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正走著，遠遠的有個牧童，倒騎水牯牛，從山嘴邊轉了過來。翟買辦趕將上去，問道：“秦小二漢，你看見你隔壁的王老大牽了牛在那裡飲水哩？”小二道：“王大叔麼？他在二十里路外王家集親家那裡吃酒去了。這牛就是他的，央及我替他趕了來家。”翟買辦如此這般稟了知縣。知縣變著臉道：“既然如此，不必進公館了！即回衙門去罷：”時知縣此時心中十分惱怒，本要立即差人拿了王冕來責懲一番，又恐怕危老師說他暴躁，且忍口氣回去，慢慢向老師說明此人不中抬舉，再處治他也不遲。知縣去了。
王冕並不曾遠行，即時走了來家；秦老過來抱怨他道：“你方才也太執意了。他是一縣之主，你怎的怠慢他？”王冕道：“老爹請坐，我告訴你。時知縣倚著危素的勢，要在這裡酷虐小民，無所不為；這樣的人，我為甚麼要結交他？但他這一番回去必定向危素說；危素老羞變怒，恐要和我計較起來。我如今辭別老爹，收拾行李，到別處去躲避幾時。──只是母親在家，放心不下。”母親道：“我兒！你歷年賣詩賣畫，我也積聚下三五十兩銀子，柴米不愁沒有；我雖年老，又無疾病，你自放心出去，躲避些時不妨。你又不曾犯罪，難道官府來拿你的母親去不成？”秦老道：“這也說得有理。況你埋沒在這鄉村鎮上，雖有才學，誰人是識得你的？此番到大邦去處，或者走出些機遇來也不可知，你尊堂家下大小事故，一切部在我老漢身上，替你扶持便了。”王冕拜謝了秦老。
秦老又走回家去取了些酒餚來，替王冕送行。吃了半夜酒回去。次日五更，王冕天明起來收拾行李，吃了早飯，恰好秦老也到。王冕拜辭了母親，又拜了秦老兩拜，母子灑淚分手。王冕穿上麻鞋，背上行李。秦老手提一個小白燈籠，直送出村口，灑淚而別。秦老手拿燈籠，站著看著他走，走得望不著了，方才回去。
王冕一路風餐露宿，九十里大站，七十里小站，一逕來到山東濟南府地方。這山東雖是近北省分，這會城卻也人物富庶，房舍稠密。王冕到了此處，盤費用盡了，只得租個小奄門面屋，賣卜測字，也畫兩張沒骨的花卉貼在那裡，賣與過往的人。每日問卜賣畫，倒也擠個不開。
彈指間，過了半年光景。濟南府裡有幾個俗財主，也愛王冕的畫，時常要買；又自己不來，遣幾個粗夯小斯，動不動大呼小叫，鬧的王冕不得安穩。王冕不耐煩，就畫了一條大牛貼在那裡；又題幾句詩在上，含著譏刺。也怕從此有口舌，正思量搬移一個地方。
那日清早，才坐在那裡，只見許多男女，啼啼哭哭，在街上過，──也有挑著鍋的，也有籮擔內挑著孩子的，──一個個面黃飢瘦，衣裳襤褸。過去一陣，又是一陣，把街上都塞滿了。也有坐在地上求化錢的。問其所以，都是黃河沿上的州縣，被河水淹了。田廬房舍，盡行漂沒。這是些逃荒的百姓，官府又不管，只得四散覓食。王冕見此光景，過意不去，嘆了一口氣道：“河水北流，天下自此將大亂了。我還在這裡做甚麼！”將些散碎銀子收拾好了，栓束行李，仍舊回家。入了浙江境，才打聽得危素已還朝了。時知縣也升任去了。因此放心回家，拜見母親。看見母親健康如常，心中歡喜。母親又向他說秦老許多好處。他慌忙開啟行李，取出一匹繭綢，一包柿餅，拿過去謝了秦老。秦老又備酒與他洗塵。
自此，王冕依舊吟詩作畫，奉養母親。又過了六年，母親老病臥床，王冕百方延醫調治，總不見效。一日，母親吩咐王冕道：“我眼見不濟事了。但這幾年來，人都在我耳根前說你的學問有了，該勸你出去作官。作官怕不是榮宗耀祖的事？我看見那些作官的，都不得有甚好收場。況你的性情高傲，倘若弄出禍來，反為不美。我兒可聽我的遺言，將來娶妻生子，守著我的墳墓，不要出去作官。我死了，口眼也閉！”王冕哭著應諾。他母親奄奄一息，歸天去了。王冕擗踴哀號，哭得那鄰舍之人，無不落淚。又虧秦老一力幫襯，製備衣衾棺槨。王冕負土成墳，三年苫塊，不必細說。
到了服闋之後，不過一年有餘，天下就大亂了。方國珍據了浙江，張士誠據了蘇州，陳友諒據了湖廣，都是些草竊的英雄。只有太祖皇帝起兵滁陽，得了金陵，立為吳王，乃是王者之師；提兵破了方國珍，號令全浙，鄉村都市，並無騷擾。
一日，日中時分，王冕正從母親墳上拜掃回來，只見十幾騎馬竟投他村裡來。為頭一人，頭戴武巾，身穿團花戰袍，白淨面皮，三綹髭鬚，真有龍鳳之表。那人到門首下了馬，向王冕施禮道：“動問一聲，那裡是王冕先生家？”王冕道：“小人王冕，這裡便是寒舍
