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吳王國降格為越王國的尾巴國。姒勾踐答覆說：“從前天老爺把越王國賜給你，你不接受。現在天老爺把吳王國賜給我，我不敢拒絕。”
吳夫差只好自殺，臨死時用布把臉蒙起來，因為他在地下無顏再見伍子胥。吳王國立國一百一十四年，到此滅亡。
五霸也到此結束。
七 晉國的分裂
姒勾踐是一個可怕的敵人，更是一個可怕的朋友。他是中國歷史上最著名的忍辱負重的君主，也是最著名的忘恩負義的君主。吳王國覆亡之後，姒勾踐的兩位智囊中的一位——范蠡（他一直在姑蘇城陪伴姒勾踐受苦受氣），即行逃走，臨逃走時寫了一封信給另一位智囊文種（他擔任宰相的職務，負實際政治責任，越王國在他手中復興），信上說：“飛鳥射盡，良弓收藏。狡兔死盡，獵狗被殺。姒勾踐頸項特別長而嘴像鷹嘴，這種人只能共患難，不能共安樂，你為什麼還不離開呢？”文種不相信世界上會有這種冷血動物，但他不久就相信了，姒勾踐親自送一把劍給文種，質問他說：“你有七個滅人國家的方法，我只用了三個，就把吳王國滅掉。還剩下四個方法，你預備用來對付誰？”文種除了自殺外，別無選擇。當時的越王國跟上上世紀（前七）五霸之一的秦國一樣，都是剛剛脫離草昧時代，人才極端缺乏。秦國是國君贏任好死後車家三良才殉葬的，而姒勾踐還沒有死，政治家已被葛除罄盡。
紀元前四六八年，姒勾踐把首都從諸暨遷到北方六百五十公里外的琅琊（山東膠南），距齊國首都臨淄（山東淄博東），只一百九十公里，這使齊國和魯國都大為震恐，不得不謹慎而恭敬地對待這位言語不通，衣服不同，禮儀也相異的野人頭目。
——姒勾踐於遷都後逝世，他的後裔沒有能力繼續維持一個現代化的政府制度，各部落酋長紛紛拔帳而去，越王國迅速沒落。勉強支援到下世紀（前四）前三七九年，只好放棄琅琊，南遷到會稽城（浙江紹興）。前三三三年，第七任也是最後一任國王姒無疆，攻擊楚王國，兵敗被殺，部眾潰散，立國一百六十五年。
越王國像暴風下的沙堆，不斷的層層吹散，最後一掃而光。晉國卻像烈日下的冰山，經過漫長的時間，最後全部蒸發。晉國在二百年前上上世紀（前七）國君姬重耳即位時，追隨他流亡的那些大臣，就組成了一個世襲的貴族統治集團，這個統治集團曾為晉國建立長期霸權。但他們的後裔不能像祖先們那樣和睦相處，百餘年排擠傾軋的結果，上世紀（前六）五十年代，只剩下六個大的家族：范家、中行家、荀家、韓家、趙家、魏家。六大家族共同掌握權力，成為魯國三桓政治的複製品，晉國國君跟魯國國君一樣，地位越降越低。再經過百餘年的排擠傾軋，到本世紀（前五）四十年代，六大家族又發生火併。范家、中行家在火併中失敗，被驅逐出國，於是只剩下四大家族，各擁有強大的私家軍隊和廣大的領土，晉國國君姬錯忍受不住這種壓迫，採取魯國國君曾經採取過而終於失敗了的行動，他秘密向齊國借兵，企圖用外力解決內憂。四家得到訊息後，立刻把姬錯趕下寶座，姬錯死在逃亡的中途。
然而四大家族間的均勢不久破裂，荀家是四大家族中力量最強大的一家，族長荀瑤，一位非常聰明，因而也自命不凡的花花公子，興起併吞其他三家的念頭。也開始向其他三家勒索土地，韓、魏兩家不敢不答應，但趙家族長趙無血阝拒絕。荀瑤大怒，紀元前四五六年，他邀集韓家族長韓虔、魏家族長魏駒聯合進攻趙家的根據地晉陽（山西太原），約定把趙家滅掉之後，三家瓜分它的土地。晉陽城很大而且很堅固，圍攻了兩年，都無法攻下。到紀元前四五三年，聯軍決開汾水的堤防灌城，水勢浩大，僅差兩三塊板的厚度就灌到城裡去，情勢危急萬狀。
就在這個時候，出現外交史上最大的奇蹟。趙無血阝派遣密使潛入聯軍營帳，向韓虔、魏駒分析當前的形勢：“荀瑤的慾望沒有止境，人人皆知。在力量相等的時候，韓、魏二家還要割地給他，如果趙家滅亡，你們有什麼把握能分到土地？即令分到，你們又有什麼把握不再吐出來？即令不吐出來，你們又有什麼把握不再被繼續勒索？不如我們三家聯合，瓜分荀家。趙家死而復生，永遠感激你們救命大恩，你們也自此永遠免除被併吞的恐懼。”兩家同意密使的見解，這個決定是明智的。於是，一夜之間，形勢發生一百八十度的轉變。韓、魏、趙三家聯軍向睡夢中的荀家兵團發動突擊，本來灌城的汾水洶湧的奔向葡家防地，荀家兵團全軍覆沒，荀家全族被屠，趙無血阝把荀瑤的人頭拿來當作尿壺。
