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謝萬，字萬石，乃謝奕之弟，才器雋秀，善於炫耀，早有時譽，既受任北征，矜豪傲物，常日在軍中，頭戴白綸巾，身披鶴氅裘，足著木履版，嘯詠自高，不能撫眾。其兄謝安深以為憂，誡之道：“汝為元帥，當常與諸將接對，以悅其心，豈有傲誕如此而能濟事者哉？”謝萬乃召集諸將，一無所言，直以如意指四座將領道：“諸將皆勁卒也。”諸將越發痛恨。
於是，謝萬率軍駐紮下蔡，先遣徵虜將軍劉建修治馬頭城池；郗曇率軍駐紮高平，以泰山太守諸葛攸為前鋒，攻燕東郡。不料郗曇又是一個病秧子，諸葛攸正與燕軍大戰於東阿時，郗曇又生疾病，急從高平退還彭城，諸葛攸後援不濟，也敗還泰山。謝萬得知，以為燕軍大兵壓境，倉皇退兵。諸將皆欲敗其事，爭相潰散，宛若燕軍追來，謝萬禁止不住，狼狽單歸。於是慕容恪、慕容評、陽騖、慕輿根等各率燕軍，趁勢渡河南下，即奪許昌、潁川、譙、沛等淮北諸城。晉廷大震，詔降郗曇為建武將軍，將謝萬廢為庶人。
卻說謝安，字安石，乃謝奕之弟，謝萬之兄，幼即有名，年四歲時，桓彝見而嘆道：“此兒風神秀徹，後當不減王弘茂。”及其總角，神識沉敏，風宇條暢。弱冠時，與中興名相王導清言良久，侃侃不倦，既去，人問王導：“此客何如大人？”王導道：“此客亹亹，未來逼人。”既長，學成堯舜禹湯文武周公之道，仿周公綱常之理，講明經綸濟世之學，頗曉行兵之略。雅好服食養性，不樂在京師，初渡浙江，見會稽山水甚佳，便有終焉之志。曾與孫綽等名士泛海出遊，忽遇風起，海波翻滾，諸人皆懼欲回，唯獨謝安吟嘯自若，猶去不止。於是眾人皆道謝安有公輔之望。朝廷聞其名，初闢司徒府，除佐著作郎，謝安以疾固辭。於是寓居會稽，與王羲之及高陽許詢、桑門支遁遊處，出則漁弋山水，入則言詠屬文，毫無出仕之意。作詩吟道：
鮮冰玉凝，遇陽則消。素雪珠麗，潔不崇朝。膏以郎煎，蘭由芳凋。哲人悟之，和任不摽。
外不寄傲，內潤瓊瑤。如彼潛鴻，拂羽雪霄。內潤伊何，亹亹仁通。拂羽伊何，高棲梧桐。
頡頏應木，婉轉蛇龍。我雖異跡，及爾齊蹤。思樂神崖，悟言機峰。繡雲綺構，丹霞增輝。
濛汜仰映，扶桑散蕤。吾賢領雋，邁俗鳳飛。含章秀起，坦步遠遺。餘與仁友，不塗不笱。
默匪巖穴，語無滯事。櫟不辭社，周不駭吏。紛動囂翳，領之在識。會感者圓，妙得者意。
我鑑其同，物睹其異。往化轉落，運萃勾芒。仁風虛降，與時抑揚。蘭棲湛露，竹帶素霜。
蕊點朱的，燻流清芳。觸地儛雩，遇流濠梁。投綸同詠，褰褐俱翔。朝樂朗日，嘯歌丘林。
夕玩望舒，入室鳴琴。五絃清激，南風披襟。醇醪淬慮，微言洗心。幽暢者誰，在我賞音。
名聲越噪。揚州刺史庾冰必要徵之入朝，累下郡縣敦逼。謝安不得已赴召，上任只月餘，便又告歸。此後，朝廷又屢次徵召，謝安皆辭不起，索性隱居會稽東山，坐石室，臨浚谷，放情邱壑；每對青山，常觀綠水，看白雲來往東西，攜翠袖環圜左右。每出遊賞，必以妓女自隨，悠然嘆道：“此去伯夷何遠乎？”其妻劉氏，見謝氏門第顯赫，兄弟皆居要職，唯獨謝安恬靜謙退，乃勸道：“大丈夫不當如是也！”謝安掩鼻道：“卿也未免流俗，大丈夫豈要富貴？”及至謝萬被廢，謝安始有出仕之意。桓溫得知，即表謝安為徵西司馬。謝安於是受任。時年正當四十。
謝安去江陵，江左朝士皆到新亭相送。中丞高崧戲謔道：“卿累違朝旨，高臥東山，世人每相與言：‘安石不肯出，將如蒼生何？’今蒼生亦將如卿何？”謝安悠然而答道：“東山高臥時起來，欲濟蒼生未為晚。”眾皆大笑。既到江陵，桓溫大喜，置酒接風； 歡笑竟日。
卻說燕國既取淮北，威聲遠振，慕容俊更是雄心大發，遂有吞併天下之志，詔令州郡校實戶口，每戶許留一丁，餘皆徵召入伍，欲使步卒滿一百五十萬，以期光壽三年春大集於鄴城，使慕容恪率一軍西向討秦，陽騖率一軍南向徵晉。詔命一下，境內徵調頻繁，官府、丁壯往來賓士於道，百姓不堪其苦。武邑劉貴諫道：“百姓凋弊，今發兵若不依法度，恐致土崩之變。”慕容俊即從其諫，改其令為三丁抽二，五丁抽三，由春季寬延至冬季集結。
卻說慕容俊自從遷都鄴城，宮中一向還算平靜。忽一夜，慕容俊剛剛睡下，冷風驟起，吹開殿門，直貫殿中，宮燈搖曳，正驚異間，一虎張須睜目，直撲入殿，廝咬其臂。慕容俊大駭驚醒，
