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昌安適時的被燒死，塔克世也適時的被自己方面的軍隊，即明政府的軍隊所誤殺。當時就傳說紛紛，認為是尼堪外蘭和李成梁的陰謀，目的在剷除日後潛在的敵人。
阿臺的覆滅和黨昌安父子之死，使建州三衛的政治組織瓦解，部落星散，各自為政，這正是中國明政府所企求的。然而，塔克世的二十八歲的兒子努爾哈赤，是一個雄才大略的人物，他跟十三世紀蒙古帝國開國大汗鐵木真的遭遇，幾乎完全相同。努爾哈赤自幼喪母，不堪繼母的虐待，離家流浪到當時中國東北重鎮撫順（遼寧撫順）。因祖父和父親跟明政府都有密切關係的緣故，他有機會出入遼東兵團司令部（在遼寧遼陽）跟李成梁的私宅，對明政府的貪汙無能和軍隊的腐敗，有深刻的印象。又因廣泛地跟異民族的漢人來往，使他的胸襟和智慧，日益開闊，他追求高等知識過程中，《三國演義》和《水滸傳》兩部小說，在他身上產生極大的影響，使他不久就成為一個受部落愛戴的軍事統帥和政治領袖。
努爾哈赤從他父親那裡，只繼承了十三副盔甲和叛變逃亡後剩下的數十名部眾。他收拾殘局，忍辱負重，捕殺背叛中國的同族女真人，以表示對明政府的忠心耿耿。再加上他祖父、父親同時為中國犧牲，努爾哈赤遂被明政府正式任命為建州衛代理司令官（都督企事），努爾哈赤即利用這個官銜所賦予的影響力，壯大自己。
三年後（上世紀一五八六年），他擊斬尼堪外蘭。
二十五年後，到了本世紀（十七）一六一六年，羽毛豐滿。努爾哈赤正式稱可汗，建立後金汗國，以繼承覆亡於十三世紀的他祖先們的金帝國的大業。一六一八年，努爾哈赤以“七大恨”祭告天地，宣佈他脫離明政府，和跟明政府對抗的理由。七大恨中的第一大恨就是明政府殺了他的祖父和父親，其他六大恨不過一些微不足道的雞毛蒜皮小事。
發表七大恨的次年（一六一九），中國遼東軍區總指揮（遼東經略）楊鎬，這位在保衛朝鮮戰役中全軍覆沒的債帥，動員精銳邊防軍九萬人，包括從南方出擊的朝鮮兵團一萬人，分四路討伐後金汗國，準備一舉把這個初起的叛亂集團摧毀。努爾哈赤集結六萬人抵抗，在薩爾滸（遼寧撫順東）鏖戰六天，楊鎬大敗，四萬五千人陣亡，朝鮮兵團投降後金，而後金汗國只死了二千餘人。努爾哈赤乘勝進攻，一連攻陷開原、鐵嶺。這是明政府最早一次，也是最後一次主動出擊，從此只有捱打和逃跑的份。
兩年後（一六二一），後金汗國攻陷撫順、遼陽、瀋陽。明政府任命熊廷弼擔任遼東軍區總指揮（遼東經略），而另任命王化貞擔任遼東軍區司令官（遼東巡撫），這是大黑暗時代最流行的雙線領導制度，目的在互相牽制，防止叛變。總指揮和司令官的權力和責任，很難劃分，熊廷弼是繼于謙之後中國最偉大的軍事天才，他對領悟力較弱的蠢庸之輩，感到不能忍受，所以他的人緣不好，高高在上的那些官僚政客，尤其厭惡他，他的官位雖然理論上比王化貞稍高，但王化貞有國防部長（兵部尚書）作他強硬的靠山，所以熊廷弼指揮不了他，熊廷弼只有四千人的部隊，駐防山海關（河北秦皇島東北）。王化貞則擁有重兵六萬，駐在山海關之北二百四十公里的廣寧（遼寧北寧）。王化貞跟十一世紀的范仲淹一樣，善於對內宣傳，他宣稱只要政府一聲令下，他的大軍立刻就可以把努爾哈赤一舉蕩平。熊廷弼深知道邊防軍腐敗已極，沒有戰鬥力量，堅持主張採取守勢，不可輕率挑戰。但王化貞壯烈的言詞，和用剋扣軍餉行使賄賂，收到預期的效果，北京大多數重要官員都支援王化貞，一致抨擊熊廷弼懦弱無能和剛愎自用。問題是，努爾哈赤並不支援王化貞。第二年（一六二二），當王化貞興高采烈地招降納叛，準備出擊時，後金兵團先發制人，用閃電戰術突擊廣寧（遼寧北寧），王化貞六萬人覆沒，隻身逃走。
這次戰役跟熊廷弼無關，但宦官巨頭魏忠賢認為跟他有關就跟他有關了。熊廷弼被逮捕下獄，三年後（一六二五）斬首。熊廷弼死時，王化貞雖然也在監獄裡，但他仍然活著，在大量賄賂下，高階官員繼續支援他，並且有數萬被僱傭的職業群眾，在北京街頭示威，為卓越的王化貞將軍呼冤。
王化貞的失敗，使明政府在東北的土地，即遼東軍區，喪失了百分之九十九，山海關外，只剩下錦州（遼寧錦州）、松山（遼寧錦州南鬆土堡）、寧遠（遼寧興城）三個孤城。寧遠在山海關東北一百一十公里，由年輕有為的將領袁崇煥防守。
努爾哈赤於擊敗王化貞後，即把首都從赫圖阿拉城（遼寧新賓）遷到剛從明政府手中
