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，有文武幹略。永和二年初，因見夫餘部落衰散，遂率慕容軍、慕容恪、慕輿根三將，共一萬七千騎襲擊夫餘。慕容俊居中指授，任慕容恪以軍事，遂滅夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還，威名大盛。既嗣燕王位，忌慕容霸恩遇曾甚於己，心甚惡之，因慕容霸少時畋獵，曾墜馬折齒，遂改其名為“缺”，又因“缺”應讖文，遂去右旁“夬”，改其名為“垂”。
卻說慕容垂時為平狄將軍，戍守徒河，因見石虎已死，中原大亂，遂即上書慕容俊道：
石虎窮兇極暴，天之所棄，餘燼僅存，自相魚肉。今中國倒懸，企望仁恤，若大軍一振，勢必投戈。宜以時進取中原。
慕容俊以新遭大喪，不許。慕容垂乃馳詣龍城，進言道：“難得而易失者，時也。萬一石氏衰而復興，或有英雄據其成資，豈惟失此大利，亦恐更為後患。”慕容俊道：“石氏雖亂，無奈趙徵東將軍鄧恆將兵數萬屯於樂安，大治攻具，兵強糧足。今若伐趙，東道不可走，其勢不能不繞道盧龍塞。盧龍塞山徑險狹，若被趙虜乘高斷要，首尾為患，將若之何？”慕容垂道：“鄧恆雖欲為石氏拒守，然其將士聞亂思家，各懷歸志，若我大軍一到，自然土崩瓦解。臣請為殿下前驅，東出徒河，潛趣令支，出其不意，彼聞之，勢必震駭，上不過閉門自守，下不免棄城逃潰，何暇御我哉？然則殿下可以安步向前，無復留難矣。”慕容俊猶豫不決，遂召文武齊議。
五材將軍封弈道：“用兵之道，敵強則用智，敵弱則用勢。是故以大吞小，猶狼之食豚也；以治易亂，猶日之消雪也。大王自上世以來，積德累仁，兵強士練。石虎極其殘暴，死未瞑目，子孫爭國，上下乖亂。中國之民，墜於塗炭，延頸企踵以待振拔，大王若揚兵南邁，先取薊城，次指鄴都，宣耀威德，懷撫遺民，彼孰不扶老攜幼以迎大王？兇黨將望旗冰碎，安能為害乎？”從事中郎黃泓亦道：“今太白經天，歲集畢北，天下易主，陰國受命，此必然之驗也，宜速出師，以承天意。”言未畢，折衝將軍慕輿根又道：“中國之民困於石氏之亂，鹹思易主以救湯火之急，此千載一時，不可失也。自武宣王以來，招賢養民，務農訓兵，正俟今日。今時至不取，更復顧慮，豈天意未欲使海內平定邪，將大王不欲取天下也？”
慕容俊大喜，笑而從之道：“諸賢皆以為可伐，孤尚何慮焉？”即以慕容恪為輔國將軍，慕容評為輔弼將軍，左長史陽鶩為輔義將軍，謂之“三輔”。慕容垂為前鋒都督、建鋒將軍。選精兵二十餘萬，講武戒嚴，為進取之計。永和六年二月，慕容俊留世子慕容曄守龍城，以內史劉斌為大司農，與典書令皇甫真留統後事。使慕容垂將兵二萬自東道出徒河；慕輿幹自西道出蠮螉塞；慕容俊自與慕容恪、慕容評、鮮于亮、慕輿根等，由中道出盧龍塞，命慕輿泥槎山通道：三道伐趙。
卻說慕容垂自東道出徒河，揚旗鳴鼓而進，軍到三陘，鄧恆來戰，不十合，敗回城中，閉城不敢出。燕軍皆請攻城。慕容垂道：“趙已經營樂安十數年，城高牆固，攻之必難，可即分一軍繞道令支，使彼前後受敵，鄧恆得知後路被斷，其心必亂，亂而趁之，城可得也。”即令徙河南部都尉孫泳，分軍一萬而去。樂安守兵得知，皆大懼，齊向鄧恆請道：“將軍速走，若遲，我等皆無歸路矣！”鄧恆惶怖，遂令舉火，焚燒倉庫積聚，棄城而遁，與幽州刺史王午共保薊城。慕容垂即麾軍入城，撲滅餘火，收得糧草無數。探得西、中二路，各皆過了險關，並無阻滯，聚於臨渠，也即率師來會。燕王大喜，隨即來取薊城。王午令其將王佗出戰，只一合，被慕容垂擒回陣來，其眾奔潰，降者逾千。鄧恆、王午大駭，棄城逃走。燕王遂入薊城，斬王佗，並欲悉坑降卒。慕容垂諫道：“趙為暴虐，殿下興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州也；今始得薊而坑其士卒，恐不可以為王師之先聲也。”燕王乃釋之。遂以薊城為新都，招撫遠近，秋毫無犯，百姓歡悅，中州士女降者相繼。
兵到范陽，太守李產舉郡出降。燕王大喜，仍以李產為太守。南掠冀州，又取章武、河間二郡。遂以慕容評為章武太守，封裕為河間太守。又有勃海賈堅，先仕趙為殿中督。趙國分崩，賈堅遂還鄉里，擁部曲數千家，聚塢自保，見燕軍嚴明，於是也降。燕王與慕容恪皆愛賈堅之材。賈堅時年六十餘，慕容恪聞其善射，便將一牛置於百步之外以試之。賈堅笑道：“老夫少時能令不中，今已老矣，卻往往中之。”便取兩箭，上下齊射，一箭拂牛脊背而過，一箭擦牛肚皮而過，兩箭皆緊貼牛皮，射落牛毛，上下如一，觀者無不稱妙。燕王大喜，即拜賈堅為樂
