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宋帝國在名單上居最末位，蒙古正準備對西方世界發動征伐，對宋帝國只採取當初對金帝國的辦法，留下少數兵力，沿著邊境，作無休止的攻擊，促使未帝國疲憊。
宋帝國叛盟後的第二年（一二三六），蒙古兵團在鐵木真的孫兒拔都率領下，作第二次西征，歷時七年，於一二四二年，因大汗窩闊臺逝世而結束。共計征服東部歐洲，包括不裡阿耳（伏爾加河中游薩馬拉市）、斡羅思（俄羅斯）、波蘭、匈牙利。蒙古大汗把這塊廣大的土地分封給拔都。拔都在伏爾加河下游，建薩來城（今阿斯特拉罕市），作為封國首都，稱欽察汗國。
——因為日耳曼諸王國、波蘭王國和匈牙利王國的聯合兵團被擊敗，歐洲震恐。對這個亞洲黃種人的侵略者，稱為“黃禍”。這跟六百年後十九世紀亞洲人稱向東侵略的歐洲白種人為“白禍”，成一個對比。
蒙古第二次西征結束後十年（一二五二），在鐵木真另一位孫兒旭烈兀率領下，由帝國首都和林（蒙古哈爾和林）出發，作第三次西征。歷時八年，於一二五九年，因大汗蒙哥逝世而結束（兩次西征，都如此結束，我們不能想像，如果這兩位大汗的壽命延長几年，世界又成什麼局面）。這次征服了波斯（伊朗）和黑衣大食（伊拉克），軍隊曾一度佔領今敘利亞和土耳其東部，蒙古大汗把這塊廣大的土地分封給旭烈兀。他在裡海南岸，建帖必力思城（伊朗西北大不里士市），作為封國首都，稱伊爾汗國。
在兩次西征中間，第二任大汗窩闊臺的孫兒海都，因為不滿意他的堂兄蒙哥繼任第六任大汗，就在祖父原來的封地上，建也迷裡城（新疆額敏），稱窩闊臺汗國，跟大汗對抗。蒙古帝國所屬舉世聞名的四大汗國，先後完成。
蒙古帝國在西方世界的大征伐，宋帝國一點都不知道，只知道邊境所受的壓力，越來越重。當第三次西征進入第二年（一二五三）時，蒙古在東方也給了宋帝國兇猛的一擊，蒙古兵團深入萬山叢立的雲南地區（雲南省），攻陷大理帝國的首都大理城（雲南大理）。明年（一二五四），大理皇帝段興智被擒。這個在八世紀建立起來的古老國度——南詔王國，經過十一個王朝，歷五百一十六年，到此滅亡。蒙古遠征兵團繼續進攻安南王國（越南北部），一二五八年，國王陳日照投降。於是蒙古帝國送對宋帝國西部作三路並進的夾攻：西路由大汗蒙哥率領，南下進攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率領，南下進攻鄂州（湖北武漢）；南路由大將兀良哈臺率領征服安南王國的遠征軍，北上進攻潭州（湖南長沙）。
明年（一二五九），即第三次西征結束的那一年，南路兀良哈臺勢如破竹，抵達潭州城下攻城。北路忽必烈也渡過長江，抵達鄂州城下攻城。宋政府擢升西部軍區司令官（京西湖南北四川宣撫使）賈似道當宰相，命他救援鄂州。賈似道那時駐防在航空距離六十公里的黃州（湖北黃州），面對著強大的敵人，手足失措。最後無可奈何，他派遣密使向忽必烈乞求和解，願意承諾下列條件：
一宋帝國向蒙古國稱臣，降為藩屬。
二以長江為兩國疆界，宋帝國全部割讓江北土地。
三宋帝國每年向蒙古帝國進貢銀幣二十萬兩，綢緞二十萬匹。
和解的建議提出得恰是時候，因為蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，傳來訊息說，親族會議可能推舉忽必烈的弟弟阿里不哥繼任大汗。這使忽必烈心如火焚，所以他迫不及待地接受賈似道的條件，命兀良哈臺兵團放棄潭州，一齊北返。
賈似道立即叛盟，下令截殺蒙古殿後的散兵遊卒，用他們的人頭，作為輝煌戰果的證據，向首都臨安（浙江杭州）報告大捷。宋帝國舉國興奮，皇帝趙貴誠以賈似道有再造帝國的蓋世功勳，當賈似道凱旋返都之時，趙貴誠命全體文武官員都到郊外，盛大歡迎。名作家廖瑩中還撰寫《福華篇》鉅著，歌頌賈似道對國家民族的偉大貢獻。
就在全國慶祝勝利時，蒙古帝國的使節郝經前來宋帝國報聘，並談判履行和約的細則。賈似道的反應很快，他把郝經逮捕，秘密囚禁在真州（江蘇儀徵）軍營。全國沒有人知道賈似道乞和這回事，更沒有人知道蒙古使節這回事。
蒙古帝國一度陷於混亂，忽必烈率軍北返，走到開平（內蒙古正藍旗），宣佈繼任大汗。皇族會議在和林（蒙古哈爾和林）則選舉阿里不哥繼任大汗。忽必烈的舉動顯然的不合法，但他手下的強大兵力使他合法。阿里不哥戰敗。一二六四年，忽必烈把首都從和林遷到燕京（北京），不久改名大都——當時世界上最壯觀的都市。
