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也必須至少成為技術小組成員的要求也被同意了。於是，丘吉爾參與了該委員會的工作。經過幾年的努力，英國建成了海岸雷達網，在以後的空防戰鬥中發揮了巨大的作用。
在以後幾年中，丘吉爾與海軍部也保持了一種密切的聯絡。海軍大臣霍爾爵士准許海軍部的官員們可以自由地與丘吉爾討論海軍部的各項事務。丘吉爾就戰列艦的建造和大口徑炮的安排問題都發表了極有見地的意見，為增強海軍實力作出了貢獻。
在1935年中，還發生了一件影響世界格局改變的大事，被丘吉爾稱為世界和平又受到的“第二次重大打擊”，這就是繼英國喪失了空中均勢之後，義大利又投到了德國方面。事情起因於義大利對非洲小國衣索比亞的入侵，衣索比亞原稱阿比西尼亞，是阿姆哈拉族人建立的國家。十九世紀中葉它遭英國人入侵；該世紀末又淪為義大利的保護國。在1896年3月爆發的阿杜瓦戰役中，義大利人被擊敗，被迫簽訂和約，承認了衣索比亞的獨立。此時義大利的獨裁者墨索里尼為了提高威望，鞏固自己的統治，決心不惜代價冒險入侵衣索比亞。整個夏天，義大利的軍運船隊源源不斷地透過蘇伊士運河和紅海，將大量軍隊和軍需品集中到了衣索比亞東部邊境一帶。義大利的侵略行徑引起了世界輿論和英國人民群眾的強烈反對，丘吉爾認為，英國可以同國際聯盟一起去反對義大利，但是他“堅決勸告”有關大臣不要使英國在反意鬥爭中起帶頭作用，也不要過於突出地步在前面。
因為丘吉爾一方面“感到德國的可怕和我國國防力量的減縮”，另一方面認為義大利在“一戰”中是主要的協約國之一，與英國“是有老交情的”，“當我感到反抗納粹重整軍備的可怖鬥爭已無可阻擋地、大踏步地迫近的時候，我實在很不願意看見義大利和我們疏遠起來，甚至跑到對方陣營中去。”
鮑德溫政府同意丘吉爾的基本看法，但鑑於國內民眾的情緒，政府於1935年8月24日發表了將履行條約和國際聯盟決議中規定的義務的宣告，聲稱要支援衣索比亞。丘吉爾對此很不滿意，他立即寫信給外交大臣霍爾爵士，提醒他防止“使外交工作走在海軍部署之前而造成的重大錯誤”。隨後在給奧斯汀·張伯倫的信中又說：“這個問題卻使我很不愉快。打垮義大利，這將是可怕的舉動，這將使我們付出巨大的代價。”
但是政府的這一措施卻贏得了英國民眾的熱烈歡迎，鮑德溫的威望得到了空前提高。為了利用這一有利時機，鮑德溫決定在秋天舉行競選，不久即宣佈解散議會。此時，英國的經濟狀況正逐漸從不景氣中復甦，失業水平已有大幅度下降，因此政府得到了選民們的支援。投票結果表明，反對派只得到少數席位，而政府仍保持了多數議席432席。
丘吉爾在埃平選區獲得了支援保守黨的全部選票，以34849票當選。丘吉爾認為，他與政府之間在印度政策上的矛盾因為印度法已獲透過而得到了解決，這排除了他進入政府的障礙。他本人也因為德國的威脅日甚一日，很想抓軍事機構的工作。正好此時海軍大臣一職空缺，這正是丘吉爾最想幹的。當時社會上也盛傳丘吉爾將重返政府擔任海軍大臣，但是鮑德溫並無意起用丘吉爾。早在鮑德溫剛剛取代麥克唐納擔任首相時，他曾就起用丘吉爾一事徵詢過《泰晤士報》主編道森的意見。道森認為，丘吉爾在保守黨內不受擁護，而且“特別在對外關係和防務問題上升為主要問題時，是一個破壞性力量”。此次大選結果一經公佈，鮑德溫“就迫不及待地”宣佈他無意要丘吉爾參加政府。丘吉爾感到十分沮喪，不等議會開會，就帶著畫具到溫暖的西班牙和北非一帶旅行去了。
1935年12月，英國外交大臣塞繆爾·霍爾爵士鑑於國際聯盟各國的有限制裁措施未能有效地阻止義大利的侵略，遂與法國外交部長皮埃爾·賴伐爾商定了一項由義大利與海爾·塞拉西皇帝瓜分衣索比亞的妥協方案。12月9日，英國政府批准了這一方案，並於13日將方案全文提交國際聯盟。這立即在英國國內激起了一片反對的浪潮；鮑德溫的威信也因此而受到極大損害。鮑德溫為挽回惡劣影響，決定讓霍爾辭職，並放棄了這一方案。12月22日，鮑德溫任命安東尼·艾登擔任外交大臣。當這場風波發生時，遠在西班牙巴塞羅那的丘吉爾曾想馬上回國，但他的朋友們勸他不要回去找鮑德溫的麻煩，因為那樣可能會同時損害丘吉爾自己。丘吉爾接受了勸告，但事後又感到後悔。後來他在回憶錄中寫道：“回想起來，我倒覺得應該回國。我很可能促使反政府的各派勢力作出決定和
