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來上帝派來一個天使對她說：“放心吧，你會有個兒子，而且他有將希望變成現實的能力，世界上任何東西，只要他想要就可以得到。”王后把這個好訊息告訴了國王。不久王后果真生了個兒子，國王萬分高興。
王后每天早上都帶著孩子到豢養著各種野獸的花園裡去，在一條清澈的溪水裡沐浴，孩子漸漸長大了。一天，小王子躺在母親懷裡，王后打著盹，有個老廚師走了過來，知道這孩子有將希望變成現實的能力，就把他偷走了，藏到了一個秘密的地方，找了個奶媽哺乳他。
然後他殺了只雞，將雞血滴在王后的圍裙和衣服上。接著他來到國王面前指責王后不該大意，使孩子被野獸吃了。國王看到王后身上的血跡就信以為真，陷入了極度的悲傷之中。他命人修建了一座高得不見天日的塔樓，將王后關了起來，要關她七年，不給她送飯送水，讓她慢慢餓死。上帝派了兩個天使變成兩隻白鴿，每天送兩次食物，一送就是七年。
廚師心想：“如果孩子真的有實現願望的力量而我又在宮裡，沒準會給我找麻煩。”所以他離開王宮來到藏孩子的地方，對已經能說話了的王子說：“你讓自己希望有一座漂亮而且帶花園的宮殿吧，還要有和它相配套的各種用品才行。”孩子話音剛落，一切便已經在他眼前了。過了一會兒，廚師又對他說：“你一個人孤孤單單的不好。要個漂亮姑娘給你作伴吧。”王子剛說要，一位美倫美奐的姑娘就已經站在他面前了，任何一個畫家都無法描畫她的美貌。他們兩人一起做遊戲，全心全意地愛著對方。廚師則像個貴族那樣出門打獵去了。
他突然想起沒準有一天王子會希望和父親生活在一起，那他豈不是面臨殺身之禍了！於是他回來，抓住了姑娘說：“今晚等這孩子睡著了，你到他床邊去拿他那把劍插進他胸口，把他的舌頭和心臟取出來給我。要不然我就要你的命！”說完就走了。
第二天回來，姑娘不但沒有照他的吩咐去做，還反問：“我為什麼要殺一個無辜的孩子呢？他可從來沒傷害過任何人。”廚師又說：“如果你不按我要求的做，我就要你的命。”
等他走了以後，姑娘讓人抓來一頭鹿殺了，取出心臟和舌頭放在盤子裡。當她看到老頭走過來時，趕緊對小男孩說：“快躺下，用衣服矇住自己。”那惡棍進門就問：“孩子的心和舌頭呢？”姑娘端著盤子遞給老廚師，可王子一把掀開被子，說：“你這個老壞蛋！為什麼要殺我？我現在就定你的罪：變成一隻黑捲毛狗，脖子上套著金項圈，你得吃燒紅的炭，直到你喉嚨裡冒火為止。”剛說完，老頭就變成了一隻黑狗，脖子上套著個金項圈不能亂動。王子命人拿來燒紅的炭火，黑狗只好往嘴裡塞，直吃得喉嚨裡往外冒火苗。
王子站了一會兒，想起了母親，不知道她是不是還活著。他對姑娘說：“我要回到自己國家去。如果你願意和我一起去，我會為你提供一切所需要的東西。”“唉呀，路那麼遠，”姑娘回答說，“而且又是到一個陌生的國家，誰都不認識我，我去幹什麼呢？”她似乎不大願意同去，可王子又不願意就此分手，所以希望她變成一株美麗的石竹花帶在身邊。
接著，王子出發了，那隻黑狗只好跟在後面跑。王子來到囚禁母親的那座高高的塔樓，希望能有架長梯讓他能爬到頂上去，梯子就真的出現了。他爬到頂上朝下喊：“親愛的王后陛下，您還活著麼？”王后回答說：“我剛吃完飯，這會兒還飽著呢。”王后還以為是那兩個天使呢。王子又說：“我是您親愛的兒子呀！以前你以為我被野獸吃了，可我還活著，我要救您出來！”
他爬下塔樓去見父親。開始他讓人通報說自己是個獵人，問國王是否需要他做什麼。國王說只要他精通狩獵，能捕獲獵物就行。那時候，這個國家還從來沒有過鹿，獵人答應去捕鹿，而且說王宮裡要多少就捕多少。他把所有的獵手都召集到森林裡，圍成一個大圈，自己站的那頭留了個缺口，然後說出他的希望，立刻就有兩百隻鹿在包圍圈裡四處奔逃。獵手們紛紛射殺，捕獲的獵物將帶來的六十輛大車都裝滿了。這是許多年來國王第一次捕到這麼多獵物，他因此十分高興，下令第二天王宮上下都來參加盛大宴會，和他一起共享獵物。等大家都到齊了，國王對獵人說：“既然你如此聰明，坐到我身邊來吧。”可獵人回答：“國王陛下，您千萬要寬恕我無法從命，因為我不過是個普通獵人而已。”可國王堅持說：“你坐在我旁邊。”獵人就坐下了。他想到了最親愛的母親，希望國王身邊的近臣能提起她，問一問塔樓裡的王后是否仍然活著之類的話題。這念頭剛出現，
