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夏日的鄉村一片寧靜，碧波盪漾的天鵝湖中，白天鵝們正在愉快地嬉戲。又到一年新卵孵化的時節，美麗的白天鵝媽媽們用自己的體溫孵化著窩中碧青色的卵，一個兩個，已然有破殼的跡象了。
小天鵝們漸漸頂破了殼出來，不少小傢伙腦袋上還頂著殘殼，睜著一雙迷茫的眼，瞪著這個神奇的世界。白天鵝媽媽們則會用喙除去他們身上的殘殼，將他們攬在羽翼下，為他們取暖。
這其中，有一顆淺灰色的卵，混雜在碧青色的卵之中，顯得格外顯眼。但是白天鵝媽媽依舊將其孵化了，出來的小傢伙一身淺灰色的絨毛，圓鼓鼓好似一顆灰色的網球，長得可愛極了，與其餘小天鵝無異，白天鵝媽媽並未在意，將其當做自己的孩子用心照顧。
孩子們在爸爸媽媽的照顧下茁壯成長，很快便學會了梳理自己的羽毛，並下湖划水游泳，捕捉魚蝦。時間過得飛快，幾個月過去，日漸成熟的孩子們到了換羽的時節。
小白天鵝們淺灰色的絨毛開始漸漸蛻變，潔白純淨的羽毛出現在了他們的身上，高貴，聖潔，美麗無瑕。他們各個在湖中暢遊，驕傲地展示著自己的美麗，他們是優雅的白天鵝，是純白潔淨的白天鵝，駐足天鵝湖的遊人們看著湖中那美麗的天鵝群，不由得拍手稱讚，這使得白天鵝們更加的驕傲。
但是，那個從灰白卵殼中出來的小傢伙，卻發現自己的蛻變與兄弟姐妹們完全不同，從她的腦袋開始，黑漆漆的羽毛開始漸漸冒了出來，慢慢的，她渾身開始出現恐怖的黑羽，夾雜在灰色的絨毛中，顯得醜陋無比。天鵝媽媽和爸爸被嚇壞了，這不是他們的孩子，這是魔鬼，是恐怖的魔鬼。
正巧這時，一群野鴨遷徙來到天鵝湖暫歇，看著野鴨們身上斑駁雜亂的羽毛，天鵝媽媽和爸爸認定，這個孩子，是野鴨的孩子，而且是比野鴨還要醜陋的野鴨，是一隻醜小鴨！
就這樣，羽毛駁雜的醜小鴨遭到父母的嫌棄，遭到兄弟姐妹的嘲笑。
“你去吧，去找你的同類去，你是野鴨的孩子，你不是白天鵝。”
可憐的醜小鴨只得划著水，向著不遠處的野鴨群游去。然而野鴨首領看見她，立刻嘎嘎大叫著讓她滾遠點：
“走開！你這醜陋的惡魔，你不是我們野鴨群裡的，快點離開，別把晦氣帶給我們！”
醜小鴨停在距離野鴨群不遠處的湖面上，靜靜地浮在那裡，四周不斷有著嬉笑怒罵聲傳來。
“瞧啊，她那細長的脖頸，真是醜陋，哪裡是咱們野鴨的族人？”
“瞧啊，她那恐怖的羽毛，又黑又灰，哪裡是咱們白天鵝的族人？”
“瞧啊，她那噁心的喙色，竟然發紅，就像是在滴血，太可怕了。”
“瞧啊，她那高高翹起的尾羽，簡直是不害臊。”
醜小鴨在湖面上停留了片刻，低下頭，緩緩梳理了一下自己的羽毛。她，不是白天鵝的族人，也不是野鴨的族人。但這不要緊，她內心有著自己的驕傲。瞧著吧，你們會看見的，總有一天，我會蛻變成最完美的，最漂亮的鳥兒。
醜小鴨高傲地抬著腦袋，將身軀保持在最完美的形態。她靜悄悄地離開了天鵝湖，認準了一個方向，漸漸向著遠方離去。
她羽翼尚未豐滿，還不能飛行，但是短距離的滑行還是能做到的，就這樣走走飛飛，她的羽毛漸漸開始完全變黑，喙色也漸趨紅得耀眼。
一路上，各種鳥兒瞧見了她，都震驚地發出讚歎聲：
“太美了，我從未見過如此純黑如墨的鳥兒，她是如此的高貴神秘，她的姿態是那麼的優雅。”
“瞧她那深紅的喙色，實在太耀眼了。”
“她那蜷曲的羽毛，是那麼高雅端莊，她那丹紅的雙眸，好似神秘的紅寶石。”
但是這些小聲的議論，醜小鴨並沒能聽見。她只是警惕地觀察著四周，小心翼翼地前行。她看不到自己，不知道自己的蛻變，只是那股子驕傲的信念，在支撐著她前行。終於，醜小鴨完成了換羽，在數次嘗試後，她能夠飛翔了。她張開了漆黑的雙翅，急速助跑幾下，便振翅高飛。她飛躍百山大川，終於有一日，她飛累了，停留在了一片靜美的湖畔。
不遠處，漸漸有一群高貴典雅的鳥兒們向她游來。他們有著和她一樣純黑的羽毛，深紅的喙吻，丹紅的瞳眸，細長的脖頸曲成最完美的形態，優雅地划著水。
醜小鴨，不，黑色的小天鵝痴迷地看著他們，漸漸不由自主地也下了水，向他們游去。真美，真美！這是我見過的最美的鳥兒，比白天鵝
