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卻說拓跋儀回到北魏，拓跋珪即來問道：“燕國情形如何？”拓跋儀道：“燕主衰老，太子闇弱，范陽王自負材氣，非少主之臣也。燕主既沒，內難必作，然後可圖，今則未可。”魏王然其言，與後燕通使朝貢不斷。
卻說西燕主慕容衝自從入據長安，貪戀長安繁華，課農築室，遂有久居之志。鮮卑士庶皆怨，歌曰：“朔馬心何悲，念舊中心勞；燕雀何徘徊，意欲還故巢！”左將軍韓延因此率兵入宮，弒殺慕容衝，而立前將軍段隨為主。尚書慕容永，乃慕容廆之弟慕容運之孫，豈甘王業為外姓人所奪？即與武衛將軍刁雲率兵入宮，又斬韓延、段隨。眾鮮卑遂推慕容永為主，率領鮮卑男女四十餘萬，撤離長安，取道河東而回關東。
姚萇早得訊息，待鮮卑一去，即由新平入據長安，即皇帝位，大赦境內，改元建初，自謂以火德承苻氏木行，國號“大秦”，服色如漢。追尊其父姚弋仲為景元皇帝，其兄姚襄為魏武王；立妻蛇氏為皇后，子姚興為皇太子。署置百官，大宴群臣。酒酣，姚萇見滿座公卿百官，皆前秦舊臣，戲謔道：“諸卿與朕皆曾向前秦北面稱臣，今日忽為君臣，不感到恥辱嗎？”百官也皆戲答道：“天既不恥以陛下為子，臣等何恥為陛下之臣？”姚萇大笑。
再說慕容永率眾東行，到了幷州聞喜縣，得知前秦軍馬阻路，不敢再進，遂遣使者去向苻丕借道。苻丕叱道：“慕容永乃我騎將，首亂京師，禍傾社稷，豕兇繼逆，方請逃歸，是可忍，孰不可忍？”率眾四萬，阻於襄陵。慕容永大怒，率眾進戰。前秦軍馬寡不敵眾，大敗潰散，王永、張蠔等文臣武將盡皆戰沒。慕容永遂率鮮卑進據長子，與其眾道：“幷州東依太行，西臨黃河，關山險阻，足可為居。”就以長子作為都城，改元中興。
苻丕失了幷州，僅帶數千人馬南奔東垣，謀襲洛陽。晉揚威將軍馮該忽由陝縣殺到。苻丕措手不及，被馮該斬於馬下，太子苻寧、長樂王苻壽等皆被擒，送入建康。詔赦不誅，以付苻宏。只有尚書寇遺與勃海王苻懿、濟北王苻昶等數人逃脫，四面皆是敵國，於是化作流民，擇路向西，去投南安王苻登。
卻說苻登，字文高，乃苻堅族孫，曾拜殿上將軍、長安令，為人雄勇，後因坐事被黜為狄道長。當時苻堅被害，羌人大鬧秦隴，姚碩德，乃姚萇之弟，也趁機起兵，佔據秦州，枹罕諸氐乃共議道：“今天下大亂，豺狼塞路，吾曹休慼同之，非賢主不可以濟大事。狄道長苻登，雖王室疏屬，志略雄明，請共立之，以赴大駕。”於是共推苻登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽公，率眾五萬東下，攻取南安，馳使向苻丕請命。苻丕大悅，即以苻登為徵西大將軍、開府儀同三司、南安王。苻登遂又進兵，來與姚碩德爭上邽。時秦隴大旱，農作無收，苻登乃曉諭將士道：“汝等旦日出戰，日暮便得飽餐美食，何憂於飢？”每與羌軍戰，苻登將士皆拼死向前，爭殺羌人，蒸吃屍肉，號為“熟食”。因此雖遇饑年，苻登將士無不壯健能鬥。羌人皆顫慄失色。姚碩德急報姚萇：“軍不速來，恐將士皆為苻登食盡矣！”姚萇大驚，即以太子姚興、弟姚緒留守長安，親率五萬眾來救上邽。
苻登得報，移軍列陣胡奴阜，每戰，命以長槊鉤刃結成方圓大陣，知有厚薄，從中分配，因此人自為戰，所向無前。後秦軍大敗，被斬二萬餘級。姚萇大駭，奪路而逃，後面氐將啖青一箭射倒其馬，氐兵四下湧來，大呼捉拿。正危之際，姚碩德率軍趕到，奮力殺退氐兵，救得姚萇，急回上邽城中。
苻登遂令逼城立寨。忽見寇遺帶了苻懿、苻昶號哭而來，驚問其故，方知前事，悲憤不已，痛哭流血。眾人勸止。苻登遂命為苻丕發喪行服，諡為哀平皇帝，議立苻懿為帝。眾人皆諫道：“《春秋》之義：國亂而立長君。渤海王雖先帝之子，但年紀尚幼，未堪多難。今三虜跨僭，寇旅殷強，豺狼梟獍，舉目而是，自厄運之極，莫甚於此。大王挺劍西州，鳳翔秦隴，偏師暫接，姚萇奔潰，一戰之功，可謂光格天地。大王當龍驤奮武，拯拔舊京，以社稷宗廟為先，不可顧曹臧、吳札一介微節，以失圖運之機，不建中興之業也！”苻登道：“孤本王室疏屬，豈敢僭稱尊號？”眾人皆道：“中興之業，非大王不可！”一齊下拜
