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向紅海進軍讓天方教呆若木雞。急迫的需求讓他們立即拋棄孱弱的埃及馬穆魯克蘇丹，在各方運作下，天方教頂樑柱奧斯曼土耳其幾乎兵不血刃接管埃及。土耳其重整吉達港防務，並佔領厄利垂亞。
阿爾布開剋死後，葡萄牙人再攻吉達失敗，國王的美好願景變成鏡花水月，空中樓閣。
葡萄牙人隨後在衣索比亞高原找到傳說中的祭祀王約翰。此時的衣索比亞失去澤拉港，變成一個內陸國。一個與世隔絕的基督教王國在天方教衝擊浪潮下堅持近千年，原本已十分艱難。失去出海口，更是雪上加霜。
天方教中稍有遠見的人都能看出衣索比亞與葡萄牙聯合的可怕前景，土耳其資源有限，不可能在紅海投入太多力量，駐厄利垂亞馬薩瓦的土耳其總督煽動索馬利亞***遊牧部落，向索馬利亞人提供武器，鼓勵他們從南面進攻衣索比亞。
索馬利亞人發動傑哈德，狂熱的聖戰分子攻入衣索比亞腹地，埃軍崩潰。幸好衣索比亞受北方天方教壓迫多年，歷代君主向南方和西方的高原拓展了足夠的戰略縱深。400名葡萄牙人在關鍵時刻發動了一次英雄主義的遠征，衣索比亞撐過那次亡國危機。
衣索比亞的宗教是持基督一性論的異端，與羅馬天主教之間有很深的裂痕。衣索比亞其後的幾任君王秘密皈依了天主教，可民間的慣性是強大的，天主教傳入造成埃國很多矛盾和爭論。葡萄牙人在衣索比亞建立了幾座天主教堂，那裡以前是耶穌會的教區，直到1632年，國王法西拉達斯驅逐了耶穌會。
葡萄牙人在早期宗教聖戰熱情過去後，沉醉在印度的貿易中，漸漸對衣索比亞失去興趣。後來進入東方的荷蘭人和英國人對紅海更不關心。衣索比亞與南方索馬利亞***和來自肯�
