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軍發現劉邦已經先入關中，並派兵守備了函谷關，於是破關而入。項羽部眾共40萬，駐紮在新豐鴻門。其中，項羽本部有十幾萬，剩下都是諸侯的部隊——其中有些心存觀望，並沒有真正歸附，還有的甚至處於被解除了武裝的狀態。劉邦的軍隊10萬，駐紮在霸上——注意，這一點非常重要，劉邦沒有據守咸陽，這是鴻門宴那晚項羽不能貿然殺他的最大原因。
再說劉邦這一路。後人往往認為劉邦之所以先一步滅秦，是因為他批亢搗虛，抄敵後路，總之，是運氣好。但讀者往往忽略了，劉邦的部隊並非楚軍主力，很多是跟他一起從沛縣造反、想混吃混喝的“老兄弟”。他邊打仗，邊收聚陳勝、項梁敗滅後的散兵遊勇，又有宛等幾個大城的守軍投降被他收編。即使如此，他到咸陽時也才只有10萬餘人。我們以此可以推算出，他出兵時帶了多少人，他的仗有多難打。
劉邦出發之後，一路智取力奪，興仁者之兵，行詭謀之用，才打進關中。而且他入咸陽之時，對父老約法三章，對故吏安置妥善，不搶秦宮的女人，不殺降順的將士，不貪府庫的財寶，把一切都安置停當，才老老實實地退軍霸上，等諸侯軍隊的到來。所以，說他“勞苦功高”是一點也不為過。他手下的左司馬曹無傷是個愚蠢的小人，認為挑動項劉爭戰，自己能得到項羽的信任與賞賜，於是，到項羽那裡告密，說劉邦圖謀不軌。
於是，有鴻門宴的故事，事情經過課文已有了，不再贅述。
鴻門宴上，項羽為什麼不殺劉邦？是因為他的“婦人之仁”嗎？
不是。
項羽此前殺宋義，有范增與全軍將士的支援；坑秦卒，有諸侯軍隊襄助。現在要殺劉邦，但是諸侯會幫助他嗎？不會。因為那時候項、劉都是懷王手下的將軍，都是楚軍，而且矛盾沒有公開化——受阻函谷關，曹無傷告密，令項羽感覺劉邦有敵意，再加上范增一頓故弄玄虛的教唆，才使他一怒要攻打劉邦。項羽當時的年齡很小，只有20多歲，是應屆大學畢業生的歲數，戰場上很厲害，政治上卻還很稚嫩。
而當劉邦親自到鴻門謝罪，並把功勞與稱王的資格拱手相讓時——其實很可笑，劉邦有什麼罪好謝呢——劉大哥已經把自己包裝成道德的完人，親切的戰友，一切滴水不漏，若此時項羽再殺掉劉邦，勢必失去眾多諸侯的信任，勢必影響自己的威望，也沒法向懷王交代。同時，劉邦的軍隊雖然不多，但若諸侯軍隊繼續作壁上觀，項劉火併窩裡鬥，雙方都是十幾萬人，縱使項羽能勝，也將導致自己元氣大傷；即使殺掉劉邦，其部隊也不可能輕易就會被自己兼併（劉邦軍中有不少秦人，而項羽剛剛因為難以協調自己部隊與秦投降隊伍之間的關係而坑殺了二十萬秦人）。
鴻門宴上，項羽不能殺劉邦（2）
當時，對於項羽而言，最重要的不是殺掉劉邦，而是趕緊利用自己的威勢，抓穩時機，分封諸侯，剪除對手，獲取眾心，建立霸業。所以，項伯回營對項羽做工作彙報的時候，真正打動項羽的並不是劉邦於秦宮室、寶庫、美女無所取，而是那句“今人有大功而擊之，不義也”所引發的他對大局的全盤考慮。“項王許諾”，其實，鴻門宴的前夜，項羽就基本放棄了第二天要修理劉邦的意圖。
所以，項羽考慮再三，還是沒有殺掉劉邦。
項羽鴻門宴不殺劉邦，是他入關後所做的惟一正確的選擇。正是這次項劉言和，才構成了項羽得以馬上著手分封諸侯的基礎，才是他得以稱“西楚霸王”的基礎。
但是接下來，項羽卻做了若干非常錯誤的抉擇，其中一項，就是沒有除掉劉邦。其錯誤如下——
燒殺秦地。秦楚世仇，楚亡後有民諺：“楚雖三戶，亡秦必楚。”加上各國遺民都恨秦人，所以燒殺當然是為報仇雪恥。此外，項羽立意不把關中作為根據地，所以要進行戰略破壞。但是，雖然項不能像劉那樣選擇安撫的上策，而選擇了戰略破壞，這也不是沒有辦法補救：將關東六國的亂民、滑民、罪人殖民到秦地，與秦人共處，使得民怨自相抵消，起碼無法形成合力。
獨佔秦寶。項羽奪取了秦宮歷年的珍寶與美女，挾之東歸彭城。後來，這成為很多諸侯跟隨劉邦偷襲彭城的一個誘因：劉邦答應他們，破城之後，公分其寶。
亂封諸侯。項羽主持分封，如同兒戲，各國舊王族被擠走，甚至沒有了領地，而分封在最好地方的，則是項羽的戰友和親信。這成為其後幾年大起戰端的直接原因。
放走劉邦。項羽稱霸以後，能與他爭天下的只有兩個人，一個是劉邦，
