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藝人編了一首歌謠，唱道：
臘月梅報春，寧陝來紅軍。
繳槍幾百支，縣長斃南門。
打土豪，救貧民，貧苦百姓把腰伸¨¨¨
紅軍戰士也編了一首歌謠慶祝勝利：
臘月梅花朵朵鮮，紅軍得勝到寧陝，殺掉縣長和民團；
寧陝百姓都喜歡，縣長人頭掛南門，長槍得了二百根。
盒子炮幾十把，開啟寧陝救百姓。
窮人望紅軍得勝利，開啟寧陝把糧均。
窮人個個都歡迎，窮人個個都歡迎。
國民黨西北剿總得知紅74師攻克寧陝縣城的訊息後，遂派45師、85師到寧陝。從關口到江口，沿途到處駐著敵軍，重兵圍剿紅軍。在師長陳先瑞指揮下，紅74師化整為零，一營到大南溝、月河坪，二營回鴛鴦池，三營東撤，敵人撲了空。後誘敵於沙坪鄉磨子溝，當敵軍撲到磨子溝腦時，埋伏在山洞的紅軍出其不意，突然從東西兩個洞中衝出來，一陣猛打，全殲敵一個營，營長被擊斃，繳獲重機槍兩挺。與此同時，紅軍一部在小黑山消滅了敵一個營。敵軍遭重創後，實行步步為營，節節封鎖，強迫老百姓修碉堡，妄圖圍殲紅軍。老百姓白天修，晚上拆，碉堡修不起來。敵軍就將沙坪修碉堡的老百姓驅趕到江口關起來。為救老百姓，紅軍集中兵力攻打東江口，消滅了敵軍駐江口的一個營，救出老百姓，再次解放江口，敵軍的圍剿以失敗而告終。1936年1月12日，紅軍襲擊佛坪縣城後，進駐東江口，籌備過春節。敵警備二旅進山“圍剿”。紅軍於23日（舊曆除夕）北出秦嶺，到達戶縣境內，橫掃保安隊，發動群眾打土豪，分浮財，威茫�靼病⒈�Α５屑鋇鞅�垂ィ�煬�從址禱厴角��詼�未蚩�鵪合爻牽��鵒爍兆榻ǖ謀０餐擰Ｔ詿似詡洌�踉ド綠匚�陝廾饕宓卻�桓雋�諛�隆⒎鵪旱厙�唇�艘運哪兜亍⒍��凇⒀�舭遊�行牡母�蕕亍！�
1936年2月，敵又調集10多個團的兵力分駐各城鎮，以部分兵力向在寧陝、佛坪地區活動的紅74師發動第二次圍攻。2月中旬，紅軍由佛坪西進，到達川陝公路沿線，在雙石鋪、黃牛鋪消滅保安團400餘人，在數十公里公路線上破路，使交通中斷。28日敵一個師追來，紅軍則撤至眉縣嘴頭鎮、七里川一帶休整，敵人以6個團切斷西北東三面去路，以兩個團由南向北直撲而來。特委率紅74師繞出敵封鎖線，出其不意地翻越秦嶺東去。在秦嶺上下翻越幾次，至3月19日終於擺脫敵人的追堵，進至東江口地區休整，打破了敵第二次圍攻。
3月23日，特委在東江口接到紅25軍從陝北送來的中央《八一宣言》和《關於目前政治形勢與黨的任務的決議》等檔案，乃於4月中旬率紅74師經由豫陝邊來到鄂陝邊，沿途消滅民團500餘人，繳獲武器彈藥被服等補充了部隊。爾後來到商南縣梁家墳休整。特委在梁家墳召開會議，學習中央檔案，明確了以抗日民族統一戰線政策作為今後的行動綱領。會議決定紅74師返回寧佛地區，抓緊整訓部隊，開展群眾工作，貫徹黨的抗日民族統一戰線政策，為粉碎敵人的再次圍攻做準備。5月初紅74師回到東江口休整。
5月中旬，紅74師得知敵又調動20個團的兵力，對紅軍發動第三次圍攻，妄圖在3個月內圍殲紅軍。根據這一情況，鄂豫陝特委決定將部隊編為第一、第五、第六團，分別深入敵後，打亂敵人的部署，主動靈活地打擊消滅敵人。在6到8月的3個月內，第一團由鄭位三率領在鎮安、柞水、藍田一帶活動，捕殺了由西安赴商州上任的敵第四行政區少將督察專員湯有光，並殲民團200餘人。第五團由李隆貴率領活動於漢水北岸漢陰、旬陽地區，殲民團100餘人，繳獲大批銀錢、物資。第六團由陳先瑞率領於6月22日西逼寶雞，牽制敵七八個團西去，然後六團又東返鄂陝地區，沿途殲擊民團，擊斃作惡多端的商南趙川民團頭子趙平甫。9月，北上的紅二方面軍在陝甘邊發起成（縣）徽（縣）兩（當）康（縣）戰役，陝南敵人大部西調。紅74師將3個團集中起來，9月底在寧陝猴子坪休整，敵第三次圍攻宣告破產。
12月中旬，紅74師進至藍田大龍廟時，西安事變爆發。不久，即接到軍委周恩來副主席的信，中央派李濤前來傳達西安事變情況和中央有關指示。根據中央指示，鄂豫陝邊區成立軍委會、鄭位三為主席，李濤為副主席；紅74師改編為南路抗日軍，軍長陳先瑞，轄第四、第五團和獨立團、補充團。抗日民族統一戰線建立後，移駐長安大浴口進行整訓，部
