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○鐵勒
鐵勒之先，匈奴之苗裔也，種類最多。自西海之東，依據山谷，往往不絕。獨洛河北有僕骨、同羅、韋紇、拔也古、覆羅並號俟斤，蒙陳、吐如紇、斯結、渾、斛薛等諸姓，勝兵可二萬。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，則有契弊、薄落職、乙咥、蘇婆、那曷、烏訁雚、紇骨、也咥、於尼訁雚等，勝兵可二萬。金山西南，有薛延陀、咥勒兒、十槃、達契等，一萬餘兵。康國北，傍阿得水，則有訶咥、曷昚、撥忽、比干、具海、曷比悉、何嵯蘇、拔也未渴達等，有三萬許兵。得嶷海東西，有蘇路羯、三索咽、蔑促、隆忽等諸姓，八千餘。拂菻東則有恩屈、阿蘭、北褥九離、伏嗢昏等，近二萬人。北海南則都波等。雖姓氏各別，總謂為鐵勒。並無君長，分屬東、西兩突厥。居無恆所，隨水草流移。人性兇忍，善於騎射，貪婪尤甚，以寇抄為生。近西邊者，頗為藝植，多牛羊而少馬。自突厥有國，東西征討，皆資其用，以制北荒。
開皇末，晉王廣北征，納啟民，大破步迦可汗，鐵勒於是分散。大業元年，突厥處羅可汗擊鐵勒諸部，厚稅斂其物，又猜忌薛延陀等，恐為變，遂集其魁帥數百人盡誅之。由是一時反叛，拒處羅，遂立俟利發俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗，居貪汗山。復立薛延陀內俟斤字也咥為小可汗。處羅可汗既敗，莫何可汗始大。莫何勇毅絕倫，甚得眾心，為鄰國所憚，伊吾、高昌、焉耆諸國悉附之。
其俗大抵與突厥同，唯丈夫婚畢，便就妻家，待產乳男女，然後歸舍，死者埋殯之，此其異也。大業三年，遣使貢方物，自是不絕雲。
○奚
奚本曰庫莫奚，東部胡之種也。為慕容氏所破，遺落者竄匿松、漠之間。其俗甚為不潔，而善射獵，好為寇鈔。初臣於突厥，後稍強盛，分為五部：一曰辱紇王，二曰莫賀弗，三曰契個，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人為其帥。隨逐水草，頗同突厥。有阿會氏，五部中為盛，諸部皆歸之。每與契丹相攻擊，虜獲財畜，因而得賞。死者以葦薄裹屍，懸之樹上。自突厥稱籓之後，亦遣使入朝，或通或絕，最為無信。大業時，歲遣使貢方物。
契丹室韋
契丹之先，與庫莫奚異種而同類，併為慕容氏所破，俱竄於松、漠之間。其後稍大，居黃龍之北數百里。其俗頗與靺鞨同。好為寇盜。父母死而悲哭者，以為不壯。但以其屍置於山樹之上，經三年之後，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：“冬月時，向陽食。若我射獵時，使我多得豬鹿。”其無禮頑嚚，於諸夷最甚。當後魏時，為高麗所侵，部落萬餘口求內附，止於白貔河。其後為突厥所逼，又以萬家寄於高麗。開皇四年，率諸莫賀弗來謁。五年，悉其眾款塞，高祖納之，聽居其故地。六年，其諸部相攻擊，久不止，又與突厥相侵，高祖使使責讓之。其國遣使詣闕，頓顙謝罪。其後契丹別部出伏等背高麗，率眾內附。高祖納之，安置於渴奚那頡之北。開皇末，其別部四千餘家背突厥來降。上方與突厥和好，重失遠人之心，悉令給糧還本，敕突厥撫納之。固辭不去。部落漸眾，遂北徙逐水草，當遼西正北二百里，依託紇臣水而居。東西亙五百里，南北三百里，分為十部。兵多者三千，少者千餘，逐寒暑，隨水草畜牧。有徵伐，則酋帥相與議之，興兵動眾合符契。突厥沙缽略可汗遣吐屯潘垤統之。
室韋，契丹之類也。其南者為契丹，在北者號室韋，分為五部，不相總一，所謂南室韋、北室韋、缽室韋、深末怛室韋、大室韋。並無君長，人民貧弱，突厥常以三吐屯總領之。
南室韋在契丹北三千里，土地卑溼，至夏則移向西北貸勃、欠對二山，多草木，饒禽獸，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。漸分為二十五部，每部有餘莫弗瞞咄，猶酋長也。死則子弟代立，嗣絕則擇賢豪而立之。其俗丈夫皆被髮，婦人盤發，衣
