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率兵遠行之機，從內發難，故領部匆匆歸返省城，即以民眾聯合會的名義，致電馬仲英呼籲和平。馬仲英為爭取人心，回電同意互派代表進行商談。盛世才派趙國東等五人為代表參與談判。6月8日，雙方代表在省城談判。馬方代表提出，要盛作省主席，馬作督辦；而盛世才的條件是請馬回南疆，任南疆綏靖總司令，與馬平分天下。因雙方意見相差甚遠，談判告吹。馬仲英便先發制人，繼續揮兵進省垣，盛世才率軍迎擊。6月12日，兩軍在阜康、孚遠間的滋泥泉接觸。
盛部系省軍、東北軍、〃歸化軍〃三部組成，訓練欠精，組織不嚴，指揮不靈，一經與馬軍接觸，便被打得七零八落。入夜後，兩軍犬牙交錯，進入混戰。盛世才帶少數衛士隱蔽在一座圍牆內，一部分馬家軍從旁邊跑邊喊：〃督辦在哪裡？〃盛衛士答以〃在那邊呢。〃方騙過敵軍，倖免於被俘。正值危難之時，天氣驟變，雷雨交加，夜黑如漆，馬家軍因從三臺急進而來，衣著單薄，不堪支援；加之相互失掉聯絡，竟發生自相混戰，先頭部隊便於黑夜中自垮。次日，盛世才重整部隊，意欲再戰，但馬仲英聞先頭部隊失利，深恐和加尼牙孜趁機發難，切斷歸路，便領兵退向吐魯番，從而為盛世才整肅其內部贏得了時間。
1933年12月，控制烏蘇瑪納斯地區的張培元乘新疆四分五裂之機，自伊犁進兵烏魯木齊，並截獲了盛世才自塔城運往省城的軍火。新疆戰端復起。盛世才為了爭取時間，曾兩次派廣祿等人前往伊犁，與張修好，但未為張所接受，仍興兵進擊。盛世才自度憑己之軍力，難以迅速挫敗張軍。便一面集結力量迎敵，一面派員往蘇境，請求蘇紅軍援助。當張部前鋒1500餘人，由楊正中帶領進到呼圖壁西三道河子的時候，盛世才任命劉斌為伊犁警備司令，率東北軍騎兵4000餘人西向迎敵，雙方在三道河相遇，僅一天激戰，楊正中部敗走。時蘇聯紅軍應盛所求，突然進佔伊寧、綏定、惠遠，沒收了張培元的軍火物資。張培元驚恐萬分，無心再戰，企圖越過達坂南去，當行到鐵板溝時，發現部眾逃亡過半，見大勢去矣，便在一民舍中寫下遺書後，舉槍自戕，所剩部眾轉入南疆與馬仲英會合。從而，盛世才消除了在新疆的一個最大勁敵。
就在盛世才集中力量對付張培元之際，馬仲英乘盛部力量西去，省城空虛之際，於1934年1月12日，統率主力7000餘人，一舉突破盛部在柴窩鋪、芨芨槽、烏拉擺的防線，攻入省城近郊；接著攻佔了城東郊機場和電臺，將飛機、電臺盡數掠獲，時省城守軍不到5000，難以阻止馬部猛烈進攻，盛世才急派外交處長陳德立、航空隊長姚雄火速赴蘇聯，再次請求紅軍出兵支援。同時利用從馬仲英部俘獲的日本間諜大西仲為口實，製造輿論，指責馬仲英勾結日本帝國主義，號召人民起來反抗，這對團結軍民，尤其團結新疆境內東北軍抗擊馬軍，起了很大作用。
當馬盛兩軍在省城垣相持之際，蘇聯紅軍應盛請求，再次派兵由霍爾果斯和塔城分兩路入疆，首先在省城西頭屯河擊潰進據昌吉的馬部，接著向城北馬部進攻，馬部擋不住蘇聯紅軍攻勢，於2月11日撤圍南逃。盛揮兵大舉尾追。於3月6日克復達坂城，8日進入吐魯番。馬部節節南退，一直退到喀什，後轉入和平，以皮山為前線與盛軍對峙。至此，張培元、馬仲英相繼瓦解。盛世才在新疆境內已無強力對手了。
五、收攬人心初施新政由於農牧業的恢復和發展，對新疆社會的安定及盛政權的鞏固起了重要作用盛世才在消滅各敵對派勢力之後，便著手恢復經濟、改革行政，以鞏固其獨裁統治。
六、民國末代副總統（27）
由於自〃哈密事變〃以來，新疆全境戰亂不斷，廣大農村飽受戰亂摧殘，農業生產遭到嚴重破壞。1933年全疆春播面積，據不完全統計，已由〃哈密事變〃前的1000餘萬畝減到460餘萬畝。加之夏天大旱，冬天大雪，牲畜成千上萬餓死，凍死，各地都發生餓死人的災情，連一些中層人士也常常幾天弄不到糧食，軍隊給養無法保障，逼得士兵強闖民宅搜糧，所有這些，引起了新疆社會的全面混亂。
為儘快扭轉這種不利局面，盛世才多次召開###。他在會上說：〃新疆的財政收入，主要是田賦、牧稅和關稅，農牧業生產不恢復，政府的收入便會枯竭，民食軍糧問題將無法解決。這樣下去，不但社會秩序難以維持，就是縣長這個缺也將無人敢於嘗試。〃於是，他在省政府組設了設計委員會，聘任了一大批官吏為委員，分設軍事、建設、市政、農礦五個組，全面規劃建設。他先從恢復
