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沒有絲毫的勇氣。
董文炳兄弟倆率領蒙古大軍，重兵壓境，率領軍隊水陸並進，打得宋朝軍隊東倒西歪，膽戰心驚，望風而逃。到忽必烈指揮軍隊到來的時候，董文炳率領的軍隊已經突破防線，渡過長江了。
第二天蒙古軍隊全部到達，攻勢更加兇猛，攻破臨江，進入瑞州，聯合各路大軍圍困鄂州。整個南宋朝廷大為震動，但是朝廷啟用了一個奸邪的小人賈似道，他貪贓枉法，巧言令色，軍事才能卻平淡無奇。
他把軍隊集中在漢陽，作為鄂州的後援部隊，賈似道毫在作戰方面既無膽量，也無謀略，宋朝皇帝啟用他真是瞎了眼，貽誤戰機，害國害民。他率領軍隊逗留在路途中，各位將領也自由散漫，不遵守軍隊的紀律和約束。
那裡剛好聽說鄂州的守城將領張勝戰敗身亡，城市中死傷慘重，多達一萬三千人，賈似道感到非常恐懼，秘密派遣心腹將領王哀，到蒙古軍營，拜見忽必烈，請求向蒙古稱臣，每年交納錢幣。
忽必烈語氣強硬，沒有答應他的要求，他的部下郝經勸告他說：“今天蒙古國遭遇大汗去世的大喪事，國家沒有君主，在皇帝宗族裡的各位王爺，都企圖繼承汗位。倘若他們先發制人，派兵抗擊和阻撓親王，那樣我們就會腹背受敵，難於應付。不如對宋朝送一個順水人情，現在就與宋朝進行和平談判，達成和平協議，現在抓住時機，立即率軍向北歸去，另外派遣一支軍隊迎接先皇帝的棺材，收取象徵國家權力的傳國玉璽，召集各位親王前來共同辦理大汗的喪事，商議和決定繼承汗位的大事，那時親王就會順應天命，贏得人心，自然就可以穩穩當當地登上大汗的寶座了。”忽必烈後來之所以獲得大汗的寶座，都全靠這一難得的勸告。
忽必烈聽了郝經的勸告，如醍醐灌頂，翻然省悟，就與宋朝京城達成和平協議，他命令宋朝向蒙古獻出長江以北的地區，另外每年向蒙古交納白銀和絹各二十萬，就撤退軍隊凱旋班師，返回了北方。
這裡兀良合臺剛剛準備向東挺進，以接應忽必烈率領的軍隊作戰，正率領軍隊攻佔潭州，後來得到了蒙古的宋朝進行和平談判的訊息，就率領軍隊向東進發，到了鄂州的時候，聽說忽必烈已經正在返回北方的途中，也率領軍隊隨著返回北方去了。
賈似道看見蒙古軍隊向北撤退，發起反攻，命令部下將領夏貴等人，追殺蒙古軍隊後衛軍士百多人，向皇帝謊報軍情說，宋朝各路大軍都取得了勝利，把獲得的蒙古俘虜獻給宋國朝廷。
頭腦糊塗的宋朝皇帝宋理宗，竟然相信了他騙人的鬼話，讚賞賈似道新立戰功，召喚他返回朝廷，封賞他為衛國公，加官晉級，寵愛有加，這真是天底下少見的奇怪事件！也許不是奇巧事件，而是呆鳥行為。如此昏庸無道，宋朝豈能不亡？
忽必烈返回北方的燕京，聽說有人在路途中不斷收編軍隊擴充隊伍，還找藉口說是憲宗去世時留下來的命令。忽必烈說：“蒙古的兵馬充足，哪裡用得著收編軍隊。擴充隊伍，這種做法必定是駐紮在和林人，在暗地裡想發動叛亂，所以才產生這樣的舉動。”
隨即頒佈命令放還收編的民兵，這一舉措很得人心，人們非常高興。進軍到開平的時候，各位親王末哥、哈丹、塔齊爾等都前來參加會議，他們都表示願意擁戴忽必烈當大汗。
忽必烈欲取先予，堅決推辭，拒不接受，後來接到西域旭烈兀送來的書信，他在信中說西征軍已經取得全面勝利，正在整頓軍隊，班師回國。旭烈兀在信中衷心敦請忽必烈當大汗。忽必烈就答應他們的請求，等不到庫里爾泰會議的推舉，登上了大汗的寶座，當上了新的大汗。
忽必烈從青年時代就已結識中原文士，熟悉中原漢地的情況。1251年蒙哥即位後，忽必烈受命治理漢地，在以後十年間，繼續聚集流落的儒生和地方軍閥的門客，在他周圍組成一個幕僚集團。1252年，宋軍攻打河南邊地。忽必烈請準蒙哥在河南設經略司，任命蒙哥、史天澤、楊惟中、趙璧為經略使。
1253年，蒙哥分賞諸王，忽必烈得到京兆封地。忽必烈建立京兆宣撫司。1254年夏，忽必烈駐六盤山。1256年，忽必烈又增受懷孟州封地。1260年，忽必烈派幕僚覃澄為懷孟路總管。
1252年六月，忽必烈去曲先腦兒，是蒙哥夏天避暑的地方，進見蒙哥汗。蒙哥命忽必烈率軍徵雲南。1253年，忽必烈率領大軍在六盤山度夏。秋天，大軍經過臨洮進入藏族地區，到達忒刺，即今天的四川松潘地區。
1254年初，忽必烈軍包圍了大理
