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孟獲回去後重新調集人馬與蜀軍對抗，並重罰了作戰不利的頭領。卻沒想到自己在喝醉後，被手下兩個頭領綁了來獻給孔明。
這一次孟獲更加不服，說是被自己內部的人暗算，而不是被蜀軍所獲。孔明不僅不計較，反而還讓孟獲參觀蜀軍兵營的情況，然後又把他給放了。
孟獲在蜀軍兵營裡看得很清楚，蜀軍兵力並不雄厚，於是當晚便去偷襲，結果又中了孔明的算計，第三次被活捉。但孔明還是將他給放了回去。
孟獲糾集了十萬大軍，決心與蜀軍決一死戰，但孔明卻堅守營地，拒不出兵，氣得孟獲暴跳如雷。幾天後，蜀軍竟在一夜之間撤離，只留下空空的營地。
孟獲大喜，認為必定是蜀軍國內有急情才匆匆撤退，於是揮師急追，沒想到落入蜀軍的包圍，孟獲再次被擒。他仍不服，孔明又將他放掉。
這回孟獲再也不蠻戰了，跑到一個叫禿龍洞的險要之地躲起來負隅頑抗。蜀軍這次歷盡艱辛，但在當地土人的引導下，還是戰勝了惡劣的自然條件，奇襲禿龍洞，第五次抓住了孟獲。
之後，蜀軍又分別戰勝了孟獲請來的各部族首領，大破怪獸兵，第六次擒住孟獲。
第七次火燒藤甲兵，抓住孟獲之後，孔明派人去對孟獲說：“諸葛丞相羞於與你見面了，叫再放你回去，再招人馬來決一勝負。”
孟獲流著眼淚說：“七擒七縱，自古以來沒聽說過。我雖然是邊野之人，也懂得禮儀，難道真這般不知羞恥嗎？” 於是率兄弟妻子及各部族首領，一起跪拜在孔明面前，甘心情願，永遠歸服，絕不再反。
孔明對南蠻番王孟獲七擒七縱，使之心服口服，提出不留一兵，不留一人。十一月孔明班師回國，孟獲率大小洞主、酋長及各部落人等，羅拜相送。南方就此平定，孔明引軍凱旋而歸。
第十五章 上表伐中原
曹操死後，魏主曹丕在位七年，到蜀漢建興四年，曹丕因寒疾不痊而薨，時年４０歲，其孺子曹睿即位。
同年，驃騎大將軍司馬懿上表大魏皇帝，要求鎮守西涼等地，曹睿准奏，封司馬懿為提督。
孔明聽到報告不由大驚，司馬懿深有謀略，必為蜀國大患。參軍馬謖對孔明道：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但曹睿一向對他懷有戒心。我們不如派人秘密潛往洛陽等地，散佈流言，說司馬懿想要造反，借曹睿殺了他。”
孔明用了馬謖之計。果然不久，曹睿中了馬謖的反間計，只因疑心是吳蜀奸細所為，所以未殺司馬懿，罰其削職回鄉。
孔明聞聽司馬懿中計遭貶，大喜。第二天後主早朝，大會官僚。孔明上《出師表》欲北伐中原。表中道：
臣諸葛亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵以為督。愚以為營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和睦，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也！侍中尚書、長史參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯，先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶褐駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都，此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、禕、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察
