大陸廣大地區。1242春，蒙古傳來窩闊臺大汙去世的訊息，於是，拔都穿過巴爾幹地區，撤回伏爾加河下游，在此建立汗國；因其帳殿金色，故名為金帳汗國。
這些來自東方的陌生的騎手影響甚大，以致在遙遠的、倫敦附近的聖奧爾本斯，馬修·帕里斯修立在其編年史中這樣記敘道：
象成群的煌蟲撲向地面，他們徹底劫掠了歐洲東部；焚燒與屠殺使這裡變成一片廢墟。經過薩拉森人的國度後，他們剷平城市、伐光林木、推倒堡壘、拔掉蔓藤、搗毀公園、屠殺市民和農民。如果他們偶爾饒恕了某些哀求者，還要強迫這些淪為最低層的奴隸站在隊伍的前列，去同自己的鄰邦作戰。那些假裝打仗或幻想逃跑的人，被韃靼人追回後統統殺個掉；而（為他們）勇敢征戰的人，卻也得不到任何酬謝。可見，他象對待牲口一樣虐待俘虜。他們野蠻殘忍，與其說是人，不如說是鬼；他們酷愛喝血，撕吞狗肉人肉，身穿牛皮，手持鐵盾；他們身材矮胖，體格健壯，不屈不撓，戰無不勝；他們的背後毫無遮蓋，胸前披掛鎧甲；他們非常喜歡喝純羊血，騎高大健壯的馬；這些馬吃樹枝樹葉；他們由於腿短，只有藉助於三級階梯才能騎上這些馬。他們沒有人類的法律，不懂得任何安慰，比獅子熊羆還要兇猛；他們擁有牛皮船，一般10至12人一條；他們會游泳，又會駕船，因此，他們能無阻礙地渡過最寬、最急的河流；他們在沒有血［作飲料」時，就喝濁水、泥水。他們配有單刃劍和匕首，是出
