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雲南的清軍在上年節節取勝，新年到來後繼續向清廷告捷。
王祖佑和李鳳呈所部於1月底攻克大理西北方兩百里處的雲龍，李家福的湘軍於2月下旬在雲南東北部的昭通大破四川的綠林軍。岑毓英率部於3月21日攻克昆明附近的澄江。
澄江三面環山，南面是撫仙湖，也叫羅伽湖。白旗軍先將城邊的樹木砍伐一淨，使清軍得不到木材。清軍修建木柵，都要從百里之外砍伐運來。清軍圍攻一年，城破之日，將士們變得瘋狂，挑出精壯的回民，全部屠殺。
楊玉科部於4月25日攻克大理東北方的賓居。這時清軍已從起義軍手中奪得三十二座城鎮，白旗軍仍然佔領的城市，只有大理、永昌和順寧三座郡城，蒙化和騰越兩座廳城，以及雲州、趙州、永平州和雲南州四座州城了。這裡的雲南州，就是現在祥雲縣的雲南驛。
楊玉科部又於9月7日攻克大理西南方的永昌，即今保山。岑毓英所部於10月上旬開到曲江駐紮，北距昆明約兩百里。兩個月後，岑毓英下令攻打曲江館驛城外的碉壘，全部攻克，佔領五山村寨。
中國西部的新疆，發生了一件大事，進一步續寫了湘軍的戰史。
沙皇俄國於7月份武裝強佔伊犁。按照康熙中期中國與俄國劃定的國界，中國常住卡倫以外，還有哈薩克、布魯特與烏梁海諸部遊牧，都受中國管轄。在此之外還有中間地帶，遠則千里，近則幾百裡，既不屬於俄國，也不屬於中國，也就是所謂的閒田。
咸豐十年，大清與俄國重訂條約，才以常住卡倫為界。中國正在進行內戰，由於新疆遙遠荒僻，清廷無暇顧及。而延伸五千裡的中間地帶，以及哈薩克與布魯特各部，都被俄國侵佔，伊犁與塔爾巴哈臺便與俄國人毗鄰。自從當地回民和纏頭回民攻佔伊犁，各部時常互相爭殺，索煥章曾派幾千人前往攻打，失敗而還。此時俄國人派出六百兵力佔據伊犁，而且聲言要進攻烏魯木齊。
在此之前，新疆各地還建立了形形色色的政權。1864年6月，新疆庫車爆發農民起義，建立熱西丁政權。當年7月，和闐建立妥明為主、索煥章為元帥的帕夏政權。當年10月，伊犁建立蘇丹政權。1865年1月，位於今烏茲別克浩罕市一帶的浩罕國，有個名叫阿古柏的軍官率部入侵新疆。當年3月，在烏魯木齊建立清真王政權。對於這些與清廷分庭抗禮的政權，清廷一直無暇###。
清廷接到俄軍進佔伊犁的報告後，詔令代理伊犁將軍榮全率部趕赴伊犁，收復城池。令直隸提督劉銘傳率部取道肅州出關，平定和收復新疆各地。令景廉和成祿率部收復烏魯木齊。令左宗棠和穆圖善撥兵到關外作戰。
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左宗棠接到清廷要他派兵出關作戰的命令後，上了一道奏疏，談了他對俄國人強佔伊犁一事的看法。
左宗棠說，俄羅斯與我國素來沒有釁端，他們派兵進佔伊犁，名為收復，用詞比較溫和，但心思則很狡猾。關外的回部素來比較軟弱，但比內地的回民富裕，俄國人所謂收復伊犁，符合弱肉強食的規律，也是趁火打劫的勾當，不足為怪。可是他們還聲言要收復烏魯木齊，那就是得寸進尺，向內部侵蝕，在道理上說不過去，在形勢上也決不能允許。
左宗棠說，他的部隊正平定河湟一帶，還不能興師遠征，然而面對著強大鄰國的覬覦，他也不敢坐視。他已傳書與劉銘傳商議進軍路線，並派人飛馬傳令，讓徐佔彪馳赴肅州，以便成祿的部隊拔營出關。
這時劉銘傳請病假返回安徽，左宗棠令曹克忠接手統領他的部隊。不久，曹克忠又請病假，左宗棠又命臬司劉盛藻統領部隊，仍然駐紮乾州。成祿的部隊也未成行。
恰在這時，肅州的回民軍出兵襲擊安西、玉門和敦煌，向新疆運動。哈密大臣文麟和烏魯木齊都統景廉上報清廷，有詔令徐佔彪率部火速趕赴肅州，接手防務，騰出成祿的部隊出關。
左宗棠於8月27日移駐安定，此地現在叫做定西。
在此之前，河州回民軍首領馬佔鰲和馬尕大約李德昌到河州商議安撫。李德昌走到洮河以東，馬佔鰲聽說清軍在黃河以西動武，頗為疑懼。李德昌也懷疑馬佔鰲是否真有誠意，安撫一事便就此作罷。
1871年，同治十年（5）
左宗棠認定洮河以西的三甲集與洮河以東的康家崖是兵家要地，便派徐文秀所部進軍康家崖，派劉明燈所部從柳林溝前往，與之會合。兩部攻破康家崖旁側的兩座堡寨和一道關卡，進圍康家崖大堡，奮
