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羅爾夫非常高興地迎接他們。但事先漢布林格沒有機會告訴他，他們只是路過這裡。當漢布林格最終將要和他分手的決定告訴羅爾夫時，他顯得十分沮喪，但依然像往常一樣平靜地接受了這個現實。他現在已經不再是一個遇到危險隨時可以退縮的同情分子，而是一個真正的共產黨人。正是因為這樣，與他分手使漢布林格的心情格外複雜。
他們並未公開辦理離婚，因為漢布林格出現在奉天需要一個可靠的公開身份。漢布林格走訪了上海多家書店，成功地得到了一份工作，充當美國伊文斯駐上海書店的代理人。漢布林格以批發價格購買了少量圖書，拿到了圖書目錄，以及漢布林格最需要得到的東西：一紙駐“滿洲”公司代理人的證明。有了這個“代理人頭銜”，漢布林格可以在“滿洲”境內公開旅行了。
離開上海之前，恩斯特和漢布林格購買了許多組裝發報機的零件，裝在隨身攜帶的箱子裡。一路上，他們的視線時刻不離這隻“貴重”的行李箱 。在“滿洲”邊境，箱子曾被開啟檢查，但最終他們還是有驚無險地幸運過關了。
1934年5月，漢布林格一行到達奉天（瀋陽）後，立即住進事先安排好的大和飯店。恩斯特搞來的萊因金屬與打字機公司介紹信，漢布林格從伊文斯書店弄來的證明檔案，全都公開地放在起居室裡，隨時準備應付警察、特務的檢查。在飯店裡他們從來不談工作。
他們在奉天的任務，是要配合“九·一八”事變後東北的特殊形勢，在抗日部隊和蘇聯之間建立電臺聯絡，將抗聯的處境和要求及時報告給蘇聯，同時向抗日武裝傳達蘇聯的建議。他們的工作一開始便遇到挫折：在奉天根本買不到組裝整流器所必須的變壓器。為此恩斯特又踏上漫長的旅程返回上海，在羅爾夫的幫助下，把購買到的變壓器藏在一把沉重的安樂椅的底座內，用鐵絲固定在彈簧上，託運到漢布林格手中。
隨後要做的第一件事，就是尋找一處可以安裝電臺並使之執行起來的住宅。
龐大的日本官員機構把所有空住宅都貼了封條，剩餘的都是些逃跑的東北軍將領們的豪華別墅。但對於漢布林格來說，這些孤零零的豪宅都顯得太大。最終，漢布林格相中了一棟石砌的二層小樓，據稱原是一位東北軍將領為情婦購置的香巢。在徵得房東，那位已移駐北京的東北軍將軍的肯定答覆後，漢布林格以驚人低廉的價格租下了這座小樓，每月租金只相當於大約30德國馬克。漢布林格很快就遷入新居，與此同時，恩斯特的電臺也已組裝就緒。
1934年6月的一個深夜，奉天一座簡陋的石樓裡，仍然亮著微弱的燈光。不過這燈光從外面是一點也看不見的，因為吊在空中的燈泡被一個黑布罩緊緊罩住，一束只夠閱讀和寫字用的亮光灑在辦公桌上，窗戶上還嚴嚴實實地插著護板。
燈光下，漢布林格頭戴耳機在靜靜地發報。嘀嘀噠噠的電波聲，在小小的石屋內迴盪。漢布林格專心致志，一絲不苟地工作著。嘀噠，嘀噠……她一口氣發出了300組密碼。整個城市都入睡了，只有漢布林格一個人醒著，向太空裡傳送著抗日武裝的訊息。與此同時，在遙遠的蘇聯海參崴，一名紅軍報務員正在接收這些訊息。
這樣的工作大約每週都要重複一兩次。透過無形的電波，他們向中央彙報抗日武裝的行動計劃和執行成果，拍發關於政局和軍隊士氣情況的報告，以及通報最新的、值得關注的動態動向。
工作之餘，恩斯特偶爾也會帶漢布林格到瀋陽郊外遊玩散心。在一次去遊覽東陵的途中，不巧下起了小雨，恩斯特和漢布林格跑進路邊一家小雜貨鋪裡避雨。小鋪裡有三名“滿洲國”的“靖安軍”士兵，正坐在炕頭上和白鬍子老掌櫃扯著閒話。從他們的閒談中，漢布林格第一次聽到了鄧鐵梅的名字。
不久，中央來電指示漢布林格瞭解遼東一帶抗日武裝的活動情況，漢布林格這才知道，鄧鐵梅就是活躍在遼東的鐵血自衛軍的創始人和領導者。
此時，鄧鐵梅的自衛軍經過日寇的“討伐”已經元氣大傷。由於叛徒出賣，鄧鐵梅在上一年5月被日軍逮捕，並於9月27日被秘密殺害於奉天偽陸軍監獄。眼下，鄧鐵梅的戰友苗可秀招集鄧的殘部，組織了“中國少年鐵血軍”，共千餘人，仍堅持遼東三角區一帶活動。
6月初，漢布林格終於透過組織和苗可秀聯絡上，並親赴他的營地岫巖參觀。初次見面，漢布林格感到苗可秀是位年輕英俊的指揮員，他穿著灰布軍裝，足蹬馬靴。身上揹著兩支德國造的二十響毛瑟手槍。
