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、許朝，勸他們說：首亂是■氏，將軍為漢人，何苦代人受過？這個離間計果然成功。九月十六日，劉東殺土文秀，接著，喅卸魃繃醵�⑿沓��督得骶�＞旁率�巳眨�骶��牽�嗣鵒藛拜的蒼頭軍，啺葑隕薄�承恩等人被押解京城。至此，寧夏平定。
援朝之戰，也是始於萬曆二十年（1592）。這一年，日本關白豐臣秀吉派小西行長等人領兵20萬從釜山登陸。沉湎享樂的朝鮮國王根本就無法抵禦，只會頻頻遣使嚮明朝求救。訊息傳來，神宗立即做了三項準備：一，令兵部向朝鮮派遣援兵；二，命遼東、山東沿海整頓軍備，小心戒備；三，如果朝鮮國王進入明朝境內，擇地居之。但是，當時的兵部尚書石星，確是無能之輩，只派一個遊擊史儒率少量兵馬入援朝鮮。對於20萬日軍來說，這無異於羊入虎口，史儒戰死；隨後趕到的副總兵祖承訓也只有3000兵馬，結果也是僅僅只身逃脫。這兩仗的大敗，激怒了神宗。於是，神宗命宋應星為經略，從西北前線調回李如松，一齊東征。宋應星貪生怕死，說自己帶兵要講究什麼“一字兵法”：用兵一萬，要造車360輛，火炮72000門，弓弩27000副，氈牌2000面，弩箭數百萬枝，以及火藥、火槍之類，要兵部先給他準備齊全，方肯出徵。御史郭實於是彈劾宋應星擔任經略一職不恰當。宋應星碧蹄館遺址便乾脆順水推舟，要求辭職。神宗申斥了宋應星一番，宋應星才不得不出徵。幸好，擔任前線指揮的有名將李成梁之子李如松，能征善戰。明軍前幾仗打得都很成功，但在萬曆二十一年（1593）正月在碧蹄館附近遭日軍伏擊，損失慘重。雙方最後決定議和。日本方面撤兵南下，朝鮮漢城以南的大片國土恢復。日本方面，以與明朝通貢為和談的條件。神宗一面敦促朝鮮國王練兵自守，一面與群臣商量是否與日本通貢。萬曆二十二年（1594）十二月，明朝和日本方面互遣使節。明朝冊封豐臣秀吉為日本國王。豐臣秀吉身著明朝的冠服，迎接明朝的使臣。事情似乎得到了解決。然而，兩年之後即萬曆二十四年（1596）十二月，豐臣秀吉不遵守當初議和的條款，發動第二次朝鮮戰爭。明朝遂於次年正月以邢玠為總督，楊鎬為經李如鬆手跡略，再次出援朝鮮。但是，明軍這一次在島山附近再遭慘敗。萬曆二十六年（1598）正月，明軍退守到平壤南部的王京，與日軍進入相持階段。但是，七月九日豐臣秀吉死去的訊息，讓日軍士氣低落，陣腳大亂。明軍遂發動攻擊，日軍無心戀戰，紛紛登船渡海東歸。中朝聯軍與撤退日軍在東南露梁海面發生激戰，明將鄧子龍，朝鮮將領李舜臣指揮軍隊奮勇殺敵、將日軍殺得大敗。鄧、李二將亦戰死海上。這一次援朝之戰，雖然耗損巨大，但對於確保明代的海防與東北邊疆，意義非常之大。
萬曆二十七年（1599）二月，神宗命令還在朝鮮戰場的幾支部隊迅速移往西南，其中包括最萬曆《平番得勝圖》能征戰的總兵劉（tínɡ）的部隊。此行的目的地是四川的播州。明代在播州設立播州宣慰使司，其駐地約相當於今遵義市。播州宣慰使姓楊，世代為當地的土司。隆慶五年（1571），生性雄猜、陰狠嗜殺的楊應龍世襲了父親楊烈的宣慰司一職。萬曆十四年（1586），神宗又賜楊應龍都指揮使銜。但是，楊應龍對於四川的官軍弱不經戰計程車氣看在眼裡，早就想佔據整個四川，獨霸一方。他的居所都是雕龍飾鳳，又擅用閹宦，儼然是一個土皇帝。從萬曆二十年（1592）起，楊應龍就時叛時降，反覆不定。萬曆二十七年（1599）二月，貴州巡撫江東之派都指揮使楊國柱討伐楊應龍，結果三千軍隊全軍覆沒，楊國柱戰死。當時，朝鮮戰爭已經結束。因此，神宗決定一勞永逸地解決楊應龍問題。他任命李化龍為湖廣、川貴總督，兼四川巡撫，郭子章為貴州巡撫，討伐播州叛軍。萬曆二十八年（1600）初，各路兵馬陸續彙集播州附近。李化龍持尚方寶劍，主持討伐全域性，坐鎮重慶；郭子章以貴州巡撫坐鎮貴陽；湖廣巡撫支大可移駐沅江。明軍分兵八路進剿：總兵劉出綦（qí）江；總兵馬禮英出南川；總兵吳廣出合江；副總兵曹希彬出永寧；總兵童無鎮出烏江；參將朱鶴齡出沙溪；總兵李應祥出興隆衛；總兵陳璘出白泥。每路兵馬3萬，共計20餘萬人。這種安排，足以說明神宗對於剿滅楊應龍的決心。八路大軍中，以劉所部最為驍勇善戰。綦江在播州的北面，楊應龍也重點屯兵於此，以他的兒子楊朝棟親自領苗兵數萬進行防守。然而，苗兵每遇上身先士卒的劉，只會大叫：“劉大刀至矣。”往往不戰而潰。羅古池一戰，楊朝棟差點被俘。劉率軍一直
