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1934年1 月26日，也就是希特勒在他執政第一週年紀念日出席國會開幕式的前4天，德國和波蘭宣佈了簽訂為期10 年的互不侵犯條約。從這一天起，波蘭——在畢蘇斯基元帥的獨裁下，它自己也剛剛肅清了議會民主的最後殘餘——開始逐步脫離自從1919年復國以來的保護人法國，而越來越接近納粹德國。這是一條導致它在“友好和互不侵犯條約”遠遠沒有滿期之前就亡國的道路。
當希特勒在1934年1 月30日向國會發表的演說中回顧過去一年的情況時，他可以自豪他說，這是在德國曆史上獲得空前成就的一年。在12個月之內，他推翻了魏瑪共和國，以他的個人獨裁來代替共和國的民主，消滅了一切其他黨派，只留下自己的政黨，摧毀了邦政府和它們的議會，統一了德國，取消了聯邦制，清除了工會，取締了任何民主結社，把猶太人驅出了政治主活和自由職業界，取消了言論和出版自由，扼殺了司法獨立，在納粹黨統治下使一個歷史悠久、文化發達的國家的人民的政治、經濟、文化、社會生活“一體化”。他的這一切成就和他在外交事務上的堅決行動——使德國退出日內瓦國際聯盟和宣佈德國堅持享有大國平等待遇——都得到德國人民壓倒多數的支援，秋天的公民投票和選舉說明了這一點。
儘管如此，當他的獨裁政權進入第二年的時候，納粹黨的頭上出現了一些烏雲。
1934年6月30日的血腥清洗
天際出現烏雲是由於三個互相有關的問題沒有得到解決：黨和衝鋒隊中的激進派領袖繼續叫嚷“第二次革命”的問題；衝鋒隊和陸軍之間衝突的問題；興登堡總統的繼承問題。隨著春天的到來，興登堡的壽命終於快到盡頭了。
衝鋒隊現在已經擴大到了250 萬人，它的參謀長羅姆並沒有＇214＇ 因為希特勒任命他為內閣閣員這樣一種姿態或元首在元旦給他的友好的親筆信而就此罷休。他在2 月間向內閣上了一份長篇條呈，建議以衝鋒隊為一支新的人民軍的基礎，而將軍隊、衝鋒隊、黨衛隊以及一切退伍軍人團體都置於一個單一的國防部的指揮之下。其含意很清楚，這個國防部要由他來擔任部長。
在軍官團看來，再也想像不出有比這更令人反感的主張了，軍官團的高階成員們不但一致反對這個建議，而且要求興登堡支援他們。如果粗漢羅姆和他囂鬧的褐衫隊員控制了陸軍，軍官階層的整個傳統就要毀掉了。此外，這些將軍們聽到現在已開始廣泛流傳的關於這個衝鋒隊頭子周圍一批有相公寐者的腐化墮落的傳說，不免大為震驚。正如馮·勃勞希契將軍後來在作證時所說：“重整軍備這件事情是太重要大困難了，不能允許盜用公款者、酗酒鬧事者和有相公癖者參與其事。”
當時，希特勒還不能得罪陸軍，因此他對羅姆的建議未予支援。事實也的確如此，他在2 月21日還秘密告訴前來柏林討論裁軍僵局的安東尼·艾登，他願意把衝鋒隊裁減2/3 ，同意實行視察制度以保證留下來的人不受軍事訓練，也不武裝。這個建議洩露以後更加促進了羅姆和衝鋒隊的怨恨。隨著1934年夏天的來臨，衝鋒隊參謀長和陸軍總司令部之間的關係繼續惡化。在內閣中，羅姆和馮·勃洛姆堡將軍之間常常發生激烈爭吵，3 月間，這位國防部長向希特勒抗議說，衝鋒隊正在用重機槍秘密武裝一支大規模的特別警衛隊，馮·勃洛姆堡將軍指出，這不僅是對陸軍的威脅，而且由於它做得過分公開，也威脅到德國在國防軍主持下進行的秘密擴軍。
顯然，在這個時候，不像頭腦簡單的羅姆和他的部下，希特勒考慮到了年老多病的興登堡萬一去世後的情況。他知道，老總統本人和陸軍以及德國其他保守勢力都贊成在總統去世後立即讓霍亨佐倫王室復辟。而他自己卻另有打算。早在4 月間，當紐臺克方面向他和勃洛姆堡傳來秘密的但是權威的訊息說總統命在旦夕時，他就意識到必須採取大膽的行動。為了確保這一行動的成功，他需要軍官團的支援；而為了要取得這一支援，他準備作幾乎任何讓步。同陸軍進行秘密商談的機會不久就自動出現了。4 月11日，總理在國防部長馮·勃洛姆堡將軍、陸軍總司令男爵馮·弗立契將軍和海軍總司令雷德爾海軍上將的伴同下，乘巡洋艦德意志號＇215＇ 從基爾出發前往柯尼斯堡參加在東普魯士舉行的春季演習。希特勒把興登堡病危的訊息告訴了陸海軍司令後，他在唯命是從的勃洛姆堡的支援下直率地提出，在國防軍的支援下，由他來繼任興登堡為總統。為了報答軍方的支援，他答應壓制羅姆的野心，大大裁減衝鋒
