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次年（一八八三），中法兩國同時宣佈草約無效。法國大軍即進攻越南首都順化，越南國防軍瓦解，國王阮福升（阮洪任的兒子）投降，跟法國簽訂《順化條約》，承認越南是法國的保護國，內政外交，全歸法國管理。越南政府高階層拒絕承認，把阮福升罷黜，另立他的兒子阮福吳當國王，一面派急使到中國求救。清政府的反應十分迅速，立即派遣援越遠征軍進入越南，在東京（河內）附近的北寧府、山西府、興化府一帶佈防。可是等到法軍發動攻勢，援越遠征軍和被估計過高的黑旗軍，全部潰敗。清政府只好再跟法國談判。
第二年（一八八四），中國代表李鴻章，法國代表福祿諾，在天津簽訂《李福協定》（或稱《天津簡明條款》）。
一 中國軍隊從越南撤退。
二 中國仍是越南宗主國，但不再過問法國和越南間所訂的條約。
三 中國不向法國索取賠款。
然而，這草約再度受到兩國政府的反對，中國政府認為這樣等於出賣越南，法國政府認為中國仍保留宗主國名義，可能引起後患。法國首先突擊越南東北邊境城市諒山，被中國援越遠征軍擊退，法國駐北京代辦謝滿祿就向清政府提出最後通牒，限中國在兩天內承諾賠償法國軍費八千萬法元（法郎）。清政府拒絕，謝滿祿逾期得不到回答，即下旗回國。中國皇帝載湉下令各省備戰，而法國艦隊已開始攻擊。清政府的軍隊腐敗如故，停泊在福建福州閩江口的艦隊和號稱固若金湯的馬尾炮臺，被闖進來的法國艦隊全部摧毀。法國艦隊再攻擊臺灣，在基隆登陸，佔領滬尾（臺灣淡水），封鎖臺灣海峽，切斷中國南北海道。
明年（一八八五），法國軍隊再在臺灣海峽中的澎湖群島登陸。法國艦隊司令海軍中將孤拔，就死在澎湖。他的死，中國說是被中國擊斃，法國說是害病逝世。但法國的陸軍從東京（河內）向北進攻時，在中越邊界上的鎮南關（友誼關），被一位因這一次戰役而成名的中國將軍馮子材擊敗，並乘勝追擊，重佔諒山，進逼東京（河內）。這對於一向習慣於勝利的法國，是一個人心震動的打擊，訊息傳到巴黎的明日，法國內閣倒臺。
就在這種情況下，中法接受調停，簽訂《越南條約》，承認《李福協定》，但取消中國是越南宗主國的條款，越南從此淪為法國的殖民地，中國雖然被迫放棄越南，但中國已盡了宗主國應盡的力量，沒有逃避。
——當時，越南的嘉隆王朝政府，跟中國的清王朝政府，同等的腐敗和同等的無知，對外國只一味的閉著眼睛。這時候距鴉片戰爭已三十年，清政府應該瞭解通商貿易的本身，並不是一件罪惡，應該鼓勵越南接受。不去這樣做，卻去幫助越南利用烏合之眾的黑旗軍阻撓紅河通航，即令阻撓成功，對於已經土崩瓦解的越南危局，實質上也沒有補益。幸而中國乘著諒山的勝利，立即和解，否則法國非常有可能繼續佔領臺灣、澎湖，造成割讓的事實。
十三 自強運動
本世紀（十九）四十年代的鴉片戰爭，是一個劃時代的戰爭，然而清政府的皇帝和官員卻把它當作歷史上跟外國作戰的一個普通戰役，勝敗乃兵家常事，算不了什麼，中國雖然打了敗仗，只不過一時的挫折，格言上說過，有小屈必有大伸，一旦具有無限權威的皇帝赫然震怒，大展雄威，重張天討，那些夷狄醜類，仍將匐匍在王師腳下。可是緊接著六十年代英法聯軍攻進北京，滿洲權貴們親身捱到巨棒，尤其是簽訂《北京條約》的奕訢，這位青年親王首當其衝，受的刺激更大，這促使奕訢處於領導一項發奮圖強運動的地位。英法戰爭結束的次年（一八六一），皇帝奕囗逝世，六歲的兒子載淳坐上皇帝寶座，載淳的母親那拉蘭兒以皇太后的身分臨朝，由奕訢主持政府（官銜是“恭親王·議政大臣·軍機大臣”），他遂得以實行他的主張。
沒有人反對發奮圖強，問題是如何發奮圖強。鴉片戰爭時，英國只不過出動軍隊二千餘人；英法聯軍時，兩國也不過出動軍隊一萬餘人，竟把擁有四億人口，當時世界上最大的超級大國打得落花流水。奕訢跟漢人中若干掌握實權的官員曾國藩、李鴻章之輩，恍然大悟，認為西洋人的政治不如中國，唯一比中國高明的，不過“船堅炮利”罷了。中國只要也船堅炮利，就可以制服英法
