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天國的上帝都會賜恩於你。”他又囑咐門徒不要對別人說自己就是基督。
使徒承認耶穌是上帝之子基督之後，耶穌第一次向他們預告了自己那將面臨的受苦、受死與復活。他說：“人子必須受許多的苦，還要被長老、祭司長和文士們棄絕，並且被殺，過三天後復活。”
門徒彼得雖然承認耶穌是基督，但此時他還沒有真正認識到，這位基督就是先知以賽亞所預言的那位受苦的僕人。於是彼得就拉住耶穌說：“主啊，萬萬不可如此，這種事情絕不會降臨到你身上。”他要讓耶穌逃避十字架的道路。
耶穌轉過來責備彼得說：“你的這些話，完全是來自撒但的試探，如果是這樣，就退到一邊去，別作我的絆腳石，因為你只體貼人的意思，而不體貼上帝的意思。”耶穌已經意識到十字架的路是他的歸宿，而且這也是他要跟從他的門徒所遵循的路。
耶穌又接著對門徒說：“若有人要跟從我，就應當捨己，背起他的十字架，來跟從我。”因為凡要拯救自己的，一定會喪失失命；凡為我喪掉生命的，必定得到永生。如果人已經征服了整個世界，卻喪失了自己的生命，甚至靈魂，那又有什麼益處呢？“
上帝的兒子耶穌要在上帝的榮耀裡，同各位使徒同時降臨。到那時，他又將按照各自的行為報應他們。（大16）
高山變像會諸先知
過了六天，耶穌帶著彼得、雅各和約翰，暗暗的上了高山。這座高山，可能是該撒利亞腓立比北端敘利亞境內的黑門山。
他們在山上正在禱告，耶穌在三個門徒面前突然變了形象：“臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。”這一情景就象當年摩西在曠野帶著亞倫、拿答、亞比令三人上西乃山一樣。
這時，代表律法的摩西和代表先知的以利亞，忽然也向三個門徒顯現，他們正同耶穌說話。“談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成的事”，這一情景讓門徒親眼目睹耶穌作為上帝獨生子的榮光。摩西和以利亞的談話，則讓門徒知道，律法和先知所預言的這位基督，必須“這樣受害，又進入他的榮耀”。實際上，這正是前幾天彼得所不明白，而又必須明白的道理。
於是彼得對耶穌說：“主啊，我們在這裡真好，你如果願意的話，我想在這裡搭三座棚，留住先知摩西和以利亞。”說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋了他們，雲彩裡發出聲音說：“這是我的愛子，我所揀選，我所喜悅的，你們要聽他的。”
門徒聽見後，馬上俯伏在地，非常害怕。耶穌走到他們跟前，用手摸他們說：“起來吧，不要害怕。”門徒抬起頭來，眼前只有耶穌一人站在那兒。
耶穌就帶著三個門徒走下山，在下山途中，耶穌吩咐他們在他從死裡復活之前，不要將所看見的事告訴任何人。他們遵從了耶穌的囑咐，表示不提及看見的事，一樣也不告訴別人。
門徒又問耶穌：“文士為什麼要說以利亞必須先來。”
耶穌回答說：“以利亞先來那是很自然的事情，而且還要復興萬物，只是以利亞已經來了，人們卻不認識他，甚至任意對待他。
上帝的兒子同樣也要受他們的害。“門徒終於明白了耶穌說這些話的含義。
第二天，山下的門徒正在給一個患癲瘋病的孩子趕鬼，但卻又趕不出去。孩子的父親跑來跪在耶穌面前，求他憐憫那孩子，說：“主啊，可憐我的兒子吧，他害了癲瘋病，非常苦惱，而且屢次跌到火裡和水裡，我把他帶到你門徒那裡，但卻無法治好。”耶穌大為感慨：“這又不信又悖謬的時代啊！我在你們這裡要忍耐到幾時呢？”
在孩子父親的一再哀求下，耶穌只得親自為孩子趕鬼，他斥責那鬼，鬼被趕出來。孩子的病痊癒了，耶穌把他交給了孩子的父親。
門徒大惑不解，走到他的跟前說：“我們為什麼不能把鬼從那小孩子身上趕出來呢？”
耶穌說：“是因為你們的信心小，我實在告訴你們，你們若有信心，就象一粒芥菜種，即使是面對一座山，只要說你從這邊挪到那邊，那山也必挪去的。至於這一類鬼，只要禱告禁食，鬼自然就被趕出來。”（大16，17；路9）
差遣七十人傳道
由於耶穌在撒瑪利亞的一個小村子裡不受接待，更加感到了要在那些不懂真道的人群中傳播天國福音的迫切性，他也明顯地感到了這樣艱苦的工作單靠他十二個使徒是不夠的，因此他又設立了七十個人，差遣他們兩個兩個地在他前面走，他們必須先到達他所要到的各城各地方去，使那裡的
