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數在彌河中溺死，河水上漂著兩萬多具屍體。淮軍俘虜一萬多名捻軍戰士，奪取兩萬匹騾馬。天國列王徐昌先、首王範汝增和任柱的哥哥任定，都在這次戰役中被殺。賴汶光率領一千多名騎兵鳧水南奔，直達江蘇沭陽。
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由於西捻軍和回民起義軍在陝西的渭河以北十分活躍，左宗棠在10月8日親自來到涇陽以西，部署各路兵力。劉典和高連升兩部抵達涇陽以東六十里處的高陵，劉松山、李祥和與郭寶昌三部抵達涇陽東北方四十里處的三原。
甘肅的回民起義軍於11月11日攻佔甘肅東部邊界的正寧，雷正綰率部奪得。回民起義軍於11月16日攻佔寶雞，楊和貴所部於11月21日奪得。
西捻軍包圍甘泉，劉厚基作戰不利。另一支捻軍部隊南下攻打耀州，劉典從宜君進軍同官，失敗而退。
劉松山和郭寶昌率部追趕西捻軍，到達延安以南的洛川。李祥和部突然遭遇捻軍騎兵，李祥和戰死，左宗棠命令黃金友統領他的部隊。 西捻軍於11月17日攻佔延安東北方的延川，然後北上，於11月22日攻佔綏德。
千陽的回民起義軍於11月23日攻佔鳳翔，斬殺清廷總兵孫立士。
起義軍在陝西和甘肅兩省勢力逐步強盛起來。
在甘肅，董福祥的綠林軍佔據花馬池，潰卒遊勇結成團伙。逃往甘肅慶陽、寧州、正寧、鎮原和清水的陝西回民起義軍，絡繹不絕地奔向花馬池。河州東鄉的回民起義軍仍在堅守根據地。
在陝西，鳳州、彬縣、千陽和隴州之間，都有起義軍活動。
穆圖善調梅開泰所部從碾伯趕赴河州，他自己指揮各部在洮河攻擊起義軍，獲得大勝。梅開泰部依傍洮河修築壁壘。
黃鼎所部於11月27日在千陽擊敗回民起義軍。楊和泰所部於12月1日在鳳翔擊敗回民起義軍。黃鼎所部剛好在這時趕到，起義軍全部向東北方的川口入山。黃鼎率部追到甘肅靈臺，沒有追上，便回師陝西。
劉典的部隊於12月5日在宜君攻擊回民起義軍，部將郭榮經戰死。譚玉龍率部在彬縣北頭的永樂鎮擊敗回民起義軍，高連升的部隊在西安以北富平的孝義村擊敗回民起義軍。
左宗棠手下的兵力，這時已將近一百營。其中與西捻軍作戰的部隊將近兩萬人，劉松山統領一萬多人，郭寶昌統領三千人，劉厚基統領三千人。與回民起義軍作戰的部隊有八千人，其中高連升統領三千人，劉典統領五千人。另外是一些駐防軍，其中楊和貴與周金品統領三千多人駐紮鳳翔，周紹濂統領二千多人駐紮宜君，吳士邁統領宗嶽營一千多人防守渭河。
另外，左宗棠有親兵三千多人，水師一千人，黑龍江騎兵一千多人，集中在西安以東地區，分佈在華州、華陰、潼關、渭南和臨潼之間，既對西捻軍作戰，又對付回民起義軍。
在陝西北部，湘軍對西捻軍展開攻勢，劉厚基所部攻克了延川，易德麟所部攻佔清澗，劉松山和郭寶昌所部攻克了綏德。
在陝西中部，湘軍則對回民起義軍展開攻勢，劉典和高連升的部隊接連在宜君擊敗回民起義軍。各部的進攻都取得了勝利。
在這種形勢下，張宗禹的西捻軍決定渡過黃河，進軍山西，向畿輔運動。
西捻軍南返宜川，於12月18日從龍王蓿�吮�哦�桑�恿�フ忌轎韉募�鶯拖縋�Ａ跛繕接牘�Σ�什扛�僮坊鰨�轎鞣⑸�鉸搖�
山西巡撫趙長齡將黃河防禦交給按察使陳湜。陳湜聽說西捻軍在綏德，便留心防守葭州，自以為有備無患，東返太原議事，離防禦地帶有幾百裡地。現在得到西捻軍已經渡河的報告，十分驚愕，目瞪口呆。
陳湜飛馬趕赴趙城，掉下馬來，無法進城。喬松年彈劾陳湜，說他在專管黃河防禦的三年裡，耗費了鉅額軍餉，膽敢要挾上司，所部姦淫擄掠。山西的讀書人和百姓也控訴趙長齡。
西捻軍沒有渡過黃河的部隊，在陝西東部的澄城、合陽、韓城和宜川一線遊弋，有時與回民起義軍會合。
左宗棠派喜昌、安住和全福率領騎兵從河南孟津渡到黃河以北，北上安澤、潞城一帶，增援山西。又令周紹濂率部趕赴宜川，防守黃河，攔截尚未東渡的西捻軍餘部。
西捻軍已南下襲擊河津，逼近山西西南部的運城和解州。清廷大怒，將陳湜與趙長齡治罪。命令張曜、宋慶和程文炳分路防守黃河以北，又令左宗棠親自率領劉松山和郭寶昌等部開入山西。
左宗棠自己率領五千人東征，
