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稱藩於我，我何為救之？”唯獨王猛不發一言。苻堅遂知王猛必有密計，不便宣露，遂令退朝，召王猛入後堂道：“先生可展胸中之策矣。”王猛道：“恰才眾人所言，皆非良策。臣卻以為：燕雖強大，慕容評卻非桓溫敵手，若被桓溫佔據山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下統一大業也將從此去矣；今不如與燕合兵以退桓溫；桓溫退走，燕國元氣也已喪矣，然後我趁其弊而取之，不亦善乎？”苻堅問道：“先生良策，恰才如何不言？”王猛道：“燕使正在長安，恐一旦洩漏，則非策矣。”苻堅大喜道：“先生高瞻遠矚，心思縝密，朕無不從。”即遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌率步騎二萬救燕。又以散騎侍郎姜撫為使，隨李鳳、樂嵩去鄴城通好，實探燕國虛實。
再說慕容垂進兵枋頭，立定寨柵，即聚僚佐會議軍情。黃門侍郎封孚起議道：“桓溫眾強士整，兵鋒銳利，乘流直進枋頭，本當趁勢進擊鄴都，以成摧壓之勢，今卻將大軍徘徊高岸，兵不接刃，未見克殄之理，事將何如？”司徒左長史申胤道：“以桓溫今日聲勢，似乎能有作為。但以我觀之，必無成功之理。――為何？――今晉室衰弱，桓溫專制其國，晉之朝臣未必都與他同心。桓溫若得志，眾所不願也，必將乖阻以敗其事。且桓溫驕而持重，不善應變。率眾深入，遇有可乘之機，本該急進，反而逍遙中流，不出赴利，指望與我長期相持，坐取全勝。若槽運誤期，糧食斷絕，衰落之勢立見顯露，必不戰自敗，此自然之數也。”
慕容垂聞言大悅道：“申君之言精闢入理，甚合我意。我已定下破桓之策，眾將可聽我將令，盡心竭力，同心破桓。”眾將皆應聲道：“請大都督發令！”慕容垂即召慕容德與蘭臺治書侍御史劉當近前，令道：“桓溫孤軍深入我境，必以糧草為先。今值秋季，北方乾旱少雨，黃河缺水，清水水道也必枯竭，槽運既斷，我料桓溫必遣將進兵譙、梁，趨滎陽，通石門，引黃河水入蒗蕩渠，下注汴渠，溝通淮、泗，以通舟運。今故遣汝二人，以一萬五千重兵緊守石門。――此處最為緊要，切不可失！”二人得令出帳，率兵即去。慕容垂又召豫州刺史李邽近前，令道：“桓溫見石門水道不通，必使人從皋陵陸道運糧。今故令汝率州兵五千，去守皋陵險隘，絕其陸路糧道。――此處也絕不可失。”李邽得令，引軍也去。慕容垂遂又召尚書郎悉羅騰與虎賁中郎將染干津近前，令道：“桓溫見水陸糧道皆不通，必會因糧於我，今故遣汝二人，率三千精騎遊走諸郡，見有晉軍劫掠，必要相機截殺之。”二人得了將令，領兵也去。
分派已定，慕容垂又令于軍中挑選五千精騎，就於軍後暗中操練“連環馬”，傳令道：“諸將各需緊守營寨，無我將令，不得擅自出戰。桓溫後無糧運，前不能因糧於我，糧盡必退，我趁其退而擊之，無不勝矣。”封孚、申胤等見慕容垂計策無窮，排程有方，分毫不亂，無不佩服，互相賀道：“幸得吳王掛帥，國必無虞，且可坐待勝仗矣！”
卻說桓溫駐兵枋頭，務求持重，日久不進，一日，忽見北面煙塵滾滾，旗角飛動，人喊馬嘶，聲如潮漲，便令哨馬去探。哨馬回報，說有燕軍大隊人馬到，就於對面山下立了數十寨柵。桓溫大疑道：“燕軍一路奔敗，勢若摧枯，尚有何等人物如此大膽，竟敢逼近我營下寨？”即帶僚佐及鐵甲護衛百餘騎登山來望；但見燕營中，旌旗鼓角，各按次序，軍馬轉動，整齊威儀，寨中“燕”字大旗高掛，營前遍排鹿角，與前時燕軍別樣不同。桓溫不由失驚道：“誰道此人竟能出邪？”僚佐問道：“大司馬道此人為誰？”桓溫道：“此人必是慕容垂無疑矣，若非此人，怎會有如此氣象？”旁顧郗超道：“恨不用卿前策，未能直趨鄴城，致得燕虜獲此喘息，從容佈置定矣。”僚佐皆道：“何不趁慕容垂新到，就率三軍殺入燕寨，一舉可定！”桓溫道：“汝等皆小覷慕容垂邪？此人智勇不在慕容恪之下，正當多加謹慎才是。”懊惱回營。
一忽到了九月。晉軍押運官不斷來報桓溫：“清水水位日淺，已近乾涸，漕運因此不通。”桓溫遂令袁真即率一萬兵進攻譙、梁，趨滎陽，開石門以通水運。袁真領命，率兵即去，攻克譙、梁，直奔滎陽。時慕容德早已到了石門，即以重兵守住險要，忽聞袁真殺來，即以小將慕容宙為前鋒，率騎一千前往迎戰。
慕容宙出寨，與副將慕容寅道：“晉人輕剽，怯於陷陣，卻勇於乘退追擊，我當設餌以釣之。”慕容寅道：“願為釣餌。”慕容宙大喜，即使慕容寅率二百騎前去挑戰，而將餘騎分作三伏。時袁真以其子袁瑾為前鋒，率步騎三千在前，
