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矣。帝制成而有所犧牲，帝制消而又有所犧牲，寧復樂此無聊賴之虛名，供不相諒之描畫，逞忿一朝，與國人搏，使犧牲一切之意，轉無以表白於天下乎？
或者謂北方軍警，非洹上不能統馭，一旦受代，恐生騷亂。證以壬子三月之變，誠亦應有之虞。但洹上果於辭職之時，推誠佈公，曉以大義，令其以感戴私恩之意，移而愛惜國家，軍警果信賴洹上，必能體洹上一旦豁然大公之意旨。公與芝泉總長，復左右維持其間，安在必不可以弭止。設也受代之頃，中外晏然，匕鬯不驚，則今日之反對洹上者，他日將轉而敬佩，謂命世之傑，其器量果度越尋常，不在華盛頓、林肯下也。抑洹上今日雖不如昔日之能統一全國，但尚有一部分之軍人，為其心膂，此雖反對者，亦不能不認。夫此一部分之軍人，使之統一雖不足，而聽其生亂則有餘。如洹上仍惑於群小，必欲竭此一分軍人之力，延長戰禍，使民生糜爛而無遺，外交危迫而更酷。此則益非下走所敢知。下走之愛洹上，自謂不後於公，故敢本愛人以德之言，貢諸執事，以間接效忠於洹上。以洹上不遠而復之明，與執事守正不阿之忠，必察區區之愚，而諒其無他也。
下走自辛壬癸三年以來，鬚髮日白。故去秋南旋，杜門謝客，日惟以書生結習自遣，為慈善事，每念鄉里朋輩之宴歡，益綣海內生平之舊雨。洹上倘深思鄙言，急流勇退，則下走近所經營江上之五山，與洹上之村，公之百泉，俱可為聯袂偕遊之地。人世未來之事，聽彼英俊年少為之，而倚仗觀焉。爾時洹上當信下走今日之言，為不愆也。屬者洹上與公所觸苦惱，極可念，寧不願一往省視，顧奉晤時，所欲貢者，亦不外此，而轉不若筆述之，猶可曲達。且軍時方擾，旅行不便，不能遠赴嘉招，臨穎惘然，蓄窾亦仍若未竟也。幸鑑諒之！伏祈為國，萬萬珍重。”
帝制取消後，3月15日袁用黎、徐、段三人名義致電陸榮廷、梁啟超、蔡鍔、唐繼堯說：“帝制取消，公等目的已達、務望先戢干戈，共圖善後”。4月2日蔡鍔有回電給黎、徐、段三人說：“默察全國形勢，人民心理 ，尚未能為項城曲諒。凜已往之玄黃乍變，慮來日之翻雲覆雨，已失之人心難復，既墮之威信難挽。若項城本悲天憫人之懷，為潔身引退之計，國人軫念前勞，感懷大德，馨香崇拜，巖有涯量！”這個回電是相當的緩和。
4月1日袁又用黎、徐、段三人的名義向護國軍提出議和條件六項：
一、滇、黔、桂三省取消獨立；
二、三省治安由三省長官負責維持；
三、三省新兵一律解散；
四、三省派往戰地的兵士一律撤回；
五、三省自即日起，不準與官兵交戰；
六、三省各派代表一人來京籌商善後。
以上六個條件根本不是議和，簡直是勝利者對戰敗者的條件。當然這都是袁自擬的，黎沒有過問，段不肯表示意見，只得到徐的一人支援。
4月中旬，護國軍回答黎、徐、段三人，針對議和條款另提六條：
一、袁退位後貸其一死，但須逐出國外；
二、誅帝制禍首楊度等十三人以謝天下；
三、大典籌備費及用兵費六千萬，應查抄袁及帝制禍首十三人的財產賠償之；
四、袁子孫三世應剝奪公權；
五、依照民元《約法》，推舉黎副總統繼任大總統；
六、除國務員外，文武官吏均照舊供職，但關於軍隊駐地，須接受護國軍都督的指令。
這六個條件和袁的六個條件相比，真是瞞天喊價，就地還錢，相差兩極。正和辛亥革命時，袁代表清廷與武昌革命軍洽商停戰的情勢如出一轍。
這當然只是表面文章，骨子裡另有一套，由於護國軍的補充，無論在兵力、武器、錢糧方面，都有實際的困難，因此透過和談以達到迫袁下野的目的便成為一種手段，而議和如果是全面性的，則條件一定差得很遠，一定很難談得攏，於是袁世凱和徐世昌便仿照辛亥年的前例，把停戰分為全國性的地方性兩種。全國性的談和請馮國璋居中斡旋，地方性的則由四川將軍陳宦和蔡鍔直接接洽。蔡鍔和陳宦在私交上是極莫逆的朋友，他們之間早有密使密函來往，區域性的停戰當然容易獲致。
4月中旬，馮有兩件重要電報給袁，抄錄如下：
其一：“國璋耿直性成，未能隨時俯仰，他人肆其讒構，不免浸潤日深，遂至因間生疏，因疏生忌，倚若心腹，而密勿不盡與聞，責以事功，而舉動復多掣肘，減其軍費，
