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殺了由西安赴商州上任的敵第四行政區少將督察專員湯有光，並殲民團200餘人。第五團由李隆貴率領活動於漢水北岸漢陰、旬陽地區，殲民團100餘人，繳獲大批銀錢、物資。第六團由陳先瑞率領於6月22日西逼寶雞，牽制敵七八個團西去，然後六團又東返鄂陝地區，沿途殲擊民團，擊斃作惡多端的商南趙川民團頭子趙平甫。9月，北上的紅二方面軍在陝甘邊發起成（縣）徽（縣）兩（當）康（縣）戰役，陝南敵人大部西調。紅74師將3個團集中起來，9月底在寧陝猴子坪休整，敵第三次圍攻宣告破產。
12月中旬，紅74師進至藍田大龍廟時，西安事變爆發。不久，即接到軍委周恩來副主席的信，中央派李濤前來傳達西安事變情況和中央有關指示。根據中央指示，鄂豫陝邊區成立軍委會、鄭位三為主席，李濤為副主席；紅74師改編為南路抗日軍，軍長陳先瑞，轄第四、第五團和獨立團、補充團。抗日民族統一戰線建立後，移駐長安大浴口進行整訓，部隊擴充套件到2100餘人。直到1937年8月奉命開赴三原，編為陸軍第115師留守處，中共鄂豫陝特委撤銷。
00、紅七十四師政委李隆貴失蹤之謎
1937年8月，陝南紅軍中發生了一件特大事件。74師政委李隆貴在隨部隊從陝西省關中長安向涇陽移防途中，不辭而別、神秘失蹤。這樣高階別的幹部離隊，在紅25軍中絕無僅有。
李隆貴1908年生於一戶貧農家庭，1927年參加“黃麻起義”，1931年10月在安徽金寨被編入新建的紅25軍，由班長一直擢升到中層幹部。1934年11月中共鄂豫皖省委在花山寨會議後，根據程子華傳達的中革軍委副主席周恩來指示，紅25軍開始戰略轉移。長征到達陝南後，為創造新的革命根據地，中共鄂豫陝省委在商洛瘐家河建立。這時，李隆貴脫穎而出，與曾任鄂東北道委書記的資深革命家鄭位三，分別擔任中共豫陝特委書記、中共鄂陝特委書記，領導新區建立。1935年2月…3月間，在鄂豫陝根據地內相繼建立起鎮安縣蘇維埃等4個縣級，13個區70個鄉314個村的蘇維埃政權（主要在鄂陝地區）。形成了“鎮柞蘇區（軍政委吳煥先給中央報告稱）”。1935年4月，中共鄂豫陝省委在蘭田葛牌鎮會議上改選時，李隆貴進入省委常委6人中，排名第三，位列省委書記徐寶珊、省委副書記軍政委吳煥先之後。正、副軍長程子華、徐海東，軍政治部主任鄭位三及陳先瑞等為省委委員。
同年7月，紅25軍離開陝南北去陝北，後與陝北劉志丹紅軍合編為紅15軍團。與上級失去聯絡的鄂陝、豫陝兩特委1935年9月8日於商南縣梁家墳召開聯席會議，決定合併成立中共鄂豫陝特委，統一根據地領導。在推選書記時，李隆貴認為自己地位高，出身好，能打仗，自薦要當書記。並說鄂陝特委書記鄭位三，是知識分子出身，老“右傾”，不能指揮打仗。但推選結果，大家還是選舉鄭位三任書記，認為在主力紅軍離開陝南，敵四處圍剿的險惡環境中，只有具備創始鄂豫皖老根據地，具備較高思想水平和組織能力的鄭位三，才能領導大家獨立堅持陝南斗爭。
隨後，在會合地方各路遊擊師骨新組建紅74師時，中共鄂陝特委書記鄭位三宣佈，由陳先瑞任師長，李隆貴任政委，下轄二個營、一個手槍團等共約七百人，從此，鄭位三、陳先瑞、李隆貴領導這支新的年青紅軍武裝，在鄂豫陝根據地堅持游擊戰爭。先後取得“鎮（安）柞（水）蘇區”青銅關大捷，殲敵四十軍100餘人，繳獲長短槍180餘支。1935年10月，李隆貴在鎮安、寧陝毗鄰地月河，親自組織建立了根據地內最後一個紅色政權——鎮安縣菩薩店區蘇維埃政府，這個蘇維埃堅持成為紅74師後方休養地一年多。打破國民黨四十軍龐炳勳等三次圍剿，轉戰邊區20多個縣，頑強堅持陝南遊擊鬥爭，敵人無奈地嘆息：紅軍“東西無方，去來無定，昨於彼而今忽此，令人防不勝防”。
1937年元月22日，74師在商縣與紅二十五軍團會師。這次會師，是黨中央和周恩來為促進西安事變達成協議，遏制國民黨部隊西進的一次行動。徐海東、程子華見到這支由紅25軍200多名指戰員在戰鬥洗禮中成長壯大的革命武裝，十分高興，立即從軍團抽調幹部，加強領導。
紅74師聽取中央代表李濤關於“停止內戰、聯手抗日”暫不行動的指示精神，將部隊進行整編，成立了軍委會、主席鄭位三，副主席李濤（對外稱“抗日南路軍”）同時調74師政委李隆貴，副師長兼參謀長方升普，主任
