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國歸降。全國人口大約四萬餘人，西漢政府把他們遷置到淮河以南地區定居，東海王國消失。
三年後（前一三五），好戰的閩越王國轉過頭來又攻擊南方的南越王國，南越王國向中國求救。中國遠征軍分別由西路北路，向閩越夾攻。閩越國王駱郢的弟弟駱餘善看出情形不對，即把駱郢殺掉，向中國乞和。中國途命駱餘善和另一位王族駱醜，同時當王，共同治理國家。
南越國王趙嬰齊於本世紀（前二）紀元前一一三年逝世，兒子趙興的母親囗太后是中華人，西漢政府於是乘此機會，派遣使節安國少季到南越，誘說趙興取消獨立，歸附中國。櫻太后懷念祖國，慫恿她的兒子接受。可是南越王國立國已百年之久，開國國王趙倫，於上世紀（前三）九十年代陳勝、吳廣起兵時，正擔任秦王朝南海郡（廣東廣州）民兵司令（都尉），立即斷絕大慶嶺山道，阻止戰爭南延，自己稱王，建立自己的南越王國。迄今已歷四代，政府大臣和人民，都不願再被中國兼併。所以，囗太后母子陷於孤立。明年（前一一二），宰相呂嘉發動政變，攻殺囗大後和國王趙興，另立趙嬰齊本國妻子所生兒子趙建德繼位。又明年（前一一一），中國遠征軍攻陷首都番禺（廣東廣州），生擒呂嘉和趙建德，南越王國滅亡。中國將它的故土，分為下列十郡：
一 南海郡（廣東廣州）
二 蒼梧郡（廣西梧州）
三 交趾郡（越南河內）
四 合浦郡（廣西合浦）
五 鬱林郡（廣西桂平）
六 九真郡（越南清化）
七 日南郡（越南東河）
八 珠崖郡（海南瓊山）
九 儋耳郡（海南儋州）
中國攻擊南越王國時，閩越國王駱餘善表示願派軍隊八千人助戰，可是卻只口頭宣傳，並不加入戰鬥。南越破滅後，任何稍有頭腦的人，至少都會避免跟中國衝突。駱餘善卻往相反的方向走，他像魔鬼附體一樣，立刻自稱皇帝，宣佈跟中國皇帝居於平等地位。更糟糕的是，他還出兵襲擊中國撤退北返的遠征軍。明年（紀元前一一○年），中國遠征軍掉轉頭來，向閩越王國進攻，駱餘善被另一個國王駱醜的繼任人駱居股逮捕殺掉，向中國投降，中國把他們遷到淮河以南地區，跟東海王國的遺民一齊定居，閩越王國滅亡。
南方秦王朝開拓的故疆，至此全部恢復。
在東北，中國跟朝鮮王國接壤。朝鮮半島當時諸國並立，朝鮮王國最大，居於北部。半島南部則有辰國——一個由各部落聯盟的鬆懈國家。
紀元前一○九年，中國派遣使節涉何到朝鮮王國，遊說朝鮮國王衛右渠取消獨立，歸附中國。衛右渠拒絕，但仍很禮貌的派人送涉何北返。想不到涉何是一個膽大妄為的亡命之徒，回國途中，走到兩國交界的清川江，竟把好心腸的護送人員刺死，然後向皇帝劉徹報告說他殺的是朝鮮大將。劉徹嘉勉他的冒險精神，命他擔任遼東郡（遼寧遼陽）民兵司令（都尉）。衛右渠大怒，派兵擊殺涉何。
涉何的荒唐和衛右渠的不能忍辱負重，使中朝兩國戰爭爆發。明年，紀元前一○八年，中國遠征軍強渡清川江，攻陷首都王險城（朝鮮平壤），衛右渠被他的部下所殺，朝鮮王國（衛氏朝鮮）遂亡。中國將它的故地，分為下列四郡：
一 樂浪郡（朝鮮平壤）
二 臨屯郡（朝鮮江陵）
三 玄菟郡（朝鮮安邊，後遷遼寧新賓，再遷遼寧瀋陽）
四 真番郡（朝鮮漢城）
這是朝鮮半島北部第一次歸入中國版圖，歷時四百餘年，紀元後四世紀初，才被新興的高句麗王國奪去。
在西南，中國邊界只到巴郡（四川重慶）和蜀郡（四川成都），越過此線，便是“西南夷”——萬山叢中，散佈著數不清的野蠻部落。史學家為了方便起見，對這些部落，稱之為“國”，對它們的酋長，稱之為“王”，其中以下列八個強大的國，比較重要：
中國向西南擴張，完全基於軍事理由。最早，紀元前一三五年，援助南越王國對抗閩越王國時，遠征軍一位將領唐蒙，在南越王國發現蜀郡（四川成都）的“枸杞醬”，當地人說是商人從洋河江運來的（洋河江，今貴州紅水河上游，向東南注入西江）。唐蒙推測從蜀郡到洋河江，一定有路可通，假如順著枸杞商道，出奇兵從背後攻擊南越王國，真是神兵天降。西漢政府於是命唐蒙當開道大臣，唐蒙從窄關（四川合江）出發，先到夜郎國，再向東進，又到且蘭國
