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張世傑等人也沒有閒著，重新擔任了官職，走馬上任，各有職權，還真像那麼回事兒。那時文天祥也從鎮江逃了回來，透過海路到達福建，楊太后仍然任命他為右丞相。後由於和陳宜中拓議論政務的時候發生衝突，弄僵了關係，離開朝廷南下劍州帶兵打仗去了。
元朝軍隊兵分兩路，一路大軍攻入廣州，守城將軍黃俊頑強抵抗，最後在戰場上身亡。另一路蒙古軍隊攻破了揚州，宋朝的右丞相李庭芝，指揮使官姜才被元軍逮捕，勸勸告他們投降，他們沒有聽從，都被殺害，死得很有氣節。
福建那時起就被敵軍佔領，形勢非常危急，任憑他文天祥多麼有能耐，建立政府，招收軍隊，張世傑也沒有閒著，向四處釋出命令，帶兵各路大軍保衛皇帝，也竹籃打水一場空，毫無收效。
南宋的小皇帝和他的母親太后楊氏，看見形勢危急，無法安身，只得離開大陸，登上小船，今日逃到這裡，明日逃到那裡，歷盡艱難困苦，受盡驚風駭浪，費盡心機，只堅持了兩年多的時間，最可憐的是那個年齡才十多歲的小皇帝，在路途中歷盡艱險，由於過度驚駭，生了重病，到達碙州以後，就在那裡醫治無效死亡了。
趙昰，生於公元1268，死於1278年，南宋第八位皇帝，廟號端宗，諡號裕文昭武愍孝皇帝，歷史上又稱他為宋帝昰。
南宋端宗趙昰為宋度宗長子，宋恭帝兄。恭帝被元擄往北方，陸秀夫等擁立他為帝。在位3年，在元軍追擊中受驚而死，終年11歲，葬於永福陵，今廣東省新會縣南。趙昰曾先後被封為吉王、益王。
德祐二年，公元1276年，元軍進逼臨安時，他由駙馬都尉楊鎮等護衛，出逃福建。欲對宋室斬草除根的伯顏派兵追趕，沒有達到目的，無功而返。3月，趙昰等人到達福州，得知臨安滄陷，恭帝被擄往北方。5月，陸秀夫、陳宜中、張世傑等人在福州擁立他為帝，改年號為“景炎”。
端宗即位時，年僅8歲，朝臣陸秀夫等堅持抗元，力圖恢復宋朝，但在元軍的緊緊追擊下，他只得由大將張世傑護衛著登船入海，東逃西避，疲於奔命。左丞相陳宜中對大局絕望，遠走占城，今越南境內。景炎三年，公元1278年3月，端宗為躲避元將劉深的追逐，上船避入廣州灣，一天夜間，坐船不慎被顛覆，端宗落入海中，後被左右救起，已經喝了一肚子的水，而且就此起病，嚇得好幾天都講不出話來。因元軍追兵逼近，他又不得不浮海逃往岡州，今廣東省雷州灣，經此顛簸，又驚病交加，於4月病死。
大臣們為了維持南宋的統治政權，再次推選他的小弟弟趙昺，那裡年齡只八歲，當了新皇帝。
陳宜中逃到海南後，也在那裡病死了，朝廷裡就任命陸秀夫擔任左丞相的職務，與張世傑一起共同處理國事。陸秀夫於是就走馬上任，身居要職，還用孔子的儒家經典著作，培養新皇帝。他的精神雖然可嘉，卻有些不識時務，過於迂腐。
後來聽說元朝軍隊又追擊了上來，南宋朝廷只得又逃到厓山。元朝將領張弘範，帶領軍偷偷到達潮陽，首先襲擊和逮捕了文天祥，又帶兵進攻厓山。張世傑又故技重演，用連線戰船的辦法，守住了峽口通道，又用水泥塗滿了戰艦，以防備火箭的攻擊。
張弘範對他也毫無辦法，只得派遣人員勸告他投降，張世傑不為所動，沒有聽從他們的勸告。張弘範另外派出軍隊進行堵截，截斷了宋朝軍隊的取水的通道，宋朝被圍困了起來，身處險境，非常危急。
元朝士兵又從四面發起猛烈的攻擊，宋朝軍隊無法抵抗，只得敗走，這時就邊赤膽忠心的張世傑，也看見宋朝大勢已去，都砍斷了纜繩，自己突圍出去，只帶領了十六隻小船，奪取了海港，自己逃離開了。陸秀夫為了維護民族的氣節，家族尊嚴，先逼迫著妻子，跳入大海自盡，最後自己揹著幼小的皇帝跳進大海，同歸於盡。
太后楊氏看到這種悲壯的情景，失聲痛哭，大聲說道：“我之所以忍受著恥辱，堅強地活了下來，就是為了趙家血統的延續，今天趙家的皇族已經完全滅亡，還有什麼盼頭呢？，還不如死了乾淨。”也像陸秀夫他們那樣，投入大海死亡。
趙昺，曾先後封為信王、廣王、衛王。臨安危急時，他在母親楊淑妃帶領下，暗暗出城，逃到泉州，即今天的福建省泉州市。宋端宗於景炎三年，公元1278年4月病死，趙昺被陸秀夫，張世傑於同月岡州擁立為帝，5月，改年號為“祥興”，6月，遷到崖山，今廣東省新會縣南。
與此同時，南宋右丞相文天祥在五坡嶺，今廣東海豐
