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部隊在得到掉頭向西的命令後，人心浮動，逃亡現象增多。許多人議論紛紛，滿腹疑 慮：“日本鬼子在東面、北面，往西走抗誰去？”“是不是又要過草地？”
紅四方面軍各部隊奉命迅速籌足8天的乾糧，待命行動。徐向前則先行一步，帶領先頭 部隊向洮州進發，調查行軍路線。
無可奈何的朱德只好和張國燾等率部西進，到達了臨潭。
但是，出乎張國燾所料的是今年的冬季又早早降臨在西北大地，先頭部隊剛出發兩天， 就從前面帶回情報說：“據當地老百姓提供的情況，黃河對岸現在已進入大雪封山的季節， 氣候寒冷，道路難行，渡河計劃恐難實現。
“前面不通，可以繞道西進嘛！”張國燾仍然堅持非西進不可，這好不容易爭取來的西 進怎能輕易放棄。
朱總司令在聞知天氣變化後，對張國燾勸說道：“是回頭的時候了，不能一錯再錯。這 裡不是噶曲河。”
“老天也絕我之路！”張國燾對天長嘆，焦灼不安。
這時，敵情也發生了重大變化。一切情況表明，唾手可得的北進要比西渡有利得多。但 是張國燾的臉面卻拉不下來，他處在了騎虎難下、進退兩難的地步。
張國燾為了重演漳縣會議的結果，爭取多數人的支援，於是決定就在臨潭召開會議，再 次進行表決。
會議在城中一個天主教堂裡召開。張國燾說：“大雪封山，可不可以從南邊繞道。我的 意見是打到迪化，打通國際路線，得到裝備再打回來，與紅一方面軍會合也不遲。”
“從南面到迪化？”陳昌浩立刻表示反對：“從地圖上看那又要走一片草地。現在部隊 過草地都過怕了，一聽到草地，頭皮都發麻。如果再過草地，這部隊是不好帶了，還不知會 開小差跑多少？”
徐向前也不贊成張國燾的意見，說：“我知道，從鄂豫皖出來的同志，再也不想折騰。”
接著，李卓然、餘洪遠、傅鍾、王維舟等人相繼發言，表示不應當再置黨中央的命令和 氣候條件而不顧，一意孤行，部隊的確不能再折騰了。
張國燾原先預料的爭取多數的設想落空了，他在會上被空前的孤立在一邊。
毛澤東接到朱德的電報後，尤感問題的嚴重性，眼看就要實現的3個方面軍的大會師， 很可能在張國燾等人攪和之下落空。再次致電，表明與張國燾之間的爭論應該一概不論，集 中全力與團結內部，執行當前軍事政治任務。電報針對國民黨軍胡宗南陸續入陝的情況，指 出紅軍的對策：第一步應集合3個方面軍於靜寧、會寧一線，予胡宗南部以打擊，使其不能 達到隔斷紅軍、各個擊破的企圖。第二步迅速以兩個方面軍佔領寧夏，以1個方面軍控制胡 宗南部，佔領寧夏是整個政治軍事上極重要的一環。至於第三步，則在佔領寧夏後，那時紅 軍已得到蘇聯的幫助，處於有利地位，分兵略取甘西、綏遠，乃至重佔甘南均甚容易。
同時，毛澤東等人又致電任弼時，指出：“中央內部的團結一致，是我們戰勝敵人的必 要條件。當前政治和軍事的總方針，已為大家所同意，則中央內部的團結已有充分保障無 疑。關於統一指揮等問題，正依照你們的提議等待國燾同志等北上商討一切。”
張國燾的問題到了這時在毛澤東看來已經不難解決，他思考的問題已經向更遠處深入， 致電在國民黨統治區的中共黨的領導人，廣搜治國平天下的書籍，並告之“不要買普通戰術 書，只要買戰略學書，大兵團作戰的戰役學書，中國古時兵法如《孫子》等也買一點。”
9月25日，毛澤東致電彭德懷：“紅四方面軍既向西，應考慮何時由何地策應紅二方 面軍北上問題。”中共中央並致電紅四方面軍，明確指示不同意張國燾的漳縣會議行動方 案，電稱：“確悉：胡宗南部到略陽，本月底其後續部隊將到齊。紅四方面軍有充分把握控 制隆、靜、會、定大道，不會有嚴重戰鬥，而紅一方面軍可以主力南下策應，紅二方面軍亦 可向北移動鉗制之。背後，糧食不成問題。若西進到甘西只限制青海一面，爾後行動困難。”
毛澤東等人又致電任弼時、賀龍、劉伯承：請你們儘量爭取張國燾率部北上，西進將會 造成行動困難，且妨礙寧夏作戰計劃。
這天，張國燾與朱德、徐向前、陳昌浩聯合署名，向黨中央連發4封電報，陳述紅四方 面軍採取新方案的理由，但中央都未表示同意。張國燾在電報中的語氣明顯變軟，望中央 “務祈採納”漳縣會議西進方
