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無拒絕袁雅之意。袁術倒通情達理，軟硬兼施，總算逼袁雅把那箱書稿還給了周瑜。
就在周瑜想逃離袁術時，袁術忽然決定，攻打徐州的劉備，請周瑜隨行。周瑜對劉備很有興趣，就決定再逗留一段日子。隨軍出征，袁雅不可能再糾纏他了。
已經36歲的劉備，參加過平定黃巾之亂，討伐過董卓，但都默默無聞。周瑜向許多人打聽，只聽說劉備任平原相期間，境內曾發生饑荒，許多人結夥行盜，劉備一邊加強防務治安，一邊施捨財物，禮賢下士，與他們同席而坐，同簋而食，極得人心。
周瑜覺得，只憑這一件事，就不可小覷劉備。
他本該在中軍陪袁術，但他執意要跟隨先鋒部隊。行在最前面，身後是千馬萬軍，內心充滿了豪氣，周瑜太喜歡這種感覺了。
忽然，前面出現一隊騎兵，旋風般而來，喊殺聲震天，為首一員大將就是誅殺董卓的呂布。他被曹操打敗後，就投靠了劉備，特在此伏擊袁術。呂布有萬夫不擋之勇，兩軍剛一接觸，兩個先鋒官就一死一傷。周瑜的身份是隨軍客卿，無力指揮袁兵，只好跟著往後退。呂布的兵馬並不多，掩殺一陣就收兵了。
呂布真是一員猛將，在陣前只有伯符和他能比個高下。洛陽戰區的勇將和智臣之多，遠非江東可比。江東若是多幾個呂布和荀彧，伯符想立足江東就難了。
這天晚上，袁術召集部屬，商量戰事。有人主張一開戰，不和呂布單打獨鬥，全軍衝殺。呂布兵少，必敗無疑。有人覺得軍糧充足，主張圍困，和呂布長期對峙，不戰而勝。
周瑜最後才說：“群戰雖然能勝，但傷亡極大，圍困雖好，卻太費時間，我有一計，只要伯父動一動手，徐州就唾手可行。”說到這裡，他就閉口不說了，直到袁術屏退了部屬，他才接著說：“與敵對壘，研究敵將的性格和人品十分重要。呂布先殺丁原，後誅董卓，為何就不能去殺劉備呢。”
袁術一聽，恍然大悟。
周瑜又說：“呂布誅殺董卓，自以為功高無量；他勇猛無敵，必有驕氣；他也打過許多勝仗，其軍功和威名遠在劉備之上，取而代之的心一定很強烈。暫且的屈從，無非是沒有錢糧和輜重之故。只要伯父寫一封信給呂布，援其軍糧，他一定會先和劉備爭奪徐州。”
袁術依計行事。
呂布接到信大喜，率軍向東攻打徐州的門戶下邳城，守將張飛猝不及防，被打得大敗。劉備派關羽去救下邳，自己就率大軍一萬多人，迎戰袁術。
周瑜得知後拍手大笑，對袁術說：“劉備精通政治韜略，善於籠絡人心，有高祖劉邦之風，但他不懂用兵，又無張良和韓信這樣的人才輔佐他，他一時很難有所作為。這次他犯了兵家大忌，他的兵馬本就不多，還分兵兩路，只能被各個擊破。戰爭勝負取決於有生力量的消長，而不是一城一地的得失。呂布能征善戰，但太急功近利，反覆無常，人心不歸，即使一時擁有甲兵十萬，最終也成不了大事。”
袁術聽了，容顏大悅：“公謹，你有擊敗劉備之策嗎？”
“攻心為上，攻城次之。劉備兩面受敵，危機四伏，必然急於擊敗我軍，好回救下邳。就利用他這個心理，先敗兩仗，然後再設個埋伏就行了。”
劉備擔心下邳的安危，急於和袁術決戰，勝了兩仗之後，就全軍殺出，想一舉擊潰袁術，窮追不捨，結果中了埋伏，殺出重圍時，只剩下數百人。幾乎在同一天，關羽也被呂布打敗，和劉備收拾殘兵，退守海西。
其時，全軍將士飢餓不堪，東海人糜竺甘願拿出家中財產，資助劉備。劉備很快又招集了5000餘人，在海西重整旗鼓，並且擊退了入侵徐州和揚州的軍閥楊奉。
周瑜聞知這個訊息時，已經回到了壽春城，讚歎不已：“劉備真的可能會成大業。他象他的老祖宗劉邦，是個打不死的人，到哪裡都能聚眾起事，敗得多慘都能不折不撓，令人又敬又畏。這就是他的過人之處。袁術將來一定比不上他。”
袁術沒攻下徐州有兩個原因，一是他不遵守諾言，中斷了對呂布的糧草供應，呂布就又一次反覆，再和劉備聯合，共抗袁術。二是聽了周瑜的話。周瑜覺得，徐州在劉備和呂布之手，遠勝過曹操。袁術付出慘重的傷亡後攻下徐州，就要直接和曹操對峙。
袁術回到壽春不久，就發生一件大事：曹操將漢獻帝遷到了許昌，並將許昌改為許都。
今年年初，漢獻帝還都洛陽時，洛陽已經是一片廢墟了，百官劈開荊棘，靠在牆壁間居住。各州郡不肯進貢。
