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自安。正好李班之弟李玝在涪城舉兵而反，李壽於是請兵出討。李期正欲他二人自相攻滅，即許出兵。
李壽即出成都，將兵向涪城。先遣使者去見李玝，為他言明去就利害，開其去路。李玝於是棄城降晉。李壽因此屯居涪城，每當李期來召，便詐作邊書，以軍情緊急相推辭，卻與長史羅恆、解思明密謀起兵，而猶豫不定。二人道：“巴西處士龔壯正在涪城，此人頗有智識，何不問他？”李壽遂向龔壯問道：“嗣主暴虐，國不得安，我欲伐之，又恐將士不能用力，反遭敗事，奈何？”龔壯道：“巴蜀之民本皆晉臣，節下若言：‘將發兵西取成都，稱藩於晉。’誰不爭為節下奮臂前驅者？如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已？”李壽大喜，遂即起兵，親率步騎一萬，去襲成都。兵到城下，李期尚不知覺。李壽世子李勢為內應，開門納軍，遂取成都。李壽以李越、景騫、田褒、姚華、許涪等人懷奸亂政，皆收而斬之。縱兵大掠，數日乃定。追諡李班為哀皇帝。又矯太后任氏之令，廢李期為邛都縣公，幽於別宮。李期嘆道：“天下主乃為小縣公，不如死！”自縊而亡。李壽諡其為幽公，葬以王禮。
大事既定，司馬蔡興、侍中李豔、妹夫任調等皆勸李壽稱帝。羅恆、解思明則勸李壽當守前盟，稱鎮西將軍、益州牧、成都王，向晉稱籓。兩派爭持不下。李壽遂命占筮。筮者道：“大將軍主得數年天子，恐後不延。”任調喜道：“一日尚足，況數年乎！”解思明道：“數年天子，孰與百世諸侯？”李壽道：“朝聞道，夕死可矣！”遂即皇帝大位，改國號為“漢”，大赦境內，改玉恆四年四月為漢興元年。史稱成漢或前蜀。以安車束帛徵龔壯為太師。龔壯誓不入仕，凡李壽所贈，一無所受。李壽改立宗廟，追尊其父李驤為獻皇帝，母昝氏為皇太后，立妃閆氏為皇后，世子李勢為皇太子。以董皎為相國，羅恆為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之。
且說漢興三年三月，趙國使者來到成都，拜見李壽，俱說趙欲與漢‘連兵寇晉，平分江南’之意。李壽大喜，即令大修船艦，繕兵聚糧，以備伐晉。九月，艦船、糧草皆已完備，李壽即徵將士七萬為舟師，大閱於成都，鼓譟盈江。李壽登城觀之，但見帆檣蔽日，軸轤橫江，大有吞噬江南之志。解思明諫道：“我國地小兵弱，只可自守，不足進取。且吳、會險遠，圖之未易，一動不如一靜，幸勿為趙所誤，自蹈危機。”李壽道：“天與弗取，反受其咎，今趙欲與我平分江南，正是天授我朝機會，奈何不往？”群臣皆諫不可，李壽不聽。大軍將發，龔壯趕到，切諫道：“陛下與胡通，孰若與晉通？羯胡，豺狼也，晉朝一旦被滅，陛下將不得不北面事之；若與之爭天下，則強弱不敵，危亡之勢也。此虞、虢之成範，已然之明戒，願陛下三思！”群臣又皆附和，叩頭泣諫，李壽乃止。士卒皆歡呼萬歲。
石虎得知大怒，以李壽爽約，便要興兵入蜀。時夔安已死，侍中石璞——乃石苞曾孫，諫道：“巴蜀乃形勝之地，兼有劍閣之險，攻之耗費時日，倘若不勝，反將貽笑四鄰，不如且緩圖之，以伺其變。”石虎乃止，仍謀伐燕。命司、冀、青、徐、幽、並、雍七州之民五丁取三，四丁取二，合鄴城舊兵，滿五十萬，具船萬艘，自河通海，運谷一千一百萬斛於樂安城。自幽州以東以至白狼，大興屯田。悉取民馬，有敢私匿者腰斬，凡得四萬餘匹。大閱於宛陽。
早有訊息報入棘城，燕王即與諸將道：“石虎自以樂安城防守嚴密，薊城南北必不裝置，今若詭路出其不意，必能出奇制勝。”遂率諸軍由蠮螉塞襲入趙境，沿途戍將皆被擒獲，直抵薊城。趙幽州刺史石光擁兵數萬，閉城不敢出。燕兵於是進破武遂津，入高陽，所到之處，焚燒趙國積聚，大掠三萬餘家而去。石虎數遭敗績，乃服慕容皝智略，不再輕言伐燕。
卻說燕王凱旋迴棘城，有望氣者來報，說柳城之北，龍山之西近有紫氣，且常有祥龍現於龍山，乃是福地，可遷為新都。燕王大喜，遂以陽裕為唐國內史，就於彼處築造新城，立宗廟，建宮闕，取名為“龍城”。燕王又以稱王未受晉命，遂遣長史劉翔去建康獻捷論功。
劉翔受命，即由海道去建康。此時，東晉中興大臣陶侃、王導、郗鑑、庾亮等皆已亡，朝政大事，歸於中書監庾冰、中書令何充諸人。劉翔既到建康，金殿面君。成帝問道：“慕容鎮軍一向安否？”劉翔道：“臣受遣之日，慕容鎮軍朝服拜章，甚是恭謹。”成帝道：“慕容鎮軍既明臣道，何為不待詔命，而敢擅自稱王？”劉翔道：“慕容鎮軍
