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理（香港）公司的一份投資問卷，是專為投資者設計的，綜合反映了投資者自我評估和投資能力兩個方面的內容。投資者選擇最適合自己情況的答案，然後將所得分數填上。每項問題所定的分值，反映了該因素對投資決策的重要性。回答完所有問題後，將所得分數全部加總，便會得到一類最符合您現實需要的投資組合。
請注意：該問卷是為您達成下一個預定的目標而設，並非為您整體投資設計。如果您計劃只做為期少於一年的投資，無論您得分多少，您都適宜考慮選擇短期債券基金或貨幣基金。
下一項投資對您整體投資的影響
您必須考慮下一項投資對您整體投資的影響，因為您的下一項投資的加入，可能會令您的整體投資變得更為保守或更為進取。
問題1：您的下一項投資將會佔您整體投資金額的比例是多少（整體投資並不包括您的住所）？
少於25％8分
於25％至50％之間7分
於51％至75％之間3分
高於75％2分
得分：
預算下一項投資的金額÷整體投資總額＝佔總體投資比例
￥÷￥＝％
您對未來收入的預期將有助於您如何分配投資，如果您預期未來收入會大幅度上升，您可採取較進取的投資策略。
問題2：以下哪一項最能描述您預期個人在未來5年的收入狀況？
預期收入增長將遠高於通貨膨脹上漲率5分
預期收入增長較通脹稍高3分
預期收入增長與通脹相當2分
預期收入將會下降（因退休、減少兼職等）1分
得分：
如果您每月需還款的金額在每月收入中佔較大比例，或者您可能需要負擔家中主要經濟開支，則需要準備一筆流動資金以應所需。在這兩種情況下，您都適宜採取較為保守的策略。
問題3：在您每月收入中，在扣除每月樓宇開支後，需要繳納的分期付款（汽車貸款等）佔您收入的比例大約是多少？
少於10％8分
於10％至25％之間6分
於25％至50％之間3分
多於50％1分
得分：
每月供款每月收入佔收入比例
￥÷￥＝％
問題4：您供養的人口共有多少名？
無4分
1名3分
2～3名2分
多於3名1分
得分：
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您是否有其他儲蓄
一筆儲備資金可在突發情況出現時為您提供保障，除非您有額外的儲蓄，否則出現任何突發狀況如失業等，您便可能需要動用本來打算作長線投資的資金，以應付日常的主要開支。因此，如果您缺乏備用資金，您宜採取較保守的投資策略。
問題5：您是否想留一筆應急用的流動資金（該資金最少應為您6個月的收入）？
無2分
有，但少於6個月的收入6分
有，擁有相當充足的流動資金8分
得分：
問題6：如果您預料未來將需動用一筆資金（如支付購房首期款項，住房重新裝修等），您是否為累積這筆資金而定下額外的儲蓄計劃？
是，但已有另外一個儲蓄計劃來累積所需資金8分
預料未來沒有需要動用資金6分
打算從下一個投資中抽取所需動用的資金5分
現時並沒有額外儲蓄計劃來累積動用資金2分
得分：
您對風險的態度
以往的投資經驗可以幫助您對自己接受風險的態度作出準確的評估。如果您會投資於多種型別的專案，而您又能接受這些專案的風險，您便能準確地評估個人對風險的承受能力。
問題7：您有沒有曾經投資於個別債券、債券基金或外匯？
沒有，但我會為這些投資帶來的風險感到不安1分
沒有，但我可以接受這些風險9分
有，但為這些風險感到不安2分
有，我可接受這些風險10分
得分：
問題8：您有沒有曾經投資於個別股票或股票基金？
沒有，但我會為這些投資帶來的風險感到不安1分
