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涼兵既已西退，李儼部將賀肫勸道：“以明公神武，將士驍悍，奈何束手於人？王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以為我向他請救，必然不作防備，若乘其怠而擊之，必可得手。”李儼道：“我求救於人以求免難，今難既免而擊之，天下人將謂我何？不若守以老之，彼將自退。”遂令緊閉城門，不放秦軍入城。
秦將大怒，皆說李儼無禮太甚，來請攻城。王猛道：“無需去攻，諸將可即拔寨，如此如此，儼可擒也。”諸將依計，各自束裝拔寨，皆作還軍之狀。王猛於是身穿白衣，乘坐車輿，身後只帶數十人，皆著便服，不帶軍械，直向城來。及到城下，王猛向城上李儼說道：“城危既解，猛也當率軍東還，故來與公敘別。”李儼見王猛白服乘輿，不帶軍馬，從者不過數十人，遂令開城請入。王猛乘車而入，一入城門，將車一橫，塞了城門，王猛大喝：“還不動手？”從者數十人立時開啟車輿隔板，各取刀刃，露甲而戰，殺散門兵，奪了城門。李儼大驚，急率城兵來戰時，秦將彭越早率騎兵衝殺入城。城內皆降。秦兵擒了李儼來見王猛。王猛責道：“卿有難向我求救，難既免而不出迎，何太無禮邪？”李儼道：“此皆賀肫之謀，實非儼之本心也。”將賀肫之謀相告。王猛大怒，令斬賀肫。表彭越為涼州刺史，鎮守枹罕；姚萇為隴東太守。將李儼帶回長安。苻堅遂授李儼為光祿勳，賜爵歸安侯。
卻說燕大司馬、太原王慕容恪，輔佐幼主八年，即燕建熙八年，秦建元三年，晉太和二年。夏四月，忽感風寒，一病不起。燕主慕容暐即使庶兄慕容藏、弟慕容泓、慕容衝齊來府上視疾。慕容恪因燕主幼弱，政不在己，而太傅慕容評多猜忌，好貪賄，恐死之後，大司馬之任不當其人，即囑三人道：“今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有內隙耳。夫國之興衰，繫於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝兄弟之間。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混一四海，外寇不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。”三人唯唯而退。五月壬辰，忽報慕容恪病危。慕容暐大驚，親臨其家，至臥榻前，泣問道：“叔父為國操勞，得此重疾，倘設不周，使朕倚托何人？”
慕容恪道：“臣本常才，受先帝顧託之重，每欲掃平關、隴，蕩一吳、蜀，續成先帝遺志，誰想罹此重疾，勢必不起，豈非天命？臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，而況國之至親乎？吳王垂有將相之才，十倍於臣。先帝因長幼之序，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王，任以大政，則國家可安。不然，秦、晉必有覬覦之計。”言終而卒，時年四十三歲。慕容恪自幼從軍，征戰無數；百戰百勝，未曾一敗；輔政八年，秦、晉皆不敢犯。慕容暐大哭回宮，追諡為“桓”。
原來，吳王慕容垂先娶段末柸女為妻，生下令、寶二子。段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事太后可足渾氏，可足渾氏遂恨段氏，乃與中常侍涅皓商議，誣告段氏與吳國典書令高弼為巫蠱之事，欲以連汙慕容垂。令收段氏及高弼下廷尉拷問。段氏、高弼抵死不認。慕容垂私使人與段氏道：“人生總有一死，不如招認，以免毒刑？”段氏嘆道：“妾豈愛死者邪？若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，絕不為也！”竟死獄中。慕容垂因此得以免禍。遂娶其妹為繼室。
慕容暐將拜慕容垂為大司馬。後宮轉出可足渾氏，阻道：“吳王乃先帝妒恨之人，豈可委以重任？”慕容評也恐吳王掌權，政不由己，也奏道：“大司馬一職總統六軍，不可任非其人。陛下多有骨肉兄弟，皆天資英傑，才識明敏，何不擇一賢者授之？”力薦慕容衝。可足渾氏也極贊同。慕容暐無奈，遂以慕容衝為大司馬，而以慕容垂為車騎大將軍。慕容沖年紀正幼，不能掌軍，於是朝政皆歸於慕容評。
卻說慕容恪既死，死訊立時傳遍秦、晉。桓溫得知，大喜道：“我欲伐燕久矣，爭奈有慕容恪在，未便輕動；今慕容恪即死，我無憂矣！”即上表入朝，商議起兵。
苻堅得知慕容恪已死，也即召王猛說道：“燕國棟樑折矣，朕當趁此東征，略定東夏，先生以為如何？”王猛道：“慕容恪雖死，但慕容垂尚在，此人才不在慕容恪之下，當先遣使入燕，明修國好，暗探虛實，方可動兵。”苻堅遂即遣使入鄴城。使者回報：“燕國大臣封奕、陽騖皆先後故去，慕容恪既死，燕主以慕容衝為大司馬，慕容沖年幼，國之軍政大權皆歸慕容評掌握。慕容評政法不立，貪賄無度，因此王公、豪貴恣意橫行，多佔民為
